Kurulum Kontrol Listesi

Kurulum Kontrol Listesi nerede durur?

Yeni bir çalışma alanı açtığınızda panonuza Kurulum Kontrol Listesi kartı kendiliğinden eklenir. Kartın üstündeki halka kaç adımı tamamladığınızı yüzde olarak gösterir; altında "3 / 8 adım" gibi bir sayaç durur. Henüz hiçbir adımı tamamlamadıysanız başlık Kuruluma başlayın, ilk adımdan sonra Kurulumu tamamlayın olur.

Kart panoda tek kopya çalışır. Kaldırırsanız widget kataloğundan yeniden ekleyebilirsiniz. → Panolar

Adımlar nasıl tamamlanır?

Kartın her satırı bir adımdır ve tıklayınca o işin yapıldığı sayfaya gider. Adımı elle işaretlemezsiniz; liste çalışma alanınızdaki gerçek veriye bakar ve iş yapıldığında satırın üstünü çizer. Tamamlanan satır da tıklanabilir kalır, ayarı yeniden gözden geçirmek için açabilirsiniz.

Yöneticinin (çalışma alanı ayarlarını değiştirebilen kişinin) gördüğü adımlar:

Profiliniz

• Profilinizi tamamlayın: profil fotoğrafı yüklediğinizde tamamlanır.

• Bildirim tercihlerinizi ayarlayın: bildirim ayarlarınızı bir kez kaydettiğinizde tamamlanır.

Çalışma alanınız

• Logo ve marka bilgilerini ekleyin: çalışma alanına logo yüklendiğinde tamamlanır.

• Ekip üyelerini davet edin: davet ettiğiniz kişi katılıp çalışma alanında sizden başka en az bir etkin üye olduğunda tamamlanır. Davetin gönderilmiş olması yetmez.

• İlk projenizi oluşturun: çalışma alanında silinmemiş bir proje olduğunda tamamlanır.

• İlk görevinizi oluşturun: kendi açtığınız bir görev olduğunda tamamlanır.

• İlk müşterinizi ekleyin: bir firma ya da kişi müşteri eklediğinizde tamamlanır.

• Banka hesaplarınızı ekleyin: ön muhasebede kendi açtığınız bir hesap olduğunda tamamlanır. Kurulumla hazır gelen kasa ve banka hesaplarından birine açılış bakiyesi, hesap sahibi ya da IBAN gibi bir bilgi işlediğinizde de tamamlanır.

Proje, görev, müşteri ve banka hesabı adımları yalnız ilgili modül paketinizde açıksa listelenir.

Personel ve misafir kullanıcılar daha kısa bir liste görür: Profilinizi tamamlayın, Bildirim tercihlerinizi ayarlayın ve görev modülü açıksa Size atanan görevler. Sonuncusu, kullanıcıya en az bir görev atandığında tamamlanır.

Örnek kayıtlar adımları neden tamamlamaz?

Çalışma alanı açılırken boş listelerle karşılaşmamanız için bir örnek görev, bir örnek müşteri, bir örnek ürün ve kurucunun kişisel bir notu eklenir. Adları "Örnek" ile başlar. Bu kayıtlar "ilk görevinizi, müşterinizi, ürününüzü oluşturun" adımlarını tamamlamaz; adım ancak sizin açtığınız kayıtla tamamlanır.

Örnek verileri nasıl kaldırırım?

Örnek kayıtlar durduğu sürece yöneticiler kartın altında Örnek verileri kaldır düğmesini görür.

1. Panonuzdaki Kurulum Kontrol Listesi kartında Örnek verileri kaldır'a tıklayın.

2. Açılan pencerede kaç kaydın kaldırılacağını okuyun.

3. Kaldır'a tıklayın.

Örnek kayıtlar Çöp Kutusu'na taşınır ve 30 gün içinde oradan geri yüklenebilir. → Çöp Kutusu

Örnek not kurucunun kişisel notudur. Başka bir yönetici düğmeye bastığında not kaldırılmaz, yalnız görev, müşteri ve ürün kaldırılır. Bir kaydı daha önce kendiniz sildiyseniz düğme yalnız kalanları kaldırır. Kayıtlardan biri kaldırılamazsa ekranda kaç tanesinin kaldığı yazar ve düğme kalanlar için yerinde durur.

Detaylı Kurulum penceresinde neler var?

Kartın altındaki Detaylı kurulum düğmesi, çalışma alanınızı eksiksiz kurmak için gereken tüm adımları gösteren bir pencere açar. Pencerenin üstünde kaç adımı tamamladığınız yazar; içerik iki sekmeye ayrılır:

• Yapılacaklar: henüz tamamlanmamış adımlar konularına göre gruplanır: Profiliniz, Çalışma Alanı Temeli, Ekip ve Yetkiler, Veri Modeli, Ön Muhasebe, Müşteriler, Ürünler, Personel, İletişim, İlk Kayıtlar ve Faturalandırma.

• Tamamlananlar: bitirdiğiniz adımlar üstü çizili listelenir.

Her adımın altında ne işe yaradığını anlatan kısa bir açıklama durur. Aç düğmesi pencereyi kapatıp o adımın sayfasına gider.

Pencerede adımların bir kısmı kendiliğinden, bir kısmı elle tamamlanır:

• Kartta da bulunan adımlar karttaki kurallarla kendiliğinden tamamlanır. Ayrıca ilk ürününüzü eklediğinizde, ilk otomasyon kuralınızı kurduğunuzda ve ilk web formunuzu oluşturduğunuzda ilgili adımlar tamamlanır. Kurulumla gelen hazır otomasyon kuralı sayılmaz.

• Dil ve bölge, mesai saatleri, roller, takımlar ve etiketler gibi ayarlar ölçülemez; bunları siz işaretlersiniz. Ayarı yaptıktan sonra yanındaki Tamamladım'a tıklayın. Yanlışlıkla işaretlediyseniz Tamamlananlar sekmesinde Geri al'a tıklayın.

Yönetici olmayan kullanıcılar pencerede yalnız profil adımlarını görür. Modülü paketinizde kapalı olan adımlar da pencereye gelmez.

Bütün adımlar bitince ne olur?

Tüm adımlar tamamlanınca halka yeşile döner, başlık Kurulum tamamlandı olur ve kartta Listeyi gizle düğmesi çıkar. Bu düğme kartı panonuzdan kaldırır. Kartı ileride yeniden görmek isterseniz panonun widget kataloğundan ekleyebilirsiniz.

İlgili: Panolar · Workinno'ya ilk adım · Çöp Kutusu