Satışlar

Satış ve teklif

Satışlar sayfası iki tür kaydı aynı listede tutar:

• Satış: gerçekleşmiş alışveriş. Stoktan düşer ve muhasebe hesabı seçtiyseniz gelir kaydı oluşturur.

• Teklif: müşteriye sunulan, henüz kesinleşmemiş öneri. Stoğa ve muhasebeye dokunmaz, kendi durumunu taşır.

Bir kaydın hangisi olduğunu Tür sütunundaki rozetten anlarsınız. Şeritteki Satış ve Teklif çipleri listeyi tek tıkla o türe indirir.

Yeni kayıt için komuta çubuğundaki Yeni Satış düğmesini kullanın. Bu düğme yalnız satış yönetimi yetkisi olan üyelere görünür.

→ Satış ve Teklif Ekleme

Arama

Şeritteki arama kutusuna yazdığınız metin şu alanlarda aranır:

• Satıştaki ürünlerin adı.

• Müşterinin adı, firma ya da kişi fark etmez.

• Satışa yazdığınız not.

Tutar, tarih ve telefon numarası arama kapsamı dışındadır. Bunlara göre daraltmak için filtreleri kullanın.

Filtreler

Şeritteki filtre düğmesi sekiz alanla listeyi daraltır:

• Tür: Satış ya da Teklif.

• Durum: Taslak, Gönderildi, Kabul edildi, Reddedildi. Yalnız tekliflerde dolu olduğu için satışlar bu filtrede dışarıda kalır.

• Tarih: satış tarihine göre başlangıç ve bitiş aralığı.

• Toplam: kaydın toplam tutarına göre alt ve üst sınır.

• Muhasebe: Muhasebeleşti ya da Muhasebeleşmedi.

• Ürün: seçtiğiniz ürünü içeren kayıtlar.

• Müşteri: firma ve kişiler tek listede, ada göre sıralı.

• Oluşturan: kaydı ekleyen çalışma alanı üyesi.

Kurduğunuz filtreyi kaydedip ad verebilir, sık kullandığınızı şeride raptiyeleyebilirsiniz. Kaydettiğiniz filtreler yalnız sizi etkiler.

Muhasebe filtresi bağın varlığına değil, gelir kaydının hâlâ durup durmadığına bakar. Muhasebeden sildiğiniz bir gelir satışı Muhasebeleşmedi tarafına taşır.

Sütun düzeni

Şeritteki sütun düğmesi sütun listesini açar. Buradan sütunları açıp kapatır, sürükleyerek sıralarını değiştirirsiniz.

Listede on bir sütun bulunur:

• Müşteri: satışın müşterisi. Sola sabitlenmiş gelir.

• Ürünler: ilk ürünün adı, birden çok kalem varsa yanında kalan kalem sayısı.

• Tür: Satış ya da Teklif rozeti.

• Durum: teklifin durumu. Satış satırlarında boş kalır.

• Tarih: satış ya da teklif tarihi.

• Toplam: kalem toplamlarının toplamı, kaydın para biriminde.

• Muhasebe: gelir kaydı varsa Gelir rozeti, yoksa boş.

• Oluşturan: kaydı ekleyen üye.

• Oluşturulma: kaydın sisteme girildiği an.

• Güncellenme: son değişiklik anı.

• Not: kayda yazılan not.

Oluşturulma, Güncellenme ve Not sütunları başlangıçta kapalı gelir; ihtiyacınız olursa bu pencereden açarsınız. Sütun seçimi yalnız sizin görünümünüzü değiştirir, ekip arkadaşlarınızınkini etkilemez.

Sıralama

Başlığında çift ok bulunan sütunlarda başlığa tıklayarak sıralarsınız. İlk tık artan, ikinci tık azalan sıralar. Sıralama sunucuda yapılır, yani listenin tamamına uygulanır.

Sıralanabilen sütunlar: Tür, Durum, Tarih, Toplam, Oluşturulma ve Güncellenme. Müşteri, Ürünler, Muhasebe ve Oluşturan sütunlarında sıralama yoktur; başlıklarında ok çıkmaz.

Liste açıldığında en yeni tarihli kayıt en üstte durur.

Durum sütununa göre sıraladığınızda durumu olmayan satış satırları listenin sonuna gider.

Müşteri sütununu sabitleme

Müşteri sütunu listenin başında sabit durur, listeyi sağa kaydırdığınızda solda kalmaya devam eder. Sütun başlığındaki raptiye düğmesi bu sabitlemeyi kaldırır, aynı düğme geri getirir.

Kaydı açma

Bir satıra tıkladığınızda o kaydın detay sayfası açılır. Orada ürün kalemlerini, muhasebe bağlantısını ve teklifler için durum işlemlerini görürsünüz.

→ Satış Detayı

Alt bilgi

Listenin altında toplam kayıt sayısı ve sayfa geçişi bulunur. Sayfa boyutu varsayılan 25'tir; 10, 25, 50 veya 100 yapabilirsiniz.