Otomasyon Mağazası

Otomasyon Mağazası nedir?

Otomasyon Mağazası, sık kullanılan iş akışları için hazırlanmış otomasyon kurallarının bulunduğu bir kütüphanedir. Bir kuralı sıfırdan kurmak yerine, işinize uyan bir tarif seçip tek tıkla kurabilirsiniz. Kurulan tarif, çalışma alanınızda sıradan bir otomasyon kuralına dönüşür. → Otomasyon Kuralı Oluşturma

Otomasyon Mağazası'na nereden ulaşırsınız?

Mağazayı üç yerden açabilirsiniz:

• Otomasyon bölümünden: sağ üstteki Otomasyon Mağazası düğmesi.

• Proje otomasyon sayfasından: komuta çubuğundaki Tarif kütüphanesi düğmesi. → Proje Otomasyonları

• Modül Mağazası'ndan: Otomasyonlar sekmesi.

Üç yol da aynı tarif listesini açar. Tarifleri kurabilmeniz için Otomasyon modülünün çalışma alanınızda açık olması gerekir; modül kapalıyken bir tarif kurmaya çalışırsanız paket yükseltme sayfasına yönlendirilirsiniz.

Tarifler nasıl gruplanır?

Tarifler dört başlık altında toplanır:

• Satış: satış sürecine bağlı kurgular. Örneğin bir fırsat "Kazanıldı" aşamasına geçince atanan kişiye teşekkür mesajı hatırlatma, ya da bir ilan yayınlanınca sosyal medya paylaşımı için görev açma. Dışarıdan gelen teması doğrudan göreve çeviren üç tarif de bu başlıkta: web sitenizdeki form doldurulunca, bir kişi kanallarınızdan ilk kez yazınca ve Meta reklam formundan aday gelince takip görevi açılır.

• İnsan Kaynakları: işe alım ve ekip kurguları. Örneğin aday görevlerinin mülakat tarihinden bir gün önce sorumlusuna hatırlatma.

• Operasyon: günlük iş akışı kurguları. Örneğin acil öncelikli göreve otomatik etiket ekleme, bir görev birine atanınca karşılama yorumu yazma, haftalık yönetici raporu görevi oluşturma.

• Bildirim: hatırlatma ve uyarı kurguları. Örneğin vadesine bir gün kalan görev için sorumluya bildirim, ya da vadesi geçen göreve "gecikmiş" etiketi ekleyip haber verme.

Dış sistemlerle çalışan tariflerde Zapier & Make ile çalışır rozeti bulunur. Bu tarifler bir webhook adresiyle tetiklenir.

Bir tarifi kurma

Bir tarife tıkladığınızda kurulum başlar. Tarifin ne istediğine göre üç yol izlenir:

• Basit tarif: ek bilgi gerektirmeyen tarif tek tıkla kurulur ve hemen çalışır durumda olur. "[Tarif adı] kuralı oluşturuldu. Otomasyon kuralları listesinde görebilirsin." bildirimi çıkar.

• Ayar bekleyen tarif: bazı tarifler çalışmadan önce sizden bir ayar bekler (örneğin hangi aşamada tetikleneceği). Bu tarif taslak olarak kurulur. "[Tarif adı] taslak olarak oluşturuldu. Ayarlarını tamamlayıp aktifleştir." bildirimi çıkar. Kuralı açıp eksik ayarı tamamlayınca çalışır hale gelir.

• Sihirbazlı tarif: proje, hedef adres veya webhook gibi bir bilgi gereken tariflerde bir kurulum sihirbazı açılır. Sihirbazı tamamladığınızda kural kurulur ve doğrudan aktif olur.

Daha önce kurduğunuz bir tarifi tekrar kurmaya çalışırsanız, yeni bir kopya ekleneceğine dair bir uyarı görürsünüz.

Kurulum sihirbazı

Sihirbaz yalnızca gereken adımları gösterir:

• Proje adımı: tarif görev oluşturuyorsa, görevlerin hangi projede açılacağını seçersiniz. İsterseniz başlangıç aşamasını da belirtebilirsiniz.

• Hedef adres adımı: tarif dış bir sisteme haber gönderiyorsa (Slack, Google Sheets, Zapier gibi), haberin gideceği webhook adresini girersiniz.

• Webhook adımı: tarif dışarıdan gelen veriyle tetikleniyorsa, size bir webhook adresi üretilir. Bu adresi kopyalayıp Zapier'e, Make'e veya kendi formunuza verirsiniz. Adrese veri geldiğinde kural çalışır. → Webhook Teslimatları

• Özet adımı: seçtiklerinizi görüp Kur ve aktifle düğmesiyle kuralı oluşturursunuz.

Sihirbazın sonunda kural eksiksiz ve aktif olarak kurulur, elle ayar yapmanız gerekmez.

Tarifin ürettiği metin hangi dilde olur?

Kurulan tarif görev, yorum ya da bildirim ürettiğinde metin, çalışma alanınızın ana dilinde yazılır. Bildirim üreten tariflerde başlığın altında bir açıklama satırı da görürsünüz. Ana dili Almanca olan bir alanda "Vade hatırlatma" tarifi Almanca bildirim gönderir. Kuralı düzenleyip metni kendiniz yazarsanız, yazdığınız metin olduğu gibi kullanılır.

Kurulan tarif ne olur?

Kurduğunuz her tarif, çalışma alanınızda normal bir otomasyon kuralına dönüşür ve Otomasyon bölümünün Kurallar listesinde görünür. Bu kuralı diğer kurallar gibi düzenler, açıp kapatır, elle çalıştırır ya da silersiniz. Taslak olarak kurulan tarifler, eksik ayarları tamamlanana kadar çalışmaz. → Otomasyonlar

Yetkiler

Tarif kurmak için otomasyon kuralı oluşturma yetkisi gerekir. Bu yetki varsayılan olarak Kurucu ve Yönetici rollerindedir. Yetkiniz yoksa tarifleri görüntüleyebilir ama kuramazsınız.

İlgili: Otomasyonlar, Otomasyon Kuralı Oluşturma, Proje Otomasyonları, Webhook Teslimatları