İlk projenizi şablondan kurma

Hangi şablonu seçersiniz?

Şablon, projenizin başlangıç düzenidir: aşamaları, görev formunun alanlarını, hazır otomasyon kurallarını ve varsa web formunu birlikte getirir.

• İşinize adıyla uyan bir şablon varsa onu seçersiniz. Aşamalar o işin gerçek akışına göre dizilmiştir.

• Emin değilseniz yine de en yakın şablonu seçin. Her şey sonradan değiştirilebilir; şablon sizi bir düzene kilitlemez.

• Kendi düzeninizi sıfırdan kurmak istiyorsanız Boş Proje'yi seçersiniz.

• Kartında Müşteri zorunlu etiketi olan şablonlarda proje bir müşteriye bağlanmadan kurulmaz. Müşteri kaydınız yoksa önce onu oluşturursunuz. → Müşteri kaydı

Kurulum penceresinin üç adımı ve her alanın ne işe yaradığı ayrı bir makalede anlatılıyor. → Yeni Proje Oluşturma

Kurduktan sonraki ilk üç iş

1. Aşamaları kendi akışınıza göre düzenleyin. Şablonun aşamalarını yeniden adlandırın, sıralayın, gereksizleri silin. → Proje aşamaları

2. Ekibi projeye alın. Katılımcıları Seçili üyeler ya da Takım yaptıysanız kimlerin göreceğini burada belirlersiniz. → Proje üyeleri

3. İlk görevlerinizi açın. Aklınızdaki işleri görev olarak girin; proje panosu ancak görev girdikçe anlam kazanır. → Görev oluşturma

Ne zaman yeni proje açarsınız?

Proje, benzer işleri bir arada tuttuğunuz yerdir. Tek bir iş (bir ilan, bir teklif, bir site kurulumu) proje değil, o projenin bir görevidir.

Yeni proje açmanız gereken durumlar şunlardır:

• İş akışı farklıdır, yani aşamalar başka bir sırayla ilerler.

• İşi başka bir ekip ya da başka kişiler yürütür.

• İşin kendi raporunu ve panosunu ayrı görmek istersiniz.

Aynı akışla ilerleyen işleri tek projede toplarsanız pano, takvim ve raporlar bütün resmi tek yerden gösterir.

İlgili: Yeni Proje Oluşturma · Proje aşamaları · Projeler