Automatización

Tekrar eden işler için kurallar oluşturun ve bir olay gerçekleştiğinde yapılacak işlemler otomatik olarak çalışsın. Tetikleyiciyi, koşulları ve eylemleri hazır listelerden seçerek ekibinizin zamanını rutin adımlardan kurtarın.

Tetikleyiciler. Kuralı başlatacak olayı listeden seçin, örneğin görevin açılması, aşamasının değişmesi, yorum eklenmesi ya da teslim tarihinin yaklaşması. Formdan gelen müşteri adayı, kanaldan gelen mesaj, kabul edilen teklif, stok ve fiyat değişimi ya da izin talebi de bir kuralı başlatabilir.

Koşullar. Kuralın yalnızca belirli durumlarda çalışması için alan, karşılaştırma ve değer seçerek koşul ekleyin. Birden çok koşulun hepsinin ya da herhangi birinin yeterli olacağını belirleyin ve gereksiz bildirimlerin önüne geçin.

Eylemler. Kural çalıştığında bildirim gönderin, görev ya da alt görev açın, sorumlu atayın, aşama değiştirin, etiket ekleyin, teslim tarihi koyun, zamanlayıcı başlatın, müşteri etkileşimi kaydedin, muhasebe kaydı oluşturun, toplu e-posta gönderin ya da dış sisteme veri gönderin. Tek bir kuralda birden fazla eylemi arka arkaya çalıştırın.

Olay bilgisini mesajda kullanma. Tetikleyiciden gelen bilgiyi eylemlerin içinde kullanın, örneğin bildirim metnine görevin adını, formdaki ismi ya da tutarı ekleyin. Mesajlar olayın kendi bilgisiyle gönderilir ve alıcı ne olduğunu ayrıca sormaz.

Kural kapsamı. Kuralın tek bir projede, çalışma alanının tamamında ya da yalnızca kendi görevlerinizde geçerli olacağını seçin. Kapsamı sonradan değiştirin ve her projeyi kendi kurallarıyla yürütün.

Kişisel kurallar. Yalnızca kendi görevlerinizi etkileyen kuralları yönetici yetkisi gerekmeden kurun. Kişisel kurallar başkalarının iş akışına dokunmaz ve kendi düzeninizi izin beklemeden oluşturursunuz.

Hazır tarifler. Otomasyon Mağazası'ndaki hazır tariflerden birini seçin ve sihirbazdaki birkaç soruyu yanıtlayarak kuralınızı oluşturun. Tarifi sonradan kendi sürecinize göre düzenleyin ve ilk otomasyonunuzu dakikalar içinde çalıştırın.

Aşamaya bağlı kurallar. Projedeki bir aşamaya doğrudan kural bağlayın ve iş o aşamaya girdiğinde yapılacakları önceden belirleyin. Adımlar aşamanın kendisine yazıldığı için kimsenin sırayı hatırlaması gerekmez.

Zamanlanmış kurallar. Kuralı her sabah, her pazartesi ya da ayın ilk günü gibi belirli zamanlarda çalışacak şekilde kurun. Hazır aralıklardan seçim yapın, saat diliminizi belirleyin ve rutin işlerin zamanında başlamasını sağlayın.

Mesajlara otomatik yanıt. İletişim Merkezi'ne gelen müşteri mesajları için karşılama, yanıt ve atama akışları oluşturun. Mesaj hangi kanaldan gelirse gelsin kural aynı şekilde çalışır ve müşteri ilk yanıtı beklemeden alır.

Kural durumları. Kuralları taslak olarak hazırlayın, hazır olduğunda aktif edin ve gerektiğinde silmeden askıya alın. Yeni bir kuralı gönül rahatlığıyla deneyin, sorun çıkarsa tek anahtarla kapatın.

Çalışma geçmişi. Kuralın her çalışmasını başarılı, başarısız, atlandı veya sınıra takıldı durumlarıyla izleyin. Kural çalışmadığında hangi koşulun tutmadığını beklenen ve gelen değerle birlikte görün.

Döngü koruması. Bir kuralın eylemleri varsayılan olarak başka kuralları tetiklemez ve zincirlemeyi bilerek açtığınızda da saatlik sınır uygulanır. Arka arkaya on kez başarısız olan kural kendiliğinden askıya alınır.

Kural listesi. Kurallarınızı arayın, aktif ve askıdaki kuralları filtreleyin ve her kuralın kaç kez çalıştığını ve kaç kez hata verdiğini listede görün. Az çalışan ya da sık hata veren kuralı tek tek açmadan fark edin.

Toplu işlemler. Birden fazla kuralı seçerek tek seferde açın, kapatın ya da silin. Kural sayısı arttığında hepsini tek tek dolaşmanız gerekmez.

Webhook entegrasyonları. Gelen webhook ile başka bir sistemdeki olay gerçekleştiğinde kuralınızı çalıştırın, giden webhook ile başka sistemlere veri gönderin. Her kural kendi adresini alır ve iki sistem arasında elle veri taşıma ihtiyacı ortadan kalkar.

Webhook kayıtları. Gelen ve giden bütün webhook trafiğini tek sayfadan izleyin. Başarısız olan bir teslimatın sebebini görerek bağlantının nerede koptuğunu hemen anlayın.

Webhook ve API anahtarları. Dış servis anahtarlarını şifreli kasada saklayın ve kurallarda adıyla kullanın, aynı anahtarla gelen webhook isteğinin doğru yerden geldiğini doğrulayın. Kendi yazılımınız için ayrı okuma ve yazma izinleri taşıyan API anahtarları üretin ve istediğiniz zaman iptal edin.

API dokümanı. API uçlarını ve örnek istekleri uygulamanın içindeki güncel dokümandan inceleyin. Entegrasyonu yazan ekip her zaman ürünle birlikte güncellenen bilgiyle çalışır.

Rol ve yetkiler. Kural oluşturma, düzenleme ve çalışma geçmişini görme yetkilerini ayrı ayrı verin. Kuralları yalnızca yetkili kişiler değiştirir ve otomasyonlar kazara bozulmaz.