Müşteri kayıtlarını oluşturma ve takip etme
Müşterilerinizi doğru yapıda kaydedin, her görüşmeyi kayda geçirin ve geçmişi tek yerden takip edin.
Önce yapıyı kurun
Müşteriler iki tür kayıttan oluşur: Firmalar ve Kişiler 
. Doğru türü baştan seçmek sonradan taşıma zahmetini önler.
Şirketle çalışıyorsanız firma kaydı açın, muhatabınız olan kişileri o firmaya bağlayın. Böylece kişi değişse de firma geçmişi yerinde kalır.
Bireysel müşteriyle çalışıyorsanız kişi kaydı yeterlidir.
Kayıt açmak için ad yazmanız yeter; kalan alanları sonradan doldurursunuz. → Müşteri oluşturma
Müşteriyi işlerinize bağlayın
Kayıt tek başına bir defterdir; değeri işlerinize bağladığınızda ortaya çıkar.
Projeyi müşteriye bağlayın. Proje oluştururken müşteri seçerseniz o projede açılan görevler müşteriyi devralır. → Yeni proje oluşturma
Görevleri bağlayın. Tek tek işleri de görevin müşteri alanından bağlarsınız. → Görevi başka kayıtlarla ilişkilendirme
İlgilendiği ürünleri işaretleyin. Müşteri kaydındaki İlgili Ürünler penceresi hangi ürünle ilgilendiğini tutar. → Müşteri ürünleri
Her temasta kaydı güncel tutun
Etkileşimler: görüşmeyi türü ve tarihiyle yazarsınız. Bir sonraki görüşmede geçmişi okumadan konuşmaya başlamazsınız. → Müşteri etkileşimleri
İç Notlar: ekibin bilmesi gereken, müşteriye gösterilmeyecek notlar buraya yazılır. → İç notlar
Dosyalar: sözleşme, teklif, evrak gibi belgeleri kaydın altında tutarsınız. → Müşteri dosyaları
Listeyi kendinize göre düzenleyin
Müşteri sayısı arttıkça liste ekranını kendinize göre kurmanız işinizi hızlandırır: sütunları seçer, sıralar, sık kullandığınız süzmeyi kaydedersiniz. → Müşteri listesi · Filtreleme
İlgili: Müşteriler · Müşteri oluşturma · Müşteri etkileşimleri
이 문서가 도움이 되었나요?