Müşteri Ayarları

Ayarlara giriş

Müşteriler sayfasındaki komuta çubuğunun sağındaki dişli düğmesi ayarlara götürür. Sayfaya girmek için müşteri ayarlarını yönetme yetkisi gerekir; yetkiniz yoksa uyarı görürsünüz.

Sol üstteki Liste bağlantısı müşteri listesine geri döner.

Yedi liste

Ayarlar sayfasında sekiz sekme vardır. İlk yedisi müşteri kayıtlarında seçim yaptığınız listeleri yönetir:

• Yaşam Döngüsü: müşterinin geçtiği aşamalar (Aday, Potansiyel, Müşteri, Kayıp). Her aşamaya renk verirsiniz; listede durum rozeti olarak görünür.

• Sektörler: firma kayıtlarındaki sektör alanını besler.

• Müşteri Kaynakları: müşterinin size nereden geldiği (referans, web sitesi, reklam, etkinlik gibi).

• Çalışan Sayısı Aralıkları: firmaları büyüklüğe göre gruplar (1-10, 11-50 gibi).

• İletişim Tipleri: etkileşim türleri (telefon, e-posta, toplantı, not). Renk ve simge verirsiniz.

• İlişki Etiketleri: kişiyi firmaya bağlarken kullandığınız etiketler (Karar Verici, Muhasebe gibi).

• Ürün İlişki Tipleri: müşteri ile ürün arasındaki ilişkiler (İlgileniyor, Önerildi). Renk ve simge verirsiniz.

Sekizinci sekme Bilgi Alanları bir liste değildir; müşteri kaydındaki Bilgi penceresinin düzenini belirler.

Adres türleri bu sayfada değildir; bütün modüllerde ortak kullanıldığı için çalışma alanı ayarlarında yönetilir.

Bilgi Alanları

Müşteri kaydını açtığınızda sağdaki Bilgi penceresinde sektör, ülke, vergi numarası gibi alanlar görünür. Bu sekmeden hangi alanların görüneceğini, hangi sırada duracaklarını ve hangi başlık altında toplanacaklarını belirlersiniz.

Firma ve kişi ayrı ayrı düzenlenir; üstteki seçimle aralarında geçiş yaparsınız.

Her satırda üç kontrol vardır:

• Yukarı ve aşağı okları: alanın penceredeki sırasını değiştirir.

• Bilgi / Diğer: alanı ana bölümde mi yoksa "Diğer" başlığı altında mı göstereceğinizi seçersiniz. Az kullandığınız alanları "Diğer" altına toplayıp pencereyi sadeleştirebilirsiniz.

• Açma kapama anahtarı: alanı pencerede gösterir veya gizler. Kapattığınız alanın verisi silinmez; alanı tekrar açtığınızda değer yerinde durur.

Değişiklikleriniz siz Kaydet'e basana kadar uygulanmaz.

Ülke alanı kapatılamaz. Hangi vergi alanlarının anlamlı olduğunu bu seçim belirlediği için pencerede her zaman kalır; satırında bunu belirten bir not görürsünüz.

Ülkeye bağlı alanlar (vergi dairesi, MERSIS numarası, tescil numarası gibi) yalnızca o ülkede anlamlıysa görünür. Bir alanı burada açmanız, o ülkede kullanılmayan bir alanı ortaya çıkarmaz.

Kayıt ekleme ve düzenleme

Ekle düğmesi yeni kayıt penceresini açar:

• Ad: çalışma alanınızın ana dilinde yazmak zorunludur. Diğer diller için çeviri girebilir veya yapay zekâ ile çevir seçeneğini kullanabilirsiniz; bu seçenek yalnız boş bıraktığınız dilleri doldurur, elle yazdıklarınıza dokunmaz.

• Anahtar: yalnızca çalışan sayısı aralıklarında ve yalnız eklerken sorulur (1-10, 1000+ gibi). Sonradan değiştirilemez. Diğer listelerde addan otomatik türetilir.

• Renk ve simge: destekleyen listelerde seçilir.

Satırlardaki kalem düğmesi düzenler, çöp kutusu düğmesi siler.

Sistem kayıtları

Kurulumla gelen kayıtlar sistem rozetiyle işaretlidir. Bunlar silinemez, ancak adlarını, renklerini ve simgelerini değiştirebilirsiniz. Böylece kendi terminolojinize uyarlarsınız: örneğin "Aday" yerine "Fırsat" yazabilirsiniz.

Şeritteki Tümü / Sistem / Özel çipleriyle listeyi süzersiniz.

Sıralama

Satırlardaki yukarı ve aşağı okları kayıtların sırasını değiştirir. Bu sıra müşteri kayıtlarındaki seçim listelerinde de geçerlidir; en çok kullandığınız değerleri üste alabilirsiniz.

Silmenin etkisi

Bir kaydı sildiğinizde o değeri kullanan müşteriler silinmez; yalnızca ilgili alanları boşalır. Sonradan başka bir değer seçebilirsiniz.

Tek istisna İletişim Tipleri'dir: bir tipe bağlı etkileşim kaydı varsa o tip silinemez. Önce o etkileşimleri başka bir tipe taşımanız gerekir.