Müşteri İç Notları
Müşteriye kapalı, yalnız ekibinizin gördüğü notlar bırakın.
İç not nedir
Müşteri kaydındaki İç Notlar penceresi, ekibinizin kendi arasında konuştuğu yerdir. Buraya yazdıklarınız müşteriye hiçbir şekilde gösterilmez: ne e-postada, ne formda, ne paylaşılan bir sayfada görünür.
Tipik kullanım: "Fiyat konusunda hassas, indirim isteyebilir", "Muhasebeyle görüşmeden teklif göndermeyelim" gibi ekip içi hatırlatmalar.
Not ekleme
Not kutusuna yazın.
Gerekiyorsa
@ile ekip arkadaşınızı etiketleyin.Not ekle düğmesine basın.
Notlar en yeniden eskiye doğru listelenir; her notta yazarı ve tarihi görünür. Bir not en fazla 5.000 karakter olabilir.
Ekip arkadaşını etiketleme
Not içinde @ yazıp bir kişi seçtiğinizde o kişiye bildirim gider. Yalnızca çalışma alanınızın üyeleri etiketlenebilir. Kendinizi etiketlerseniz size bildirim gönderilmez.
Kimler görür
İç notlar müşteri kaydının görünürlüğüne bağlıdır: müşteriyi görebilen herkes o müşterinin bütün iç notlarını görür ve yeni not ekleyebilir. Not bazında ayrı bir gizlilik ayarı yoktur.
Bir müşteriyi göremiyorsanız notlarına da ulaşamazsınız.
Silme
Bir notu yalnızca yazan kişi silebilir. Başkasının notunu silmeye çalıştığınızda işlem reddedilir. Yöneticiler de dahil olmak üzere bu kural herkes için geçerlidir.
Müşteri silinince
Müşteriyi Çöp Kutusu'na gönderdiğinizde iç notları da onunla birlikte gider. Müşteriyi geri getirdiğinizde notlar da geri gelir.
Bu makale yardımcı oldu mu?