Müşteri Dosyaları

Dosyalar penceresi

Müşteri kaydındaki Dosyalar penceresi, o müşteriye bağlı dosyaları ve evrakları tek tabloda listeler. Sözleşme, teklif, fatura görüntüsü gibi belgeleri müşterinin yanında tutmanızı sağlar.

Pencerenin üstünde tür süzgeci (Tümü, Dosyalar, Evraklar) ve arama kutusu bulunur. Her satırda dosyanın adı, türü ve satır işlemleri (önizleme, indirme, silme) yer alır. Altta kaç öğe olduğu yazar.

Dosya ve evrak ekleme

• Dosya ekle: bilgisayarınızdan belge yükler.

• Evrak ekle: takip edilen resmi belge kaydı açar. Evraklarda geçerlilik tarihi ve gizlilik seviyesi gibi ek bilgiler tutulur.

• ZIP olarak indir: penceredeki bütün dosyaları tek sıkıştırılmış dosya hâlinde indirir.

Eklediğiniz dosyalar çalışma alanınızın dosya sisteminde saklanır; müşteri kaydında yalnızca o müşteriye bağlı olanlar görünür.

→ Dosya Yöneticisi · Evraklar

Görseli logo veya fotoğraf yapma

Yüklediğiniz bir görseli kaydın görseli olarak atayabilirsiniz. Satırın menüsünde:

• Firmalarda Logo yap

• Kişilerde Avatar yap

İşlem görseli kaydın üstündeki Logo veya Fotoğraf penceresine taşır.

Müşteri silinince

Müşteriyi Çöp Kutusu'na gönderdiğinizde dosyalarınız dosya sisteminde kalır; yalnızca müşteriyle olan bağ görünmez olur.