Kişi Kaydı
Bir kişinin bilgilerini, iletişimini ve onunla olan geçmişinizi tek pencerede tutun.
Kaydı açma
Kişiler listesinde bir satıra tıkladığınızda kayıt ekranın sağında pencere olarak açılır. Üstteki başlık alanında kişinin adı ve soyadı bulunur; ilk kelime ad, kalanı soyad olarak kaydedilir.
Komuta çubuğunda Detay ve Ayrıntılar sekmeleriyle birlikte şu işlemler bulunur. İşlemler çubuğun sağ ucunda simge olarak durur; üzerine geldiğinizde adları yanlarında açılır.
Görev ekle: bu kişiye bağlı yeni görev açar.
Etkileşim ekle: görüşme kaydı ekler.
Destek talebi başlat: kişi adına destek talebi açar. Yalnızca Müşteri Destek modülü açıkken ve yetkiniz varsa görünür.
Bilgi penceresi
Kişiye ait alanlar:
Bu pencerede hangi alanların görüneceğini, sıralarını ve hangi başlık altında toplanacaklarını çalışma alanınız belirler. Kullanmadığınız alanları kapatabilir veya "Diğer" başlığı altına toplayabilirsiniz; kapattığınız alanın verisi silinmez.
Ayarlardan kendi alanlarınızı da ekleyebilirsiniz; eklediğiniz alan bu pencerede hazır alanların arasında görünür ve aynı şekilde doldurulur.
Unvan: kişinin görevi (Satın Alma Müdürü gibi).
Doğum tarihi: takvimden seçilir.
Cinsiyet: Belirtilmemiş, Kadın veya Erkek.
Uyruk: ülke listesinden seçilir. Kimlik numarası alanının adını bu seçim belirler.
Kimlik No: Türkiye seçiliyken TC Kimlik No olarak görünür, yalnızca rakam kabul eder ve 11 haneyi tamamlayana kadar uyarı gösterir.
İletişim dili: kişiye hangi dilde yazacağınız. Müşterinin arayüz diliyle ilgisi yoktur.
Kaynak: kişinin nereden geldiği.
Alanlar yazdıkça kaydedilir, ayrı bir Kaydet düğmesi yoktur.
Fotoğraf penceresi
Kişinin fotoğrafını yükler, değiştirir veya kaldırırsınız. Yükleme sonrası yuvarlak kırpma ekranı açılır. En fazla 5 MB boyutunda jpeg, png, webp veya gif kabul edilir.
Dosyalar penceresindeki bir görseli satır menüsündeki Avatar yap işlemiyle de fotoğraf olarak atayabilirsiniz.
Durum penceresi
Kişinin yaşam evresini buradan seçersiniz. Seçim listede renkli rozet olarak görünür.
İletişim ve Sosyal Medya
İletişim penceresinde kişinin telefonları ve e-posta adresleri tutulur. Firmalardan farklı olarak kişide web sitesi satırı yoktur. Sosyal Medya penceresinde kişinin hesaplarını listelersiniz.
İlgili Firmalar
Kişinin bağlı olduğu firmalar bu pencerede listelenir. Her satırda firmanın logosu, adı ve ilişki etiketi görünür. Bir kişi birden fazla firmaya bağlanabilir.
Kişiye bağlı işler
Etkileşimler: kişiyle olan bütün iletişim geçmişi tek akışta.
Görevler: kişiye bağlı görevler. Arama kutusu ve görev filtreleriyle listeyi daraltırsınız.
Dosyalar: kişiye yüklenmiş dosyalar ve evraklar.
Adresler: kişinin adresleri.
İlgili Ürünler: kişinin satın aldığı veya ilgilendiği ürünler.
Gelir-Gider: kişiye bağlı muhasebe işlemleri.
E-posta Kampanyaları: kişiye gönderilen toplu e-postalar ve durumları. Toplu e-posta görme yetkisi gerekir.
İç Notlar: ekip içi notlar.
Modülü kapalı olan pencereler görünmez.
Notlar alanı
Kaydın ortasındaki metin alanı kişiyle ilgili serbest notunuzdur. Biçimlendirme yapabilir, ekip arkadaşınızı @ ile etiketleyebilirsiniz.
Silme
Kaydın üstündeki Sil düğmesi kişiyi Çöp Kutusu'na taşır.
Este artigo foi útil?