Müşterinin İlgili Ürünleri
Müşterinin hangi ürünü aldığını, hangisiyle ilgilendiğini kaydında görün.
İlgili Ürünler penceresi
Müşteri kaydındaki İlgili Ürünler penceresi, müşterinin ürünlerinizle ilişkisini gösterir. İki tür bağ bir arada listelenir:
Otomatik bağlar: satış kayıtlarından gelir. Satın aldı ve Teklif verildi rozetleriyle görünür. Bunlar elle eklenmez, kaldırılmaz; satış kaydı değişince kendiliğinden güncellenir.
Elle bağlar: sizin işaretlediğiniz ilişkiler. İlgileniyor ve Önerildi hazır gelir.
Pencere, kaydın Detay sekmesinde orta sütunda durur ve Görevler ile Etkileşimler pencereleriyle aynı tablo düzenini kullanır. Bu pencere yalnızca Ürünler modülü açıkken görünür.
Tabloda her ürün tek satırdır; sütunlar Ürün, İlişki, Tutar ve Tarihtir. Birden fazla adet satıldıysa adet, tutarın altında küçük yazıyla görünür. Tutar, adet ve tarih satış ve tekliflerden gelir; elle eklenen bağlarda boş kalır. Ürün, tutar ve tarih başlıklarına tıklayarak sıralarsınız.
Üstteki arama kutusu ürün adına göre arar. Yanındaki çiplerle yalnız Satın aldı, Teklif verildi ya da Elle eklenen satırları süzersiniz. Bir satıra tıkladığınızda ürün Dock'ta açılır.
Ürün ekleme
Pencerenin alt satırındaki Ürün ekle düğmesine basın.
Açılan kutuda önce ilişki tipini seçin.
Ürünü arayıp seçin.
Ürün listeye eklenir ve seçtiğiniz tipin rozetiyle görünür.
İlişkiyi değiştirme ve kaldırma
Elle eklediğiniz bir bağın satırındaki kalem düğmesi ilişki tipini değiştirir. Çarpı düğmesi bağı kaldırır; ürün kaydına dokunmaz.
Satıştan gelen otomatik bağlarda bu işlemler bulunmaz.
Kimler ekleyip kaldırabilir
Ürün bağı eklemek, tipini değiştirmek ve kaldırmak müşteriyi düzenleme yetkisi ister. Yalnızca görme yetkiniz varsa listeyi görürsünüz ama ekleme, tip değiştirme ve kaldırma düğmeleri çıkmaz.
Firma ve kişi yetkileri ayrı değerlendirilir: firmaları düzenleyebiliyor ama kişileri düzenleyemiyorsanız, bağı yalnızca firma kayıtlarında yönetirsiniz.
İlişki tipleri
Kurulumda iki tip hazır gelir: İlgileniyor ve Önerildi. Her tipin kendi rengi ve simgesi vardır.
Müşteri ayarlarındaki Ürün İlişki Tipleri bölümünden yeni tip ekler, adlarını, renklerini ve simgelerini değiştirirsiniz. Bir tipi silerseniz o tiple kurulmuş bağlar kaybolmaz, yalnızca tip bilgileri boşalır.
常見問題
Satın aldı ve Teklif verildi rozetleri nereden geliyor?
Bunlar satış kayıtlarından otomatik gelir; elle eklenmez ve kaldırılamaz. Satış kaydı değişirse rozet de değişir.
Elle hangi ilişkileri ekleyebilirim?
İlgileniyor ve Önerildi hazır gelir. Müşteri ayarlarından yeni ilişki tipleri ekleyebilirsiniz.
Bir ürünün ilişki tipini nasıl değiştiririm?
Satırın sağındaki kalem düğmesine basıp yeni tipi seçin. Bu yalnızca elle eklediğiniz bağlarda çalışır.
İlgili Ürünler penceresini göremiyorum, neden?
Bu pencere yalnızca Ürünler modülü açıkken görünür. Modül kapalıysa kayıtta çıkmaz.
Ürün ekle düğmesini göremiyorum, neden?
Ürün bağını yönetmek müşteriyi düzenleme yetkisi ister. Yalnızca görme yetkiniz varsa listeyi görürsünüz, ekleme ve kaldırma düğmeleri çıkmaz.
Kullanılan bir ilişki tipini silersem bağlar kaybolur mu?
Hayır. Bağlar kalır, yalnızca tip bilgileri boşalır.
Aynı ürünü hem satın aldı hem ilgileniyor olarak görebilir miyim?
Hayır. Her ürün listede tek satırdır. Satış varsa Satın aldı, yalnız teklif varsa Teklif verildi görünür; elle eklediğiniz ilişki ancak o ürün için satış ya da teklif yoksa gösterilir.
這篇文章對您有幫助嗎？