Müşteri Haritası

Harita neyi gösterir

Müşteriler sayfasındaki Harita bölümü, adresi olan müşterilerinizi tek harita üzerinde gösterir. Hangi bölgede yoğunlaştığınızı görmek veya bir şehre gitmeden önce oradaki müşterileri listelemek için kullanılır.

Ekran ikiye ayrılır: solda müşteri listesi, sağda harita. İkisi birbirine bağlıdır. Listede bir müşteriyi seçtiğinizde harita oraya gider, haritada bir işaretçiye tıkladığınızda o müşterinin kartı listede vurgulanır.

Süzme

Harita kendi arama ve süzgeçlerini kullanır; Firmalar ve Kişiler sekmelerinde kurduğunuz filtreler buraya taşınmaz.

• Arama: müşteri adına göre arar.

• Tür çipleri: Tümü, Firmalar veya Kişiler.

• Filtre paneli: arama kutusunun yanındaki huni düğmesi paneli açar. Müşteri tipi, yaşam evresi ve takıma göre süzersiniz.

Üstteki sayaç kaç müşterinin haritada olduğunu söyler. Süzdükçe bu sayı düşer.

Soldaki müşteri listesi

Liste, haritada görünen müşterileri kart kart gösterir. Her kartta müşterinin adı, firma mı kişi mi olduğu, yaşam evresi, adresi ve son etkileşim zamanı bulunur. Bir merkez belirlediyseniz o merkeze uzaklık da yazar.

Karta tıklamak kaydı açmaz, müşteriyi seçer: harita o noktaya gider ve üzerinde kartı açılır.

Sıralama seçicisi listenin üstündedir. Ad alfabetik sıralar, Son etkileşim en son görüştüğünüz müşteriyi başa alır. Bir merkez belirlediğinizde başa Yakınlık seçeneği eklenir ve en yakın müşteri ilk sıraya geçer.

Her kartın altında dört hızlı düğme vardır:

• Detay : müşteri kaydını Dock içinde açar.

• Yol tarifi : müşterinin konumunu hedef alarak Google Haritalar'ı yeni sekmede açar.

• Ara : santral bağlıysa aramayı Workinno üzerinden başlatır, bağlı değilse cihazınızın arama uygulamasına devreder.

• E-posta : Workinno'nun yeni e-posta penceresini müşterinin adresi dolu olarak açar.

Telefon ve e-posta düğmeleri yalnızca müşterinin o bilgisi kayıtlıysa çıkar.

Bir bölgeye gitme

Sol paneldeki yer arama kutusuna şehir veya bölge yazıp Git düğmesine basarsınız. Harita oraya konumlanır ve orası yarıçap süzgecinin merkezi olur. Yazdığınız yer bulunamazsa uyarı çıkar, harita yerinde kalır.

Kendi konumunuz

Haritanın sağ üstündeki konum düğmesi tarayıcınızdan konum izni ister. İzin verdiğinizde konumunuz haritada işaretlenir, sıralama Yakınlık'a döner ve konumunuz yarıçap süzgecinin merkezi olur. Sahadayken en yakın müşteriyi bulmak için kullanılır.

Yarıçapla süzme

Bir merkez belirledikten sonra yarıçap seçenekleri çıkar: Kapalı, 5 km, 10 km, 25 km, 50 km. Seçtiğinizde yalnızca o mesafedeki müşteriler hem listede hem haritada kalır ve seçilen alan harita üzerinde çizilir.

Temizle düğmesi merkezi ve yarıçapı birlikte kaldırır; liste bütün müşterilere döner.

Bir müşteriyi seçme

Bir işaretçiye tıkladığınızda ya da soldaki karta bastığınızda harita üzerinde küçük bir kart açılır. Kartta müşterinin adı, firma mı kişi mi olduğu, yaşam evresi ve adresi görünür.

Karttaki dört düğme soldaki liste kartıyla aynı işi yapar: Detay kaydı Dock içinde açar, Yol tarifi Google Haritalar'a götürür, telefon ve e-posta düğmeleri müşteriyle iletişimi başlatır. Sağ üstteki çarpı kartı kapatır.

Harita görünümü ve kontroller

Haritanın sol üstündeki seçiciden Sokak, Uydu veya Karanlık görünüme geçersiniz.

Aynı yerdeki sığdırma düğmesi görünümü, listedeki bütün müşteriler ekrana sığacak şekilde yeniden ayarlar. Uzaklaştıktan veya bir bölgeye gittikten sonra genel görünüme dönmek için kullanılır.

Sağ üstte haritanın kendi kontrolleri durur: yakınlaştırma ve uzaklaştırma düğmeleri, konum düğmesi ve haritayı tam ekrana açan düğme.

Konumu olmayan müşteriler

Bir müşterinin adresi varsa ama henüz konuma çevrilmediyse haritada çıkmaz. Sol panelde Konumları bul düğmesi göründüğünde ona basın: adresler konuma çevrilir ve müşteriler haritada belirir. Düğme yalnızca müşteri düzenleme yetkisi olan kullanıcılara görünür; yetkiniz yoksa bu işlemi ekibinizden biri yapar. Adresi hiç olmayan kayıtlar haritaya çıkmaz.

→ Müşteri Adresleri