Müşteri İletişim Bilgileri

İletişim penceresi

Bir müşterinin iletişim bilgileri kaydındaki İletişim penceresinde tutulur. Firmalarda telefon, e-posta ve web sitesi; kişilerde telefon ve e-posta satırları bulunur.

Pencere boşsa İletişim bilgisi ekle satırına basarak alanları açarsınız. Telefon satırında ülke kodu ayrı bir seçiciden gelir.

Değişiklik yaptığınızda pencerenin altında Vazgeç ve Kaydet düğmeleri çıkar. Bu pencerede kayıt tek tek değil, yaptığınız bütün değişiklikler birlikte kaydedilir.

Birden fazla değer ve birincil

Her tür için istediğiniz kadar satır ekleyebilirsiniz: iki telefon, üç e-posta gibi. Her türde bir satır birincil olur.

Birincil değer, müşteri listesinde gördüğünüz değerdir. Birincil satırı sildiğinizde aynı türdeki sıradaki satır kendiliğinden birincil olur.

İletişim türü etiketi

Her satıra bir etiket verebilirsiniz (İş, Cep, Muhasebe gibi). Etiket, aynı türden birden fazla satırınız olduğunda hangisinin ne olduğunu ayırt etmenizi sağlar. Etiket listesini çalışma alanı ayarlarından yönetirsiniz.

Satır işlemleri

Dolu bir satırın yanındaki menüden o değeri doğrudan kullanabilirsiniz:

• Ara: numarayı santral üzerinden arar. Santral bağlıysa görünür.

• SMS: numaraya kısa mesaj gönderir. SMS sağlayıcısı bağlıysa görünür.

• E-posta gönder: adrese e-posta yazma ekranını açar. Workinno'ya bağlı e-posta hesabınız varsa uygulama içinde, yoksa bilgisayarınızdaki e-posta programında açılır.

Aynı bilgi iki müşteride olamaz

Bir telefon numarası veya e-posta adresi çalışma alanınızda yalnızca tek bir müşteriye ait olabilir. Bu kural firma ve kişi arasında ortaktır: bir firmada kayıtlı e-postayı bir kişiye de ekleyemezsiniz.

Aynı değeri girmeye çalıştığınızda işlem durur ve o bilginin hangi müşteride kayıtlı olduğu size bildirilir. Telefon karşılaştırması ülke kodundan bağımsızdır; numaranın son haneleri aynıysa aynı numara kabul edilir.

Sosyal Medya penceresi

Müşterinin sosyal medya hesapları ayrı bir pencerede tutulur. Her platform için tam adres veya yalnızca kullanıcı adı yazabilirsiniz. Platform listesi çalışma alanı ayarlarından gelir.

Pencere darsa alanlar etiketsiz, yalnız platform simgeleriyle görünür; simgenin üzerine geldiğinizde hangi platform olduğu yazar.