SİGORTA ACENTESİ

Hangi poliçe ne zaman bitiyor, listede

Branş, şirket, poliçe numarası, prim ve yenileme tarihi her poliçenin kartında durur. Yenilemesi yaklaşanlar ayrı aşamada toplanır, gelen teklif talepleri kaybolmaz.

Ücretsiz başlayın

Kredi kartı gerekmez Sonsuza dek ücretsiz Anında kurulum

Bir acentenin bütün işi, tek çalışma alanında

Teklif, poliçe, yenileme, prim tahsilatı ve müşteri geçmişi.
Yenileme tarihlerini ajandada kovalamayı bırakın.

Poliçe panosuBranşSigorta şirketiPoliçe numarasıPlakaPrim ve teminatYenileme tarihiYenileme aşamasıTeklif talep formuYeni talep bildirimiMüşteri kaydıNereden geldiKaybedilen teklifWhatsAppTelefonE‑postaPoliçe ve belge arşiviOtomasyonKomisyon ve giderAcente ekibiYetki ve rollerRaporlar

Tüm özellikler

Acentenizi yürüten her özellik burada.

İlk teklif talebinden yenilemeye kadar her adım aynı yerde.

Poliçe panosu

Altı aşama hazır gelir: yeni talep, teklif hazırlandı, aktif poliçe, yenileme zamanı, iptal, kaybedildi.

Teklif

Aktif Poliçe

Yenileme

Poliçe kartı

Branş, sigorta şirketi, poliçe numarası ve prim tek kartta. Araç poliçesinde plaka, konutta adres alanı açılır.

BranşKaskoseçim

ŞirketAnadolu Sigortaseçim

Plaka34 ABC 128

Yenileme tarihleri

Hangi poliçenin ne zaman bittiği kartta yazar; listeyi tarihe göre süzüp bu ay kimi arayacağınızı görürsünüz.

PoliçeBitiş

Kasko · 34 ABC 12812 Eyl

DASK · Bahçelievler3 Eki

Sağlık · aile21 Eki

Yenileme aşaması

Süresi yaklaşan poliçeleri yenileme aşamasına taşırsınız; aranacaklar listesi kendiliğinden orada toplanır.

Bu ay yenilenecek

aranacak müşteriler

Yenilendi

bu ay

Teklif talep formu

Hazır formu sitenize koyarsınız. Dolduran kişi müşteri kaydınıza düşer, hangi sigortayı istediği de kartında yazar.

Ad SoyadTelefonSigorta türüTalep detayı

↓

Yeni Talep aşamasında kart

kişi müşteri kaydında

Talep gelince haber

Şablonla hazır bir kural gelir: yeni teklif talebi düştüğünde bildirim gider, müşteriyi geç aramazsınız.

Kasko teklifi istendi

tetikleyici

↓

Acenteye bildirim

eylem

Müşterinin tüm poliçeleri

Her poliçe müşteriye bağlanır. Kişinin kaydını açtığınızda kaskosu, DASK’ı ve sağlık poliçesi bir aradadır.

Serdar Bilen

4 poliçe

Kasko · 34 ABC 128aktif

DASK · Bahçelievleryenileme

Prim ve teminat

Primi ve teminat limitini karta yazarsınız; tahsil edilip edilmediği de orada işaretlidir.

Prim18.400para

Teminat Limiti1.850.000para

ÖdemeTahsil Edildiseçim

İş nereden geldi

Telefon, web formu, tavsiye, sosyal medya ya da mevcut müşteri: kaynağı kartta seçilir, hangisinin poliçeye döndüğü ölçülür.

KaynakPoliçe

Tavsiye23

Web formu14

Sosyal medya6

Bağlanmayan teklifler

Kabul edilmeyen teklifler ayrı aşamada toplanır. Kaç teklif verip kaçını poliçeye çevirdiğinizi görürsünüz.

Poliçeye dönen

bu ay

Kaybedilen

bu ay

Poliçe ve belge arşivi

Poliçe örneği, ruhsat fotoğrafı ve dekont kartın içinde durur. Müşteri istediğinde aramazsınız.

kasko-policesi.pdf

poliçe düzenlendiğinde eklendi

ruhsat.jpg

müşteri gönderdi

Komisyon ve gider

Tahsil edilen komisyonu gelir, acente giderlerini gider olarak kaydedersiniz. Vadesi geçen alacak ayrı görünür.

KayıtDurum

Ağustos komisyonlarıtahsil edildi

Temmuz komisyonuvadesi geçti

Ofis giderlerigider

SORULAR

Aklınıza takılanlar.

Poliçe kesiyor mu, sigorta şirketlerine bağlanıyor mu?

Hayır. Poliçeyi eskisi gibi şirketin kendi ekranından düzenlersiniz. Workinno acentenin kendi takibini tutar: hangi müşterinin hangi poliçesi var, ne zaman bitiyor, primi tahsil edildi mi.

Prim hesaplıyor, teklif karşılaştırıyor mu?

Hayır. Hesaplama ve karşılaştırma şirket ekranlarında kalır. Buraya çıkan sonucu yazarsınız: prim, teminat limiti ve hangi şirketle bağlandığı.

Yenilemesi yaklaşan poliçeleri nasıl görüyorum?

Yenileme tarihi her poliçenin kartında durur ve panoda ayrı bir yenileme aşaması vardır. Poliçeyi oraya taşıdığınızda kimin aranacağı listede toplanır.

Yenileme zamanı gelince kendiliğinden hatırlatıyor mu?

Tarihe bakıp kendiliğinden uyaran hazır bir kural gelmez; hatırlatmayı kendiniz kurarsınız. Şablonla gelen hazır kural yeni teklif talebi düştüğünde bildirim gönderir.

Müşteriye kendiliğinden yenileme mesajı gidiyor mu?

Hayır. Bildirimler acente ekibine gider; müşteriyi arayan ya da mesaj atan siz olursunuz.

Kasko, trafik, DASK, sağlık: hepsini aynı yerde tutabilir miyim?

Evet. Branş listesinde kasko, trafik, DASK, konut, iş yeri, sağlık, hayat ve ferdi kaza hazır gelir. Araç poliçelerinde plaka, konut poliçelerinde adres alanı kullanılır.

Aynı müşterinin bütün poliçelerini görebiliyor muyum?

Evet. Her poliçe müşteriye bağlanır; kişinin kaydını açtığınızda kaskosu, DASK’ı ve sağlık poliçesi bir aradadır.

Hangi kanaldan iş geldiğini ölçebiliyor muyum?

Her kayıtta nereden geldiği yazar: telefon, web formu, tavsiye, sosyal medya ya da mevcut müşteri. Kaynağa göre süzüp hangisinin poliçeye dönüştüğünü görürsünüz.

Teklif verip bağlanmayan işleri takip edebiliyor muyum?

Panoda kaybedildi aşaması vardır. Kaç teklif verdiğinizi ve kaçının poliçeye döndüğünü ay sonunda görürsünüz.

Komisyonlarımı takip edebiliyor muyum?

Tahsil edilen komisyonu gelir olarak kaydeder, acente giderlerinizi de aynı yerde tutarsınız. Vadesi geçen alacaklar ayrı görünür.

SON ADIM

Yenileme zamanı kaçmasın.

Hazır sigorta şablonuyla başlayın, poliçelerinizi bugün panoya alın. Branş, prim ve yenileme tarihi aynı kartta. Kredi kartı gerekmez.

Sonsuza dek ücretsiz

Kredi kartı yokanında kurulumçok kolay