Her müşteri,
tek kartta.

Firmaları ve kişileri ayrı ayrı tutun. Firma sektör, çalışan sayısı ve vergi bilgisi taşır; kişi unvan ve kimlik bilgisi taşır.

Her müşterinin sürecin neresinde olduğunu görün. Aday, Potansiyel, Müşteri ve Kayıp hazır gelir; kendi durumlarınızı ekler, adını ve rengini siz verirsiniz.

Kimin hangi firmada ne yaptığını kaydedin. Kişiyi firmaya bağlar ve bağa rolünü anlatan bir etiket verirsiniz; bir kişi birden çok firmaya bağlanabilir.

Yeni müşteriyi tek alanla açın. Firmada yalnız ad, kişide yalnız isim zorunlu; kalan bilgileri sonra doldurursunuz.

Aynı müşteriyi iki kez giremezsiniz. Bir e-posta ya da telefon çalışma alanında tek kayda ait olur; ikinci kez yazdığınızda kayıt durur ve numaranın hangi müşteride olduğu söylenir. Telefon ülke kodundan bağımsız eşleşir.

Bir müşteride istediğiniz kadar telefon ve e-posta tutun. Telefona iş, cep ya da faks; e-postaya kişisel, iş ya da fatura türünü verir, birini birincil seçersiniz. Satırın yanından arar, WhatsApp yazar ya da e-posta gönderirsiniz.

Firmanın sitesini ve sosyal hesaplarını kaydında tutun; kişilerde sosyal hesaplar durur. Görüşmeye girmeden önce firmanın kendini nasıl anlattığını tek tıkla açarsınız.

Merkez, şube, teslimat ve fatura adreslerini ayrı ayrı ekleyin. Her adres bir tür ve etiket taşır; birini varsayılan yaparsınız, o adres kayıtta en üstte. Türü yetmezse kendi türünüzü eklersiniz.

Müşterilerinizi harita üzerinde görün. Bir bölgeye gidip yarıçap çizer, o çevredeki müşterileri listeler, saha ziyaretini buna göre sıraya koyarsınız.

Müşteriyle olan her teması tek akışta izleyin. E-posta, WhatsApp mesajı, telefon görüşmesi, form gönderimi ve destek talebi kendiliğinden düşer; yüz yüze görüşmeyi elle eklersiniz.

Ekibinize özel notlar bırakın. Notta bir arkadaşınızı etiketlersiniz ve bildirim ona gider; müşteri bu notları hiçbir yerde görmez.

Müşteriye ait işleri kaydında toplayın. Görevi müşteriye bağlarsınız; kimin neyi hangi tarihe kadar yapacağı müşteriden çıkmadan belli.

Sözleşme, teklif ve evrakı müşterinin kartında tutun. Aradığınız belgeyi klasörlerde değil, ait olduğu müşteride bulursunuz.

Müşterinin hangi ürünle ilgilendiğini işaretleyin. İlgileniyor ve önerildi hazır gelir; kendi ilişki tiplerinizi ekler, adını ve rengini siz verirsiniz.

Kimin ne ödediğini ve ne kaldığını aynı karttan görün. Gelir ve gider kayıtlarını müşteriye bağlarsınız, açık bakiye de aynı kartta.

Müşterinin para gönderdiği ya da aldığı hesapları kaydında tutun. Banka hesabı, e-cüzdan ve kripto adresi aynı pencerede durur; ödeme yaparken hesap bilgisini aramazsınız.

Kişiye hangi kampanyanın gittiğini kaydından görün. Gönderildi, ulaştı, açıldı ve tıklandı satır satır yazar; kimin neyi okuduğunu bilerek arayabilirsiniz.

Gelen mesajın kimden geldiğini aramayın. WhatsApp, Instagram, Telegram ve canlı sohbetten gelen konuşmalar müşteri kaydıyla kendiliğinden eşleşir.

Müşteriyle olan e-postaları kaydının altında okuyun. Hesabınızı bağlarsınız; aynı konuyu farklı kişilerle konuşsanız bile geçmiş tek yerde toplanır.

Sitenizden gelen kişiyi doğrudan kayda alın. Forma yazan kişi müşteri olur, geldiği kaynak da kaydında görünür.

Aklınızda kalan tek bilgiyle müşteriyi bulun. Arama kutusu firma adında, web sitesinde ve e-postada aynı anda.

Sık kullandığınız süzgeci bir kez kurun. Durum, kaynak, sektör, ülke ve takıma göre süzer, süzgeci arama şeridine çip olarak sabitlersiniz.

Listeyi kendinize göre dizin. Hangi sütunun görüneceğini, sırasını ve genişliğini siz belirlersiniz; sabitlediğiniz sütun yana kaydırınca da yerinde kalır.

Küçük düzeltmeyi listeden çıkmadan yapın. Yanlış yazılmış bir telefonu ya da değişen bir durumu kaydı açmadan düzeltirsiniz.

Yüz kaydı tek tek açmayın. Birden çok müşteriyi işaretler, aynı değişikliği hepsine bir seferde uygularsınız.

Listeyi Excel ya da CSV olarak indirin. İnen dosyada o an ekrandaki filtreye uyan kayıtlar ve seçtiğiniz sütunlar var.

Kimin hangi müşteriyi göreceğini siz seçin. Yetki kendi kayıtlarınız, takımınız veya çalışma alanının tamamı olarak verilir; silme yetkisi ayrıca belirlenir.

Kayıtta eksik kalan bilgiyi kendiniz ekleyin. Metin, sayı, tarih, para, listeden seçim ve onay kutusu gibi tipler vardır; hangi alanın görüneceğini ve sırasını da siz belirlersiniz.

Sektör, kaynak ve etiket listelerini kendi işinize göre kurun. Yaşam döngüsü, iletişim tipleri ve ilişki etiketlerini düzenler, kayıttaki alanların sırasını da siz seçersiniz.

Müşterilerinizi Inno'ya sorun. Bir firmayı ya da kişiyi yazarak arar, kaydındaki bilgiyi okursunuz. Inno yalnız okur, müşteri kayıtlarınızda değişiklik yapmaz.

Yanlışlıkla sildiğiniz müşteriyi geri alın. Kayıt çöp kutusunda 30 gün bekler; ona bağlı görev, proje ve muhasebe kayıtları yerinde.