商談成立 → 収入を作成
商談が「成立」ステージに移動すると、その金額を自動で記帳に収入として記録します(顧客はタスクから紐付け、再移動しても重複しません)。セットアップ時に成立ステージ・金額フィールド・口座・収入カテゴリを選択します。
商談成立
収入記録
いつ
ステージ変更
タスクが別のステージに移動したときに実行されます
商談が「成立」ステージに移動すると、その金額を自動で記帳に収入として記録します(顧客はタスクから紐付け、再移動しても重複しません)。セットアップ時に成立ステージ・金額フィールド・口座・収入カテゴリを選択します。
タスクが別のステージに移動したときに実行されます