Üyeler

Üye listesi

Sol menüde Çalışanlar > Üyeler ile açılır. Listede çalışma alanına katılmış herkes bulunur.

Her satırın solunda kişinin avatarı, avatarın köşesinde uygunluk noktası vardır. Ad ile birlikte e-posta adresi alt satırda görünür. Durdurulmuş üyelerin satırı soluk çizilir ve uygunluk noktası kaybolur.

Bir satıra tıklayınca o kişinin üye detay sayfası açılır. Aynı sayfaya satırın sağındaki İncele düğmesiyle de gidersiniz.

Sütunlar

• Ad: kişinin adı ve altında e-posta adresi. Bu sütun kapatılamaz, listenin başında kalır. Başlıktaki raptiye düğmesi sütunu yerine sabitler; listeyi sağa kaydırdığınızda solda durmaya devam eder.

• Pozisyon: kişinin ünvanı. Hücreye tıklayıp doğrudan listede yazarsınız; boşsa yerinde Ekle yazar.

• Durumu: Aktif ya da Pasif. Pasif, üyenin durdurulduğunu gösterir.

• Rol: üyenin birincil rolü. Ek rolleri üye detay sayfasında görürsünüz.

• Katılım: kişinin bu çalışma alanına katıldığı tarih.

• Oluşturma Zamanı: kişinin Workinno hesabını açtığı tarih.

• E-posta: adrese tıklayınca E-posta gönder ve Kopyala seçenekleri çıkar. Hücrenin üzerine gelince hızlı gönderme simgesi belirir.

• Telefon: numaraya tıklayınca Ara ve Kopyala seçenekleri çıkar.

• Ülke, Şehir, İlçe, Adres: üyenin profilindeki adres bilgileri.

• Durum: kişinin o anki uygunluğu (Çevrimiçi, Meşgul, Uzakta, Çevrimdışı). Bu sütun varsayılan olarak kapalıdır.

Şeridin solundaki sütun düğmesi sütun listesini açar. Buradan sütunları açıp kapatır, tutamaklarından sürükleyerek sıralarını değiştirirsiniz. Seçiminiz yalnızca sizin ekranınız için geçerlidir.

Ad, Durumu, Rol, Katılım, Oluşturma Zamanı ve E-posta başlıklarındaki oklara basarak sıralarsınız. Sıralama listenin tamamına uygulanır, yalnızca ekrandaki sayfaya değil. Türkçe harfler alfabedeki doğru yerine oturur.

Arama ve filtreler

Arama kutusuna yazdığınız metin ad, soyad, e-posta, pozisyon ve telefon alanlarında aranır. Ad ile soyadı birlikte yazabilirsiniz.

Kutunun yanındaki Aktif ve Durdurulmuş çipleri hazır filtrelerdir; birine basınca liste o duruma göre süzülür.

Arama kutusundaki huni filtre penceresini açar. Pencerede iki alan vardır:

• Durum: Aktif ya da Durdurulan.

• Rol: çalışma alanındaki rollerden biri veya birkaçı.

Seçimi yaptıktan sonra Ara düğmesine basın. İki alanı birlikte kullanabilirsiniz, örneğin durdurulmuş personel rolündekiler.

Sol taraftan Yeni filtre oluştur ile kendi süzmenizi kaydeder, raptiye düğmesiyle çubuğa sabitlersiniz. Kaydettiğiniz filtreler yalnızca sizde görünür.

Rol değiştirme

Rol sütunundaki menüden yeni rolü seçin. Değişiklik anında kaydedilir ve kişinin yetkileri hemen güncellenir.

Menü yalnızca Üyeleri yönet yetkisi olan kişilerde açılır. Yetkiniz yoksa rol renkli bir rozet olarak görünür.

Üç kural işlemi durdurur:

• Kurucu rolü listeden verilmez ve alınmaz. Kurucunun satırında menü yerine rozet çıkar. Kuruculuk devri ayrı bir işlemdir.

• Kendinizden yetkili üyeye dokunamazsınız. Yönetici ve kurucu rolündekilerin, ayrıca sizde olmayan bir yetkiye sahip üyelerin rolünü değiştiremezsiniz.

• Kendinizden geniş rol atayamazsınız. Seçtiğiniz rol sizin sahip olmadığınız yetkiler içeriyorsa işlem reddedilir.

Bu menü üyenin birincil rolünü değiştirir. Bir kişiye ikinci bir rol eklemek için üye detay sayfasını kullanırsınız.

Pozisyon yazma

Pozisyon hücresine tıklayıp ünvanı yazın, onaylayın. Alan boşken hücrede Ekle görünür. Bu alan da Üyeleri yönet yetkisi ister; yetkiniz yoksa hücre salt okunur kalır.

Satır düğmeleri

Listeyi sağa kaydırdığınızda her satırın sonunda şu düğmeler çıkar:

• Görev Ekle: o kişi sorumlu seçilmiş halde yeni görev penceresi açar. Görevler modülü kapalıysa ya da sizde görev atama yetkisi yoksa bu sütun hiç görünmez. Atama yetkisi varsayılan olarak herkeste vardır; kapsamı role göre değişir. → Göreve kişi ekleme

• Mesaj Yaz: kişiyle birebir sohbeti açar. Kendi satırınızda pasiftir. Mesajlaşma modülü kapalıysa sütun görünmez.

• İncele: üye detay sayfasına gider.

