Evrak Kategorileri

Kategori nedir?

Kategori, bir evrakın türünü söyler: sözleşme, vergi levhası, bordro. Evrak oluştururken kategori seçersiniz, sonra listede bu kategoriye göre süzersiniz. → Evraklar

Kategori sayfasını açma

Dosyalar > Ayarlar > Evrak Kategorileri yolunu izleyin. Sayfa, evrak kategorilerini yönetme yetkisi ister. Bu yetki varsayılan olarak Kurucu ve Yönetici'dedir; yetkisi olmayan üyeler sayfada yalnız uyarı görür.

Dört bağlam

Kategoriler dört ayrı listeye ayrılır: Personel, Müşteri, Şirket ve Muhasebe. Üstteki düğmelerle listeler arasında geçersiniz.

Bağlam, evrakın sahibine karşılık gelir. Bir müşteri evrakı oluştururken yalnız Müşteri listesindeki kategoriler çıkar. Bu yüzden yeni kategoriyi doğru bağlamda oluşturmak önemlidir; kategori sonradan başka bağlama taşınamaz.

Sistem kategorileri

Workinno her çalışma alanına hazır kategoriler kurar. Bunlar Sistem rozetiyle işaretlidir: adları, simgeleri ve renkleri değişmez, silinemez. Satırlarında düzenleme ve silme düğmesi bulunmaz.

Personel listesine, çalışma alanının ülkesine ait ek kategoriler de eklenir. Türkiye için SGK işe giriş bildirgesi, askerlik belgesi, nüfus kayıt örneği ve kan grubu kartı. Müşteri, Şirket ve Muhasebe listeleri her ülkede aynıdır.

Ülke seti ekle

Çalışma alanının ülkesini sonradan belirlediyseniz veya değiştirdiyseniz Ülke seti ekle düğmesi o ülkenin eksik personel kategorilerini ekler. Var olan kategorileri tekrar eklemez, hiçbirini silmez. Eklenecek yeni kategori yoksa bunu söyler.

Düğme dört listede de görünür ama her zaman yalnız Personel listesini büyütür. Bu yüzden başka bir listedeyken bastığınızda ekranda bir değişiklik görmezsiniz. Düğme, çalışma alanının ülkesi tanımlı değilse hiç çıkmaz.

Kendi kategorinizi ekleme

Kategori Ekle düğmesine basın.

• Kategori adı: zorunlu, en fazla 100 karakter.

• Simge: kategorinin yanında görünen işaret. Uzun listeyi Ara kutusuyla süzersiniz.

• Renk: simgenin zemin rengi. Sol üstteki kare seçtiğiniz simge ve rengi birlikte gösterir.

Kaydet düğmesi kategoriyi o an açık olan bağlamda oluşturur. Yeni kategori, sistem kategorilerinin ardında ve Diğer kategorisinden önce listelenir.

Diğer dillerde ad

Çalışma alanınızda ana dilin yanında başka diller de açıksa Çeviri ekle düğmesi o dillerin alanlarını açar. Tek dil açıksa bu bölüm görünmez.

Boş bıraktığınız dilde kategori, yazdığınız İngilizce adla görünür; İngilizce de boşsa çalışma alanının ana dilindeki adla. Yapay zeka asistanı açıksa AI ile çevir düğmesi ana dildeki adı diğer dillere çevirir. Bu düğme, ana dildeki adı yazmadan çalışmaz.

Düzenleme ve silme

Eklediğiniz kategorilerin satırında iki düğme bulunur: kalem düzenler, çöp kutusu siler. Sistem kategorilerinde bu düğmeler çıkmaz.

Düzenleme penceresi ekleme penceresiyle aynı alanları taşır: ad, çeviriler, simge ve renk. Kategorinin bağlamı değişmez.

Silmeden önce onay istenir.

Silinen kategori listeden ve evrak oluşturma penceresinden kalkar. Bu kategori atanmış evraklar silinmez; kategori adı o evraklarda görünmeye devam eder. Adın görünmesini istemiyorsanız evrakları düzenleyip kategorisini değiştirin.

İlgili: Evraklar, Dosya Ayarları, Dosya Yöneticisi