İlk otomasyon kuralınızı kurma

Önce doğru işi seçin

Otomasyon, her seferinde aynı koşulda tekrarladığınız adımı sizin yerinize yapar. İlk kuralınız için küçük ve sonucu görünür bir iş seçin:

• Görev bir aşamaya geçince ilgili kişiye bildirim gitsin.

• Yeni bir müşteri talebi geldiğinde görev açılsın ve sorumlusu atansın.

• Görev tamamlanınca etiketi değişsin.

Karar gerektiren, her seferinde farklı ilerleyen işler otomasyona uygun değildir.

Hazır tarifle başlayın

Sıfırdan kural yazmadan önce Otomasyon Mağazası'na bakın: sık kullanılan akışlar hazır tarif olarak durur, tek tıkla kurulur ve kurulduktan sonra sıradan bir kurala dönüşür. Üzerinde istediğiniz değişikliği yaparsınız. → Hazır tarifler

İşinize uyan tarif yoksa kuralı kendiniz kurarsınız. Bir kural üç parçadan oluşur: kuralı başlatan olay, çalışma koşulu ve yapılacak iş. → Otomasyon kuralı oluşturma

Dar başlayın, sonra genişletin

İlk kuralı tüm çalışma alanında çalıştırmak yerine tek bir projede deneyin. Beklediğiniz gibi çalıştığını gördükten sonra kapsamı genişletirsiniz.

Kuralı kurduktan sonra tetikleyen durumu bilerek oluşturun (örneğin bir görevi o aşamaya taşıyın) ve sonucu kontrol edin.

Çalıştığını doğrulayın

Otomasyon çalışmaları sayfası her tetiklenmeyi kaydeder: hangi kural, hangi kayıt, sonuç ne oldu. Kural beklediğiniz anda çalışmadıysa önce buraya bakarsınız. → Otomasyon çalışmaları

Kuralı geçici olarak durdurmak isterseniz silmek yerine kapatırsınız; ayarları korunur.

İlgili: Otomasyonlar · Otomasyon kuralı oluşturma · Hazır tarifler