Satışlar

Satış ve teklif

Satışlar sayfası iki tür kaydı aynı listede tutar:

Telefonda komuta çubuğundaki ana eylem düğmesi yalnız + simgesi olarak çıkar; adı dar ekrana sığmadığı için gizlenir. Ayrıntı: Workinno sözlüğü.

• Satış: gerçekleşmiş alışveriş. Stoktan düşer ve ön muhasebe hesabı seçtiyseniz gelir kaydı oluşturur.

• Teklif: müşteriye sunulan, henüz kesinleşmemiş öneri. Stoğa ve ön muhasebeye dokunmaz, kendi durumunu taşır.

Bir kaydın hangisi olduğunu Tür sütunundaki rozetten anlarsınız. Şeritteki Satış ve Teklif çipleri listeyi tek tıkla o türe indirir.

Yeni kayıt için komuta çubuğundaki Yeni Satış düğmesini kullanın; form Dock'ta açılır, liste arkanızda kalır. Bu düğme yalnız satış yönetimi yetkisi olan üyelere görünür.

→ Satış ve Teklif Ekleme

Arama

Şeritteki arama kutusuna yazdığınız metin şu alanlarda aranır:

• Satıştaki ürünlerin adı.

• Müşterinin adı, firma ya da kişi fark etmez.

• Satışa yazdığınız not.

Tutar, tarih ve telefon numarası arama kapsamı dışındadır. Bunlara göre daraltmak için filtreleri kullanın.

Filtreler

Şeritteki filtre düğmesi sekiz alanla listeyi daraltır:

• Tür: Satış ya da Teklif.

• Durum: Taslak, Gönderildi, Kabul edildi, Reddedildi. Yalnız tekliflerde dolu olduğu için satışlar bu filtrede dışarıda kalır.

• Tarih: satış tarihine göre başlangıç ve bitiş aralığı.

• Toplam: tutara göre alt ve üst sınır. Sınırlar kaydın kendi para birimine değil, ana para birimindeki karşılığına uygulanır.

• Ön Muhasebe: İşlendi ya da İşlenmedi.

• Ürün: seçtiğiniz ürünü içeren kayıtlar.

• Müşteri: firma ve kişiler tek listede, ada göre sıralı.

• Oluşturan: kaydı ekleyen çalışma alanı üyesi.

Kurduğunuz filtreyi kaydedip ad verebilir, sık kullandığınızı şeride raptiyeleyebilirsiniz. Kaydettiğiniz filtreler yalnız sizi etkiler.

Ön Muhasebe filtresi bağın varlığına değil, gelir kaydının hâlâ durup durmadığına bakar. Ön Muhasebeden sildiğiniz bir gelir satışı İşlenmedi tarafına taşır.

Sütun düzeni

Şeritteki sütun düğmesi sütun listesini açar. Buradan sütunları açıp kapatır, sürükleyerek sıralarını değiştirirsiniz.

Listede on iki sütun bulunur:

• Müşteri: satışın müşterisi. Sola sabitlenmiş gelir.

• Ürünler: ilk ürünün adı, birden çok kalem varsa yanında kalan kalem sayısı.

• Tür: Satış ya da Teklif rozeti.

• Durum: teklifin durumu. Satış satırlarında boş kalır.

• Tarih: satış ya da teklif tarihi.

• Toplam: kalem toplamlarının toplamı, kaydın para biriminde.

• Toplam (ana para birimi): aynı tutarın çalışma alanınızın ana para birimindeki karşılığı. Farklı para birimlerinde satış yapıyorsanız kayıtları ortak bir ölçüde kıyaslarsınız.

• Ön Muhasebe: gelir kaydı varsa Gelir rozeti, yoksa boş.

• Oluşturan: kaydı ekleyen üye.

• Oluşturulma: kaydın sisteme girildiği an.

• Güncellenme: son değişiklik anı.

• Not: kayda yazılan not.

Toplam (ana para birimi), Oluşturulma, Güncellenme ve Not sütunları başlangıçta kapalı gelir; ihtiyacınız olursa bu pencereden açarsınız. Sütun seçimi yalnız sizin görünümünüzü değiştirir, ekip arkadaşlarınızınkini etkilemez.

Sıralama

Başlığında çift ok bulunan sütunlarda başlığa tıklayarak sıralarsınız. İlk tık artan, ikinci tık azalan sıralar. Sıralama sunucuda yapılır, yani listenin tamamına uygulanır.

Sıralanabilen sütunlar: Tür, Durum, Tarih, Toplam, Oluşturulma ve Güncellenme. Müşteri, Ürünler, Toplam (ana para birimi), Ön Muhasebe ve Oluşturan sütunlarında sıralama yoktur; başlıklarında ok çıkmaz.

Toplam sütununa göre sıraladığınızda kayıtlar ana para birimindeki karşılıklarına göre dizilir. Böylece dolarla yapılmış bir satış, lirayla yapılmış bir satışla ham sayısına göre değil gerçek değerine göre kıyaslanır.

Liste açıldığında en yeni tarihli kayıt en üstte durur.

Durum sütununa göre sıraladığınızda durumu olmayan satış satırları listenin sonuna gider.

Müşteri sütununu sabitleme

Müşteri sütunu listenin başında sabit durur, listeyi sağa kaydırdığınızda solda kalmaya devam eder. Sütun başlığındaki raptiye düğmesi bu sabitlemeyi kaldırır, aynı düğme geri getirir.

Dışa aktarma

Komuta çubuğundaki Dışa Aktar düğmesine tıklayın ve Excel (.xlsx) ya da CSV seçin. Telefonda aynı seçenekler komuta çubuğundaki … menüsündedir.

İnen dosya ekrandaki listeyle aynı kayıtları taşır:

• Kurduğunuz filtreler ve şeritteki arama uygulanır.

• Kayıtlar listede seçtiğiniz sıralamayla dizilir.

• Filtreye uyan kayıtların tamamı iner, yalnız açık sayfa değil. Tek dosyada en fazla 10.000 kayıt bulunur.

• Yalnız görme yetkiniz olan kayıtlar dosyaya girer.

Dosyada Tarih, Tür, Durum, Müşteri, Ürünler, Toplam, Para birimi, Toplam (ana para birimi), Ön Muhasebe, Oluşturan, Oluşturulma ve Not sütunları bulunur. Ürünler sütunu her kalemi adıyla ve adediyle yazar. Sütun başlıkları ve Satış, Teklif, Gönderildi gibi değerler kendi dil tercihinizle iner. Excel dosyasında tutarlar sayı olarak yazılır, toplama ve süzme yapabilirsiniz.

Kaydı açma

Bir satıra tıkladığınızda o kayıt Dock'ta açılır; liste arkanızda kalır. Açılan kayıtta ürün kalemlerini, ön muhasebe bağlantısını ve teklifler için durum işlemlerini görürsünüz.

→ Satış Detayı

Alt bilgi

Listenin altında toplam kayıt sayısı ve sayfa geçişi bulunur. Sayfa boyutu varsayılan 25'tir; 10, 25, 50 veya 100 yapabilirsiniz.