Müşterileri Filtreleme
Aradığınız müşteri grubunu süzün, sık kullandığınız süzgeci kaydedip şeride sabitleyin.
Hazır filtre çipleri
Arama kutusunun sağında üç hazır filtre bulunur:
Adaylar: durumu Aday olan müşteriler.
Takımlarım: üyesi olduğunuz takımlara atanmış müşteriler.
Takımı atanmamış: hiçbir takıma atanmamış müşteriler.
Çipe tıklayınca filtre uygulanır, tekrar tıklayınca kalkar. Bu üç çip başlangıçta şeritte görünür; istemezseniz filtre panelindeki raptiye simgesiyle şeritten kaldırırsınız.
Filtre paneli
Arama kutusunun sağındaki huni düğmesi filtre panelini açar. Panel iki bölümden oluşur: solda kayıtlı ve hazır filtreleriniz, sağda süzme alanları.
Filtre alanları
Firmalar ve kişiler için ortak alanlar:
Yaşam evresi: müşterinin durumu (Aday, Potansiyel, Müşteri, Kayıp veya kendi eklediğiniz durumlar).
Kaynak: müşterinin nereden geldiği.
Takım: müşterinin atandığı takım. Takımı olmayan kayıtları da ayrıca seçebilirsiniz.
Yalnızca firmalarda:
Sektör
Çalışan Sayısı
Ülke
Yasal Tür: yalnızca çalışma alanınızda fiilen kullanılan türler listelenir.
Yalnızca kişilerde:
Bağlı firma: kişinin bağlı olduğu firma.
Uyruk
Cinsiyet
İletişim dili
Birden fazla alanı aynı anda kullanabilirsiniz; sonuçta hepsini karşılayan kayıtlar kalır. Arama kutusuna yazdığınız metin de filtrelere eklenir.
Müşteri ayarlarından eklediğiniz özel alanlar da bu panelde çıkar: sayı ve tutar alanlarında alt ve üst sınır girerek aralık süzersiniz; metin, e-posta, telefon ve bağlantı alanlarında yazdığınız ifadeyi içeren kayıtlar gelir. Süzgeç dışa aktarmaya da uygulanır, indirdiğiniz dosyada ekranda gördüğünüz kayıtlar bulunur.
Kendi filtrenizi kaydetme
Sık kullandığınız bir süzme birleşimini saklayabilirsiniz:
Filtre panelini açın ve alanları doldurun.
Sol bölümdeki Yeni filtre oluştur satırına basın.
Filtreye bir ad verin ve kaydedin.
Kayıtlı filtre sol bölümde listelenir. Yanındaki raptiye simgesiyle şeride sabitlerseniz tek tıkla uygularsınız. Kayıtlı filtreleri sürükleyerek sıralayabilir, düzenleyebilir, kopyalayabilir veya silebilirsiniz.
Kayıtlı filtreler kişiseldir; yalnızca siz görürsünüz. Firmalar ve Kişiler sekmelerinin filtreleri de birbirinden ayrıdır.
Filtrenin etkisi
Uyguladığınız filtre yalnızca listeyi değil, Dışa Aktar ile indirdiğiniz dosyayı da süzer. Ekranda gördüğünüz kayıt kümesi neyse dosyaya da o gider.
この記事は役に立ちましたか？