• Durdur: üyenin erişimini kapatır. Durdurulmuş üyede bu düğme yeşile döner ve erişimi geri açar.

• Sil: üyeyi çalışma alanından çıkarır.

Kurucu satırında Durdur ve Sil düğmeleri çizilmez. Durdur ve Sil, Üyeleri yönet yetkisi olmayan kişilerde de görünmez.

Üyeyi durdurma

Durdur düğmesi bir pencere açar. İsterseniz sebep yazarsınız (en fazla 500 karakter), sonra Durdur düğmesine basarsınız.

Durdurulan üye:

• Çalışma alanına giremez, o an açık olan bağlantısı kesilir.

• Listede Pasif görünür ve satırı soluklaşır.

• Görevlerini, dosyalarını ve atamalarını korur.

• Durum değişikliğini bildiren bir e-posta alır.

Kendinizi durduramazsınız, kurucu da durdurulamaz. Zaten durdurulmuş bir üyeyi ikinci kez durdurmaya çalışırsanız işlem geri çevrilir. Erişimi geri açmak için aynı yerdeki yeşil düğmeye basmanız yeterlidir; kişiye tekrar açıldığını bildiren e-posta gider.

Durdurma üyeliği bitirmez. Kişi listede kalmaya devam eder, faturadaki kullanıcı sayısı düşmez.

Üyeyi çıkarma

Sil düğmesi, işlemin sonuçlarını sayan bir onay penceresi açar.

Üye çıkarılınca:

• Erişimi anında kesilir, bir sonraki sayfayı açamaz.

• Oluşturduğu görev, sayfa, dosya, mesaj ve müşteri kayıtları silinmez.

• Üzerine atanmış görevler ve müşteri konuşmaları olduğu gibi kalır, sorumlu olarak adı görünmeye devam eder.

• Kendi kurduğu kişisel otomasyon kuralları kapatılır. Çalışma alanının ortak kuralları çalışmaya devam eder.

• Üyesi olduğu takımlardan düşer.

• Personel kaydı korunur, hesabı olmayan personele dönüşür.

• Bir sonraki dönem faturasında kullanıcı sayısı azalır.

Kurucu çıkarılamaz. Kendinizden yetkili bir üyeyi de çıkaramazsınız. Kişiyi tekrar davet ederseniz eski içerikleri ve yorumları yeniden bağlanır.

Birden çok üyenin rolünü değiştirme

Satırların başındaki kutucuklardan istediğiniz kişileri seçin. Listenin altında kaç kayıt seçtiğiniz yazar ve Toplu İşlem menüsü seçim sayısını gösterir.

Menüdeki Rolü değiştir seçeneği hedef rolü sorar. Onayla dediğinizde seçili üyelerin hepsi o role geçer ve işlem kaydedilir.

Tek seferde en fazla 100 üye seçebilirsiniz. Seçilenlerden biri kurucuysa işlem hiç başlamaz. Rol değiştirmenin tekil satırdaki kuralları burada da geçerlidir: kendinizden geniş bir rolü atayamaz, kendinizden yetkili üyelere dokunamazsınız.

Hiçbir satır seçili değilken Toplu İşlem düğmesi pasiftir ve üzerine gelince Önce satır seçin yazar.

Yeni üye ve bekleyen davetler

Komuta çubuğunun sağındaki Yeni Üye Ekle düğmesi davet penceresini açar. E-posta adresini yazıp rolü seçersiniz; kişiye davet bağlantısı gider ve bağlantı 7 gün geçerlidir.

Bekleyen Davetler düğmesi, davet gönderdiğiniz ama henüz katılmayan kişileri listeler. Düğmenin yanındaki sayı bekleyen davet adedidir. Davet kabul edilince kişi üye listesine geçer.

İki düğme de Üyeleri yönet yetkisi ister.

Dışa aktarma

Dışa Aktar düğmesi listeyi Excel (.xlsx) veya CSV olarak indirir. Dosya adı workinno-members-<tarih> biçimindedir.

Dosyadaki sütunlar ekrandaki listeyle aynı sırada gelir: kayıt numarası, ad, pozisyon, durum (Aktif ya da Pasif), rol, e-posta, katılma tarihi, son erişim tarihi ve hesabın oluşturulma tarihi.

Başlıklar ve Aktif / Pasif gibi değerler, dosyayı indiren kişinin Workinno'yu kullandığı dilde yazılır. Telefon ve adres bilgileri dosyaya girmez; bunlar hassas özlük verisi sayıldığı için ayrı bir yetkiye bağlıdır.

Dışa aktarma her zaman tüm üyeleri indirir. Ekranda uyguladığınız arama ve filtreler dosyaya yansımaz. Tek dosyada en fazla 50.000 satır yer alır.

Bu düğme Üye listesini dışa aktar yetkisi ister.

Kim ne yapabilir

• Üye listesini görüntüle: sayfayı açar, listeyi ve profilleri görür, hiçbir şeyi değiştiremez. Kurucu, yönetici, personel ve misafir rollerinde varsayılan olarak açıktır.

• Üyeleri yönet: davet gönderir, rol değiştirir, pozisyon yazar, üye durdurur ve çıkarır. Varsayılan olarak yalnızca kurucu ve yöneticide açıktır.

• Üye listesini dışa aktar: listeyi Excel veya CSV olarak indirir. Varsayılan olarak yalnızca kurucu ve yöneticide açıktır.

Yetkisi olmayan kişide ilgili düğmeler ve menüler hiç çizilmez.