Müşteri Listesi
Firmalarınızı ve kişileri arayın, sütunları kendinize göre düzenleyin, kayıtları tek yerden yönetin.
Firmalar, Kişiler ve Harita
Müşteriler sayfası komuta çubuğunun solundaki üç bölümden oluşur:
Firmalar: firma kayıtları.
Kişiler: kişi kayıtları.
Harita: adresi olan müşterilerin harita üzerindeki dağılımı.
Firmalar ve Kişiler ayrı listelerdir. Arama, filtreler, sütun düzeni ve kaydettiğiniz görünümler her sekmede kendine özeldir.
Arama
Şeritteki arama kutusuna yazdığınız metin şu alanlarda aranır:
Firmalar: firma adı, web sitesi, e-posta ve notlar.
Kişiler: ad, soyad, e-posta ve notlar.
Telefon numarası arama kapsamında değildir; telefona göre bulmak için filtre kullanın.
Sütun düzeni
Şeridin solundaki sütun düğmesi 
sütun listesini açar. Buradan sütunları açıp kapatır, sürükleyerek sıralarını değiştirirsiniz. Firma adı ve kişi adı sütunları kapatılamaz ve yerleri değiştirilemez; kaydı tanıtan sütun oldukları için listenin başında kalır.
Müşteri ayarlarından kendi alanlarınızı eklediyseniz onlar da bu listede çıkar; hazır sütunlar gibi açıp kapatır ve sıralarsınız.
Başlangıçta gizli gelen sütunlar da vardır. Firmalarda kaynak, çalışan sayısı, ülke, yasal tür, takım, vergi numarası, vergi kimlik tipi, vergi dairesi, MERSİS numarası, ticaret sicil numarası, notlar, eklenme ve güncellenme tarihi; kişilerde kaynak, doğum tarihi, cinsiyet, iletişim dili, uyruk, kimlik numarası, notlar, eklenme ve güncellenme tarihi bu şekildedir. İhtiyacınız olanı açıp listede tutabilirsiniz.
Sütun seçimi yalnızca sizi etkiler. Ekip arkadaşlarınız kendi düzenlerini kurar.
Sıralama
Başlığında çift ok bulunan sütunlarda başlığa tıklayarak sıralama yaparsınız. İlk tık artan, ikinci tık azalan sıralar. Sıralama listenin tamamına uygulanır, yalnız o an gördüğünüz sayfaya değil.
Firmalarda: firma adı, sektör, durum, kaynak, çalışan sayısı, eklenme ve güncellenme tarihi.
Kişilerde: ad, e-posta, durum, kaynak, eklenme ve güncellenme tarihi.
Telefon, web sitesi, kişi ve etiket sütunlarında sıralama yoktur; başlıklarında ok çıkmaz.
Sütunu sabitleme
Firma adı sütununun başlığındaki raptiye düğmesi o sütunu sola sabitler. Çok sütun açtığınızda listeyi sağa kaydırırken hangi kayda baktığınızı kaybetmezsiniz. Aynı düğmeye tekrar basınca sabitleme kalkar.
Satır içi düzenleme
Bazı bilgileri kaydı açmadan doğrudan listede düzeltirsiniz. Hücreye tıklayın, değeri yazın, Enter'a basın.
Firmalarda: e-posta, telefon, web sitesi, vergi numarası, vergi dairesi.
Kişilerde: e-posta, telefon, unvan.
Boş bir telefon veya e-posta hücresinde Ekle yazısı görünür; tıklayınca değeri girersiniz. Dolu bir telefon veya e-posta hücresinde ise satır menüsünden o numarayı arayabilir, SMS gönderebilir veya e-posta yazabilirsiniz.
Düzenleme yetkiniz yoksa hücreler salt okunur kalır.
Kaydı açma
Satıra tıkladığınızda müşteri kaydı ekranın sağında bir pencere olarak açılır. Liste arkada durur, pencereyi kapattığınızda kaldığınız yerden devam edersiniz. Aynı anda birden fazla kayıt açabilir, pencerenin sol tarafındaki listeden aralarında geçiş yapabilirsiniz.
Toplu işlem
Satırların solundaki kutucuklardan birden fazla kayıt seçtiğinizde listenin altındaki Toplu İşlem menüsü açılır. Üç işlem vardır:
Etiket ekle: seçili kayıtların hepsine aynı etiketi verir.
Etiket kaldır: seçili kayıtlarda ortak olan bir etiketi topluca çıkarır. Seçilenlerde hiç etiket yoksa bu satır kapalı görünür.
Sil: seçili kayıtları onay sorduktan sonra Çöp Kutusu'na gönderir.
Menü yetkinize göre kısalır: düzenleme yetkiniz yoksa etiket işlemleri, silme yetkiniz yoksa silme çıkmaz. Hiçbiri yoksa menü görünmez.
→ Etiketler · Müşteri Silme ve Geri Getirme
Alt bilgi
Listenin altında toplam kayıt sayısı, seçtiğiniz kayıt sayısı ve sayfa geçişi bulunur. Sayfa boyutu varsayılan 25'tir; 10, 25, 50 veya 100 yapabilirsiniz.
Dışa aktarma
Komuta çubuğundaki Dışa Aktar düğmesi listeyi Excel veya CSV dosyası olarak indirir.
War dieser Artikel hilfreich?