Müşteri Silme ve Geri Getirme

Silme

Bir müşteriyi iki yerden silersiniz:

• Kayıt penceresinde: üstteki Sil düğmesi.

• Listede: satırları seçip alttaki Toplu İşlem menüsünden Sil.

Her iki yolda da onay sorulur. Silinen kayıt listeden kalkar ve Çöp Kutusu'na gider.

Silme yetkisi firma ve kişi için ayrı tanımlanır ve varsayılan kurulumda yalnızca Kurucu ile Yönetici rollerindedir. Yetkiniz yoksa Sil düğmesi ve toplu işlem menüsü görünmez.

Bağlı kayıtlara ne olur

Müşteri silindiğinde ona bağlı işler silinmez:

• Görev, proje ve muhasebe kayıtları yerinde kalır; yalnızca müşteri bağları boşalır.

• İletişim Merkezi konuşmaları ve kişi kayıtları kalır, müşteriyle olan bağları kopar.

• Dosyalar dosya sisteminde durmaya devam eder.

Müşteriyle birlikte Çöp Kutusu'na giden bilgiler: iletişim bilgileri, adresler, iç notlar, etkileşimler ve ürün bağları. Bunlar müşteri geri getirildiğinde birlikte geri gelir.

Geri getirme

Silinen müşteri 30 gün Çöp Kutusu'nda bekler. Bu süre içinde geri getirdiğinizde kayıt bütün bilgileriyle listeye döner.

Geri getirme yetkisi silme yetkisiyle aynıdır.

30 gün dolduğunda kayıt kalıcı olarak silinir; logo ve fotoğraf dosyaları da temizlenir. Bu aşamadan sonra geri getirilemez.

Etkileşimlerin geri getirilmesi

Bir etkileşimi tek başına silip geri getirebilirsiniz. Ancak bağlı olduğu müşteri de silinmişse etkileşim tek başına geri getirilemez; önce müşteriyi geri getirmeniz gerekir.

Silinen kaydın iletişim bilgileri

Tekillik kontrolü yalnızca silinmemiş kayıtlara bakar. Bir müşteriyi sildikten sonra onun e-posta adresini veya telefonunu başka bir müşteriye verebilirsiniz.