Satış ve Teklif Ekleme

Formu açma

Satış ve teklif aynı formla eklenir. İki giriş noktası vardır:

1. Satışlar sayfasındaki Yeni Satış düğmesi. Form Dock'ta açılır: liste arkanızda kalır, formu doldururken başka kayıtlara bakabilirsiniz. Kaydettiğinizde form kapanır ve yeni satış kendi sekmesinde açılır.

2. Bir ürünün detayındaki Müşteriler penceresindeki Satış Ekle ve Teklif Ekle düğmeleri. Aynı formu pencere olarak açar, ilk kalem o ürünle dolu gelir; ürün kaydından çıkmazsınız.

Her iki düğme de yalnız satış yönetimi yetkisi olan üyelere görünür.

Form, kaydın kendi penceresiyle aynı düzendedir: solda Ürünler ve Not, sağ şeritte Özet, Müşteri ve Ön Muhasebe. Kaydettikten sonra açılan pencerede de aynı yerleşimi görürsünüz, yani alanları ikinci kez aramanız gerekmez.

Tür

Özet bölümünün en üstünde Satış ve Teklif sekmeleri bulunur. Seçtiğiniz tür kaydın ne yaptığını belirler:

• Satış: stoktan düşer, ön muhasebe alanları açılır.

• Teklif: stoğa ve ön muhasebeye dokunmaz, Taslak durumuyla doğar.

Bu seçim yalnız yeni kayıt eklerken yapılır. Kaydettikten sonra tür değiştirilemez.

→ Satış Detayı

Müşteri

Satışın kime yapıldığını seçersiniz. Listede firmalar ve kişiler bir arada, ada göre sıralı durur. Bu alan zorunludur.

Aradığınız müşteri listede yoksa önce Müşteriler bölümünden kaydını oluşturun. Çalışma alanınızda hiç müşteri kaydı yoksa seçim kutusu yerine "Kayıtlı müşteri yok" diye başlayan bir açıklama görünür; müşteri seçilmeden satış kaydedilemediği için önce bir firma ya da kişi eklemeniz gerekir.

→ Müşteri Oluşturma

Para birimi

Belgenin para birimini Özet bölümündeki Para birimi alanından siz seçersiniz. Alan, seçtiğiniz müşterinin kayıtlı para birimiyle dolu gelir; müşterinin kayıtlı bir birimi yoksa çalışma alanının ana para birimi gelir.

Listede çalışma alanınızda kullanıma açık para birimleri bulunur. Tek bir birim kullanıyorsanız alan seçim yerine düz yazı olarak görünür.

Müşteriyi değiştirirseniz alan yeni müşterinin birimine geçer. Alandan elle bir birim seçtiyseniz o seçim korunur ve müşteri değişse de yerinde kalır. Kalem eklemek de birimi değiştirmez: ürünler belgenin birimine çevrilir, belge ürüne uymaz.

Tutar bu birimde gösterilir ve ön muhasebe hesabı listesi bu birime göre süzülür. Kaydettikten sonra para birimi sabittir.

Tarih

Satışın ya da teklifin tarihidir, zorunludur ve bugünün tarihiyle dolu gelir. Listedeki sıralama ve tarih filtresi bu alana bakar. Ön muhasebe geliri de bu tarihe yazılır.

Ürün kalemleri

Ürün ekle düğmesi ürün seçicisini açar. Seçici yayında olan ürünleri kodu ve fiyatıyla listeler; kutuya yazarak daraltırsınız. Arşivdeki ve çöp kutusundaki ürünler listede çıkmaz. Bir satıra tıkladığınızda yeni kalem eklenir. Varyantlı ürünlerde varyantı doğrudan bu listeden seçersiniz; kalem o varyanta bağlanır ve altında varyant adı görünür.

Aradığınız ürün listede yoksa listenin altında yazdığınız adla yeni ürün satırı çıkar. Ona basınca ürün oluşturma penceresi adı dolu olarak açılır; fiyatı da girip kaydettiğinizde ürün fiyatıyla birlikte kaleme eklenir ve satış formundan ayrılmazsınız. Yeni ürün taslak olarak kaydedilir; görseli, stoğu ve diğer bilgileri sonra ürün detayından tamamlarsınız. Bu satır ürün ekleme yetkisi olanlara görünür.

Kalemler bir tablo gibi dizilir. Üstte Ürün, Adet, Birim Fiyat ve Tutar başlıkları bir kez yazar; her kalem tek sırada durur:

• Ürün: ürünün görseli ve adı, varsa altında varyant adı. Uzun adlar iki satıra kadar kırılır.

• Adet: en az 1 olmalıdır.

• Birim Fiyat: ürünün fiyatından dolu gelir, üzerine yazabilirsiniz. Ürünün kayıtlı fiyatı değişmez.

• Tutar: adet ile birim fiyatın çarpımıdır, siz yazdıkça güncellenir.

