Satış ve Teklif Ekleme
Müşteriyi seçin, ürünleri ekleyin ve satışı Dock'ta tek yerden kaydedin.
Formu açma
Satış ve teklif aynı formla eklenir. İki giriş noktası vardır:
Satışlar sayfasındaki Yeni Satış düğmesi. Form Dock'ta açılır: liste arkanızda kalır, formu doldururken başka kayıtlara bakabilirsiniz. Kaydettiğinizde form kapanır ve yeni satış kendi sekmesinde açılır.
Bir ürünün detayındaki Müşteriler penceresindeki Satış Ekle ve Teklif Ekle düğmeleri. Aynı formu pencere olarak açar, ilk kalem o ürünle dolu gelir; ürün kaydından çıkmazsınız.
Her iki düğme de yalnız satış yönetimi yetkisi olan üyelere görünür.
Form, kaydın kendi penceresiyle aynı düzendedir: solda Ürünler ve Not, sağ şeritte Özet, Müşteri ve Muhasebe. Kaydettikten sonra açılan pencerede de aynı yerleşimi görürsünüz, yani alanları ikinci kez aramanız gerekmez.
Tür
Özet bölümünün en üstünde Satış ve Teklif sekmeleri bulunur. Seçtiğiniz tür kaydın ne yaptığını belirler:
Satış: stoktan düşer, muhasebe alanları açılır.
Teklif: stoğa ve muhasebeye dokunmaz, Taslak durumuyla doğar.
Bu seçim yalnız yeni kayıt eklerken yapılır. Kaydettikten sonra tür değiştirilemez.
Müşteri
Satışın kime yapıldığını seçersiniz. Listede firmalar ve kişiler bir arada, ada göre sıralı durur. Bu alan zorunludur.
Aradığınız müşteri listede yoksa önce Müşteriler bölümünden kaydını oluşturun.
Tarih
Satışın ya da teklifin tarihidir, zorunludur ve bugünün tarihiyle dolu gelir. Listedeki sıralama ve tarih filtresi bu alana bakar. Muhasebe geliri de bu tarihe yazılır.
Ürün kalemleri
Ürün ekle düğmesi ürün seçicisini açar. Seçici bütün ürünleri kodu ve fiyatıyla listeler; kutuya yazarak daraltırsınız. Bir satıra tıkladığınızda yeni kalem eklenir. Varyantlı ürünlerde varyantı doğrudan bu listeden seçersiniz; kalem o varyanta bağlanır ve altında varyant adı görünür.
Her kalem satırında şunlar bulunur:
Adet: en az 1 olmalıdır.
Birim Fiyat: ürünün fiyatından dolu gelir, üzerine yazabilirsiniz. Ürünün kayıtlı fiyatı değişmez.
Satırın sağındaki tutar adet ile birim fiyatın çarpımıdır, siz yazdıkça güncellenir.
Çöp kutusu düğmesi o kalemi kaldırır.
Ürünlerin altındaki Toplam satırı bütün satır toplamlarının toplamıdır. Kaydın toplam tutarı budur.
Hiç kalem eklemeden kaydedemezsiniz. En çok iki yüz kalem eklenebilir.
Para birimi tek olmalıdır
Satışın para birimi eklediğiniz ürünlerin fiyat para biriminden gelir, elle seçilmez. Farklı para birimlerinden ürünleri aynı satışta birleştiremezsiniz. Böyle bir kalem eklerseniz pencerede uyarı çıkar ve kayıt engellenir. O ürünü ayrı bir satış olarak kaydedin.
Muhasebe
Bu bölüm yalnız şu üç koşul birden sağlanınca çıkar: yeni bir kayıt ekliyorsunuz, tür Satış ve çalışma alanınızda Muhasebe modülü açık, ayrıca gelir kaydı oluşturma yetkiniz var.
Bölüm göründüğünde satış her zaman gelire işlenir; ayrıca bir onay kutusu işaretlemeniz gerekmez.
Hesap: gelirin yazılacağı hesap. Yalnız satışın para birimindeki hesaplar listelenir, çünkü gelir hesabın para biriminde kaydedilir. Uygun bir hesap varsa bu alan zorunludur.
Gelir Kategorisi: isteğe bağlıdır. Satış Geliri kategorisi varsa kendiliğinden seçili gelir.
Gelir tahsil edilmiş olarak yazılır. Parası henüz gelmemiş bir satışı bekleyen alacağa çevirmek isterseniz bunu Muhasebe bölümünden o kaydı açarak yaparsınız; vade tarihini de orada girersiniz.
