Tekrar eden işleri Workinno otomasyonlarına devretmek

Workinno'da bir otomasyon kuralı tek cümledir: bir olay olduğunda bir eylem çalışır. Sistem 40 tetik ve 27 eylem taşır; yani "şu olduğunda şunu yap" cümlesini kendi işinize göre kurar, takip yükünü insandan alırsınız.

Hangi işler kurala devredilir?

Devredilecek işin tarifi şudur: her seferinde aynı şekilde yapılan, unutulunca zarar veren ve karar gerektirmeyen adımlar.

Tipik örnekler: iş belirli bir aşamaya geçtiğinde ilgili kişiye bildirim gitmesi, teslim tarihi yaklaşan işin sorumlusuna hatırlatılması, yeni müşteri adayı geldiğinde satış ekibine görev açılması, bir görev tamamlandığında bağlı işin başlaması.

Devredilmeyecek olan da bellidir: yargı gerektiren adımlar. Bir teklifin verilip verilmeyeceği kural işi değildir; teklif hazırlandığında kimin haberdar olacağı kural işidir.

Bir kural neyle tetiklenir?

Tetikler işin doğal olaylarıdır. Görev oluşturma, aşama değişimi, sorumlu atanması, yorum eklenmesi, teslim tarihinin yaklaşması, alt görevin serbest kalması bunların en sık kullanılanları.

Görev dışındakiler de var: müşteri adayının forma düşmesi, kanaldan mesaj gelmesi, ürünün stok ya da fiyat değişimi, teklifin kabul edilmesi, izin talebinin açılması ya da onaylanması, mesai geç girişi.

Bu genişlik şunu sağlar: otomasyon yalnız görev panosunun aracı değildir, satıştan personele kadar işin her yerinde çalışır.

Kural ne yapabilir?

27 eylemden birkaçı: bildirim göndermek, görev ya da alt görev açmak, sorumlu atamak, aşamayı değiştirmek, etiket eklemek ya da kaldırmak, teslim tarihi koymak, zamanlayıcı başlatmak, müşteri etkileşimi kaydetmek, muhasebe işlemi oluşturmak, toplu e-posta göndermek ve dış bir sisteme veri göndermek.

Bir kural birden çok eylem taşıyabilir. Örneğin iş "Onay Bekliyor" aşamasına geçtiğinde hem yöneticiye bildirim gider hem karta etiket eklenir.

Kurma adımlarını otomasyon kuralı oluşturma makalesi gösterir; hazır örnekler için otomasyon tarifleri makalesine bakabilirsiniz.

Kuralın çalıştığını nasıl görürsünüz?

Her tetiklenme çalışma kaydına düşer: hangi kural, hangi kayıt için, başarılı mı başarısız mı. Kural beklediğiniz gibi davranmıyorsa tahmin etmezsiniz, kayda bakarsınız.

Bu kayıt aynı zamanda güven verir. Otomasyona iş devretmenin en zor tarafı "acaba gerçekten çalıştı mı" tereddüdüdür; liste bu soruyu kapatır. Ayrıntı otomasyon çalışmaları makalesinde.

İlk kuralınızı nasıl seçersiniz?

Ekibin en sık unuttuğu adımı yazın, onu kural yapın. Çoğu ekipte bu bildirimdir: bir iş kritik aşamaya geldiğinde birinin haberdar olması.

Tek kuralla başlayın, bir hafta izleyin, sonra ikincisini ekleyin. Hazır proje şablonlarının bir kısmı ilk kuralı kurulu getirir; şablon kütüphanesinde hangi şablonun ne getirdiğini görebilir, denemek için ücretsiz hesap açabilirsiniz.