• Çöp kutusu düğmesi o kalemi kaldırır.

Pencere daraldığında (örneğin Dock'u küçülttüğünüzde) kalemler alt alta dizilir: ürünün adı üstte, Adet ve Birim Fiyat alanları başlıklarıyla altında durur.

Ürünlerin altındaki Toplam satırı bütün satır toplamlarının toplamıdır. Kaydın toplam tutarı budur.

Hiç kalem eklemeden kaydedemezsiniz. En çok iki yüz kalem eklenebilir.

Formda arşive alınmış ya da çöp kutusuna atılmış bir ürün bulunursa kayıt oluşmaz. Uyarı hangi ürün olduğunu ve ne yapmanız gerektiğini söyler: arşivdeki ürünü arşivden çıkarın, çöpteki ürünü geri yükleyin. Paketlerde aynı kural içerik için de geçerlidir: paketin içindeki ürünlerden biri arşivde ya da çöpteyse paket satılamaz ve uyarı sorunlu ürünlerin adlarını sıralar.

Farklı para birimindeki ürünler

Belgenin biriminden farklı fiyatlanmış bir ürün eklerseniz kalem o birimde kalır ve birim fiyat kutusunun altında kaynak birimi yazar (dar pencerede alanın başlığında). Kalemler listesinin altında her kaynak birim için bir kur alanı açılır: o birimin belge birimine kaç üzerinden çevrileceğini yazarsınız.

Kur alanı satışın tarihindeki kurla dolu gelir. Üzerine yazarak kendi kurunuzu girebilirsiniz; kayda sizinki işlenir. Kur girilmeden kayıt oluşmaz.

Kuru girdiğinizde kalemin altında çevrimin kendisi görünür: "100,00 USD × 34,20 = 3.420,00 TRY". Toplam satırı ve kaydın tutarı çevrilmiş değerlerden hesaplanır.

Kur belge başına ve kaynak birim başına tektir. Aynı belgede aynı para birimi için iki farklı kur kullanamazsınız. Girdiğiniz kur kayıt anında sabitlenir; kayda sonradan baktığınızda satış o günkü kurla görünür.

Ön Muhasebe

Bu bölüm yalnız şu üç koşul birden sağlanınca çıkar: yeni bir kayıt ekliyorsunuz, tür Satış ve çalışma alanınızda Ön Muhasebe modülü açık, ayrıca gelir kaydı oluşturma yetkiniz var.

Bölüm göründüğünde satış her zaman gelire işlenir; ayrıca bir onay kutusu işaretlemeniz gerekmez.

• Hesap: gelirin yazılacağı hesap. Yalnız satışın para birimindeki hesaplar listelenir, çünkü gelir hesabın para biriminde kaydedilir. Uygun bir hesap varsa bu alan zorunludur.

• Gelir Kategorisi: isteğe bağlıdır. Satış Geliri kategorisi varsa kendiliğinden seçili gelir.

Gelir tahsil edilmiş olarak yazılır. Parası henüz gelmemiş bir satışı bekleyen alacağa çevirmek isterseniz bunu Ön Muhasebe bölümünden o kaydı açarak yaparsınız; vade tarihini de orada girersiniz.

Çalışma alanınızda hiç ön muhasebe hesabı yoksa ya da satışın para biriminde hesap yoksa bölümde bunu söyleyen bir açıklama görünür. Satış yine kaydedilir, sadece gelir kaydı oluşmaz.

→ Proje Gelir-Gideri

Not

Kayda serbest bir not yazabilirsiniz. Zorunlu değildir, en fazla iki bin karakter alır. Bu not Satışlar listesinin aramasında da taranır ve Not sütununda görünür.

Kaydettikten sonra

Pencerenin altındaki Kaydet düğmesi kaydı oluşturur, Vazgeç hiçbir şey yazmadan kapatır. Müşteri, tarih, en az bir geçerli kalem, girilmemiş bir kur ya da seçilmemiş bir ön muhasebe hesabı kaydı durdurur: Kaydet'e bastığınızda ekranda hangi alanın eksik olduğunu söyleyen bir uyarı çıkar ve aynı açıklama o alanın altına da yazılır. Eksiği tamamlayıp tekrar basın.

Satış kaydedildiğinde:

• Stok takibi açık ürünlerin stoğu düşer. Paketler içeriğindeki ürünlere açılarak düşülür.

• Ön muhasebe hesabı seçtiyseniz toplam tutar kadar tek bir gelir kaydı oluşur ve satışa bağlanır.

• Kayıt Satışlar listesinde görünür.

Teklif kaydedildiğinde stok ve ön muhasebe etkilenmez, kayıt Taslak durumuyla listeye düşer.

Gelir kaydı beklenmedik bir sebeple oluşturulamazsa satış yine de saklanır. Bu durumda Ön Muhasebe sütunu boş kalır ve kayıt İşlenmedi filtresinde çıkar.