Çalışma alanınızda hiç muhasebe hesabı yoksa ya da satışın para biriminde hesap yoksa bölümde bunu söyleyen bir açıklama görünür. Satış yine kaydedilir, sadece gelir kaydı oluşmaz.
Not
Kayda serbest bir not yazabilirsiniz. Zorunlu değildir, en fazla iki bin karakter alır. Bu not Satışlar listesinin aramasında da taranır ve Not sütununda görünür.
Kaydettikten sonra
Pencerenin altındaki Kaydet düğmesi kaydı oluşturur, Vazgeç hiçbir şey yazmadan kapatır. Müşteri, tarih ve en az bir geçerli kalem eksikse kayıt oluşmaz: Kaydet'e bastığınızda ekranda hangi alanın eksik olduğunu söyleyen bir uyarı çıkar ve aynı açıklama o alanın altına da yazılır. Eksiği tamamlayıp tekrar basın.
Satış kaydedildiğinde:
Stok takibi açık ürünlerin stoğu düşer. Paketler içeriğindeki ürünlere açılarak düşülür.
Muhasebe hesabı seçtiyseniz toplam tutar kadar tek bir gelir kaydı oluşur ve satışa bağlanır.
Kayıt Satışlar listesinde görünür.
Teklif kaydedildiğinde stok ve muhasebe etkilenmez, kayıt Taslak durumuyla listeye düşer.
Gelir kaydı beklenmedik bir sebeple oluşturulamazsa satış yine de saklanır. Bu durumda Muhasebe sütunu boş kalır ve kayıt Muhasebeleşmedi filtresinde çıkar.
Frequently asked questions
Satış eklemek için hangi yetki gerekir?
Satış yönetimi yetkisi gerekir. Bu yetkiniz yoksa Yeni Satış düğmesi hiç görünmez.
Bir satışa kaç ürün ekleyebilirim?
En az bir, en çok iki yüz kalem ekleyebilirsiniz. Aynı ürünü farklı varyantlarla ayrı kalemler olarak da ekleyebilirsiniz.
Farklı para birimlerindeki ürünleri aynı satışa koyabilir miyim?
Hayır. Bir satış tek para birimi taşır. Farklı para biriminde bir ürün eklerseniz uyarı çıkar ve kayıt oluşmaz; o ürünü ayrı bir satış olarak kaydedin.
Satışın para birimini elle seçebilir miyim?
Hayır. Para birimi eklediğiniz ürünlerin fiyat para biriminden gelir. Hiç ürün yokken çalışma alanının ana para birimi geçerlidir.
Birim fiyatı değiştirebilir miyim?
Evet. Ürünü eklediğinizde fiyat kendiliğinden dolar ama üzerine yazabilirsiniz. Ürünün kayıtlı fiyatı değişmez, yalnız bu satışta geçerli olur.
Teklif eklerken muhasebe alanlarını neden göremiyorum?
Teklif muhasebeye işlemez, bu yüzden hesap ve tahsilat alanları yalnız Satış türünde çıkar. Gelir kaydı teklifi satışa çevirdiğinizde oluşur.
Muhasebe kartında hiç hesap görünmüyor, ne olacak?
Satış yine kaydedilir ama gelir kaydı oluşmaz. Muhasebe bölümünden satışın para biriminde bir hesap açtıktan sonra yeni satışlar gelire işler.
Satışın parası henüz gelmediyse ne yapmalıyım?
Satışı normal şekilde kaydedin. Gelir tahsil edilmiş olarak yazılır; parası gelmediyse Muhasebe bölümünden o kaydı açıp bekleyen alacağa çevirir ve vade tarihini orada girersiniz.
Satış kaydedince stok düşer mi?
Evet, stok takibi açık ürünlerde düşer. Paketler içeriğindeki ürünlere açılarak düşülür. Teklif stoğa dokunmaz.
Gelir kaydı oluşmazsa satışım kaybolur mu?
Hayır. Satış her durumda kaydedilir; yalnız muhasebe bağlantısı boş kalır ve kayıt Muhasebeleşmedi filtresinde görünür.
Kaydettikten sonra türü satıştan teklife çevirebilir miyim?
Hayır. Tür ve para birimi kaydedildikten sonra sabittir. Müşteri, tarih, not ve ürün kalemlerini düzenleyebilirsiniz.
Ürün detayından da satış ekleyebilir miyim?
Evet. Ürünün Müşteriler penceresindeki Satış Ekle ve Teklif Ekle düğmeleri aynı formu açar, ilk kalem o ürünle dolu gelir. Orada form pencere olarak açılır; Satışlar sayfasından açtığınızda ise Dock'ta.
Was this article helpful?