Müşterileri Dışa Aktarma

İndirme

Müşteriler sayfasındaki komuta çubuğunda Dışa Aktar düğmesi bulunur. İki biçim sunulur:

• Excel: iki sayfalı çalışma kitabı (Firmalar ve Kişiler), başlık satırı sabitlenmiş.

• CSV: tek dosya; içinde firmalar ve kişiler ayrı bölümler hâlinde.

Dosya adı indirme tarihini taşır.

Hangi kayıtlar gelir

Dosya, ekranda o an uyguladığınız arama ve filtreleri kullanır. Bir filtre kurduysanız yalnızca o kayıtlar iner.

Ayrıca yalnızca görme yetkiniz olan kayıtlar aktarılır. Yetkiniz kendi kayıtlarınızla sınırlıysa dosyada da yalnızca onlar bulunur. Firma ve kişi yetkileri ayrı değerlendirilir; birini göremiyorsanız o bölüm boş gelir.

En fazla 50.000 satır indirilir.

Dosyadaki sütunlar

Firmalar: kimlik, ad, e-posta, telefon, web sitesi, sektör, vergi numarası, oluşturma tarihi.

Kişiler: kimlik, ad, soyad, e-posta, telefon, unvan, cinsiyet, iletişim dili, uyruk, kimlik numarası, oluşturma tarihi.

Kayıtlar en yeniden eskiye doğru sıralanır.

Sütun başlıkları ve cinsiyet, iletişim dili gibi değerler sizin arayüz dilinizde yazılır. Sektör adı bunun istisnasıdır: çalışma alanınızın ana dilinde iner, böylece aynı dosyayı iki kişi indirdiğinde sektörler aynı yazılır.

Kimlik ve vergi numarası

Kişilerin kimlik numarası ile firmaların vergi numarası ayrı bir yetkiye bağlıdır. Bu yetkiniz yoksa sütun dosyada yine bulunur ama hücreler boş iner. Ekranda da aynı kural geçerlidir, yani dosya ekranda gördüğünüzden fazlasını vermez.

Yetki varsayılan kurulumda Kurucu ile Yönetici rollerindedir.

Kişisel veri sorumluluğu

İndirilen dosya, kimlik ve vergi numarası dışında müşterilerinizin kişisel verilerini olduğu gibi içerir. Bu yüzden her indirme; kimin, ne zaman, hangi süzgeçlerle yaptığı bilgisiyle kayıt altına alınır.

Bu kayıt çalışma alanınızın aktivite geçmişinde görünür, yani yöneticiler listeyi kimin indirdiğini sonradan görebilir. Kaydın içinde dosyanın kendisi ya da müşteri bilgileri yer almaz; yalnızca kimin, ne zaman, kaç kayıt indirdiği yazar.

Dosyayı sakladığınız yer ve kimlerle paylaştığınız sizin sorumluluğunuzdadır.

→ Müşterileri Filtreleme