Satış Detayı
Bir satışın kalemlerini ve muhasebe bağlantısını görün, teklifleri durumlarıyla yönetip satışa çevirin.
Kaydı açma
Satışlar listesinde bir satıra tıkladığınızda o kayıt Dock'ta açılır; liste arkanızda kalır, geri gitmeniz gerekmez. Kaydı kapatmak için sekmesini kapatın. Görevler, müşteriler ve ürünler de aynı şekilde açılır.
Dışarıdan gelen bir satış bağlantısına (örneğin muhasebe kaydındaki bağlantıya) tıkladığınızda da kayıt Dock'ta açılır.
→ Satışlar
Özet
Sol üstteki kart kaydı özetler:
Tür rozeti: Satış ya da Teklif. Tekliflerde yanında durum rozeti de bulunur.
Toplam tutar, kaydın para biriminde ve iri puntoyla.
Müşteri, adına tıklanabilir bir çip olarak.
Satışın tarihi.
Ürün kalemleri
Sağdaki pencere satışın içindeki ürünleri sıralar. Her satırda ürünün adı, varsa varyant adı, adet ile birim fiyat ve o satırın toplamı görünür.
Listenin altında üç bilgi bulunur:
Toplam: bütün satır toplamlarının toplamı.
Muhasebe: gelir kaydı varsa Gelir rozeti çıkar, yoksa boş kalır.
Not: yalnız kayda not yazıldıysa görünür.
Teklif durumu
Bu pencere yalnız tekliflerde ve satış yönetimi yetkiniz varsa çıkar. Teklifin yaşam döngüsünü buradan yönetirsiniz.
Taslak, Gönderildi ve Reddedildi düğmeleri durumu değiştirir. O anki durumun düğmesi vurgulu ve tıklanamaz görünür. Kabul edildi durumu bu düğmeler arasında yoktur, çünkü kabul teklifi satışa çevirdiğinizde kendiliğinden gelir.
Altındaki Satışa çevir düğmesi teklifi kabul eder ve yeni bir satış oluşturur.
Teklif bir kez çevrildikten sonra bu pencere değişir: kabul rozeti, çevrildiğini söyleyen bir açıklama ve oluşan satışa giden Satışı gör düğmesi görünür. Aynı teklif ikinci kez çevrilemez.
Teklifi satışa çevirme
Satışa çevir düğmesi bir pencere açar. Muhasebe modülü açıksa ve hesabınız varsa gelir kaydı için şunları belirlersiniz:
Hesap: isteğe bağlıdır. Yalnız teklifin para birimindeki hesaplar listelenir. Boş bırakırsanız yalnız satış belgesi oluşur.
Gelir Kategorisi: hesap seçtiyseniz çıkar, isteğe bağlıdır.
Tahsil edildi: açıkken gelir gerçekleşmiş olarak yazılır, kapalıyken bekleyen alacağa dönüşür.
Vade: yalnız Tahsil edildi kapalıyken çıkar.
Muhasebe modülü kapalıysa pencere bunu söyler ve yalnız satış belgesi oluşturur.
Çevrim tamamlandığında yeni satış kendi sekmesinde açılır, teklifin sekmesi kapanır. Teklif kabul edildiği için, teklif kabul tetiğine bağlı otomasyon kurallarınız da bu anda çalışır.
Kayıt bilgisi
En alttaki pencere kaydı kimin oluşturduğunu, ne zaman eklendiğini ve en son ne zaman güncellendiğini gösterir.
Düzenleme
Sekme başlığındaki kalem düğmesi kaydı ekleme formunun aynısında açar. Müşteri, tarih, not ve ürün kalemlerini değiştirebilirsiniz. Kalemler tamamen değişebilir: silebilir, ekleyebilir, adet ve fiyatlarını güncelleyebilirsiniz.
Tür ve para birimi düzenlenemez. Satışa bağlı bir gelir kaydı varsa tutarı ve tarihi yeni toplama göre kendiliğinden güncellenir.
Silme
Sekme başlığındaki çöp kutusu düğmesi onay sorar. Onayladığınızda:
Kayıt listeden kalkar ve Çöp Kutusu'nda görünmez; açık olan sekmesi kapanır.
Satılan ürünlerin stoğu geri eklenir.
Varsa bağlı gelir kaydı da kaldırılır.
Düzenleme ve silme düğmeleri yalnız satış yönetimi yetkisi olan üyelere görünür.
Frequently asked questions
Satış detayında hangi bilgiler görünür?
Üstte tür rozeti, toplam tutar, müşteri ve tarih; yanında ürün kalemleri, toplam, muhasebe bağlantısı ve not; altta kaydı oluşturan kişi ile oluşturma ve güncelleme tarihleri bulunur.
Teklif durumunu nasıl değiştiririm?
Teklif durumu bölümündeki Taslak, Gönderildi ve Reddedildi düğmelerinden birine basın. O anki durumun düğmesi vurgulu ve tıklanamaz görünür.
Kabul edildi durumunu neden elle seçemiyorum?
Kabul, teklifi satışa çevirdiğinizde kendiliğinden gelir. Bu yüzden durum düğmeleri arasında yalnız Taslak, Gönderildi ve Reddedildi bulunur.
Teklifi satışa çevirince teklif silinir mi?
Hayır. Teklif Kabul edildi olarak işaretlenir ve yeni satışa bağlanır. Teklifin detayında Satışı gör bağlantısı çıkar.
Aynı teklifi iki kez satışa çevirebilir miyim?
Hayır. Bir teklif yalnız bir kez çevrilebilir; çevrildikten sonra düğme yerine oluşan satışa giden bağlantı görünür.
Teklifi satışa çevirirken hesap seçmezsem ne olur?
Yalnız satış belgesi oluşur, muhasebeye gelir yazılmaz. Muhasebe modülü kapalıysa da aynı şekilde davranır.
Satışın türünü ya da para birimini düzenleyebilir miyim?
Hayır. Tür ve para birimi kaydedildikten sonra sabittir. Müşteri, tarih, not ve ürün kalemlerini değiştirebilirsiniz.
Kalemleri değiştirince muhasebedeki gelir de güncellenir mi?
Evet. Satışa bağlı bir gelir kaydı varsa tutar ve tarih yeni toplama göre kendiliğinden güncellenir.
Sildiğim satışı Çöp Kutusu'ndan geri alabilir miyim?
Hayır. Satış kayıtları Çöp Kutusu'nda görünmez. Silme onayı sorulur ve onayladığınızda kayıt listeden kalkar.
Satışı silince stok ve gelir ne olur?
Satılan ürünlerin stoğu geri eklenir ve bağlı gelir kaydı da kaldırılır. Teklifte stok zaten düşmediği için bir şey değişmez.
Düzenle ve Sil düğmelerini göremiyorum, neden?
İkisi de satış yönetimi yetkisi ister. Düğmeler kaydın açıldığı Dock sekmesinin başlığında durur. Yetkiniz yoksa kaydı görürsünüz ama değiştiremezsiniz; teklif durumu bölümü de görünmez.
Teklif kabul edilince otomasyon çalışır mı?
Evet. Teklifi ister elle Kabul edildi yapın ister satışa çevirin, teklif kabul tetiği bir kez çalışır. Aynı durumu tekrar işaretlemek kuralı yeniden çalıştırmaz.
Was this article helpful?