Müşteri Etkileşimleri

Etkileşim akışı

Müşteri kaydındaki Etkileşimler penceresi, o müşteriyle olan bütün iletişiminizi tek listede toplar. Altı ayrı kaynaktan beslenir:

• Manuel: elle eklediğiniz görüşme, telefon, toplantı kayıtları.

• E-posta: müşteriyle olan yazışmalar.

• Kanal: WhatsApp, Instagram, Telegram gibi kanallardan gelen konuşmalar.

• Form: web sitenizdeki formlardan gelen gönderimler.

• Telefon: santral üzerinden yapılan çağrılar.

• Destek: müşterinin destek talepleri. Satırın altında talep numarası, Kaynak sütununda talebin durumu (Yeni, İşlemde, Tamamlandı gibi) görünür; Ekleyen sütunu destek satırında talebin atandığı kişiyi gösterir, üzerine gelince adı yazar. Talep kimseye atanmamışsa çizgi görünür.

Hepsi tarihe göre sıralanır. Tarih sütununun başlığına tıklayarak akışı eskiden yeniye çevirebilirsiniz; sıralama tüm kayıtlara uygulanır, yalnız ekrandakilere değil. Şeritteki çiplerden yalnız bir kaynağı süzebilir, arama kutusuyla konuya göre arayabilirsiniz.

Elle eklenen kayıtlarda Ekleyen sütunu, kaydı giren ekip arkadaşınızı gösterir. Dar ekranda yalnız baş harfleri görünür; üzerine geldiğinizde adı çıkar. Diğer beş kaynak dışarıdan geldiği için bu sütun onlarda boş kalır.

Tüm etkileşimleri tek listede görme

Müşteri kaydına girmeden, elle tuttuğunuz bütün görüşmelere tek yerden bakmak isterseniz İletişim Merkezi ❯ Etkileşimler sayfasını açın. Buradaki liste çalışma alanınızdaki elle eklenmiş etkileşimlerin hepsini toplar; hangi müşteriye ait olduğu Müşteri sütununda yazar.

Listede Konu, Tür, Müşteri, Özet, Tarih ve Süre sütunları görünür; sütun düğmesinden başka sütunları da açabilirsiniz.

Süzmek için:

• Şeritteki hazır seçimler: Benim kayıtlarım, Son 7 gün, Son 30 gün, Tümü.

• Filtre düğmesinden Tür, Tarih aralığı, Proje ve Oluşturan alanlarıyla süzersiniz.

• Kurduğunuz süzgeci kaydedip şeride sabitleyebilirsiniz.

Sağ üstteki Yeni Etkileşim düğmesi yeni kaydı Dock'ta bir sekme olarak açar; müşteriyi listeden seçersiniz, yani önce müşteri kaydına gitmeniz gerekmez. Kaydettiğinizde sekme açık kalır ve az önce eklediğiniz kaydı gösterir. Bir satıra tıkladığınızda da kayıt Dock'ta açılır: formu orada düzenlersiniz ve değişiklikler Kaydet'e basmadan, bir alanı değiştirdikten kısa süre sonra kendiliğinden kaydedilir; formun altında Kaydediliyor… ve Kaydedildi yazar. Zorunlu bir alanı boş bırakırsanız kayıt yapılmaz, alanın yanında uyarı çıkar. Sağ tarafta bağlı müşteri ile kaydı kimin ne zaman oluşturduğu durur. Pencerenin üstündeki Aktiviteler sekmesi kaydın geçmişini gösterir. Kaydı pencerenin üst çubuğundaki kırmızı çöp düğmesiyle silersiniz; silinen kayıt Çöp Kutusu'na gider ve 30 gün içinde geri getirilebilir. Kayıt ekranı kilitlemediği için siz yazarken sayfada gezinmeye devam edebilirsiniz.

Birden çok kaydı birlikte silmek için satırların başındaki kutuları işaretleyin ve Toplu işlem ❯ Sil seçin. Onayladığınızda seçilen kayıtların hepsi Çöp Kutusu'na gider. Kutular yalnız etkileşim silme yetkisi olan kullanıcılara görünür; göremediğiniz bir kayıt seçime girse bile silinmez, atlanır.

Yanındaki dişli düğmesi doğrudan Etkileşim Türleri ayarına götürür, böylece tür listesini düzenlemek için müşteri ayarlarını aramanız gerekmez. Bu düğme yalnızca müşteri ayarlarını yönetme yetkisi olan kullanıcılara görünür.

Bu sayfa yalnızca elle eklenen etkileşimleri gösterir. E-posta, kanal, form, telefon ve destek kayıtları müşteri kaydındaki akışta görünür.

Otomatik gelen kayıtlar

E-posta, kanal, form, telefon ve destek kayıtları kendiliğinden akışa düşer; elle eklemenize gerek yoktur. Bu satırlar düzenlenemez ve silinemez. Satıra tıkladığınızda kaydın kaynağına (ilgili e-posta, konuşma veya destek talebine) gidersiniz.

Her kaynak kendi görme yetkisine bağlıdır. Bir kaynağı görme yetkiniz yoksa o kaynağın kayıtları akışta hiç görünmez.

Elle etkileşim ekleme

Yaptığınız bir telefon görüşmesini veya toplantıyı kaydetmek için:

1. Etkileşimler penceresinin altındaki Etkileşim ekle düğmesine basın.

2. Tür seçin (Telefon, E-posta, Toplantı, Not gibi).

3. Ne zaman alanına görüşmenin tarih ve saatini girin. Varsayılan olarak şu an gelir.

4. Konu yazın; listede görünecek başlık budur.

5. İsterseniz İçerik ve Süre (dk) alanlarını doldurun.

6. Ekle düğmesine basın.

Tür, tarih ve konu zorunludur. İçerik en fazla 10.000 karakter, süre en fazla 7 gün olabilir.

Etkileşim türleri

Kurulumda hazır gelen türler: Telefon, E-posta, Toplantı, Not, SMS, WhatsApp, Telegram, Instagram, Messenger, Web Sohbeti ve Diğer. Her türün kendi rengi ve simgesi vardır.

Bu liste sabit değildir; yeni tür ekler, renk ve simgelerini değiştirirsiniz. Ayara iki yoldan girilir: müşteri ayarlarındaki Etkileşim Türleri sekmesi ya da Etkileşimler sayfasının sağ üstündeki dişli düğmesi. Bir türe bağlı etkileşim varsa o tür silinemez.

→ Müşteri Ayarları

Düzenleme ve silme

Elle eklediğiniz etkileşimlerin satırında düzenleme ve silme düğmeleri bulunur. Silme onay ister; kayıt Çöp Kutusu'na taşınır ve 30 gün içinde geri getirebilirsiniz.

Bir etkileşimin bağlı olduğu müşteri sonradan değiştirilemez. Yanlış kayda eklediyseniz silip doğru müşteride yeniden oluşturun.

Yetki

Etkileşimleri görmek, eklemek, düzenlemek ve silmek için ayrı yetkiler vardır. Silme yetkisi varsayılan kurulumda yalnızca Kurucu ve Yönetici rollerindedir. Ayrıca bir etkileşimi ekleyebilmek için bağlı olduğu müşteriyi görebiliyor olmanız gerekir.