Kayıtlı Görünümler

Görünüm nedir?

Bir listeyi kendinize göre kurarsınız: arama yazarsınız, süzgeç eklersiniz, pano görünümüne geçersiniz, sütunları açıp kapatır ve sıralarsınız. Kayıtlı görünüm bu düzeni bir adla saklar; ertesi gün aynı düzeni baştan kurmak yerine adına tıklarsınız.

Bir görünüm dört şeyi taşır:

• Arama: arama kutusuna yazdığınız kelime.

• Süzgeçler: panelde kurduğunuz bütün koşullar.

• Görünüm tipi: liste, pano, takvim ya da zaman çizelgesi.

• Sütun düzeni: hangi sütunlar açık ve hangi sırada.

Sıralama ve pano kart alanları görünüme girmez. Bunlar ayrı tercihlerdir ve kendi başlarına hatırlanır. → Sütun ve Kart Alanlarını Özelleştirme

Görünümler menüsü nerede?

Tam sayfa açılan her listenin komuta çubuğunun solunda durur. Üzerinde bir yer imi simgesi ve Görünümler yazar; bir görünüm açıkken yazının yerini o görünümün adı alır.

Gömülü listelerde (bir müşterinin içindeki görev listesi gibi) ve seçici pencerelerde menü çizilmez: oralarda kaydedilecek bir sayfa düzeni yoktur.

Her liste kendi görünümlerini ayrı tutar. Müşterilerde kaydettiğiniz görünüm Görevlerde çıkmaz; aynı sayfadaki ayrı sekmeler de (Firmalar ve Kişiler) birbirinden bağımsızdır.

Görünüm kaydetme

1. Listeyi istediğiniz hâle getirin: arama, süzgeç, görünüm tipi, sütunlar.

2. Görünümler menüsünü açın.

3. Yeni görünüm olarak kaydet… satırına basın.

4. Görünüme bir ad verin.

5. Yetkiniz varsa Çalışma alanıyla paylaş anahtarını açın ya da kapalı bırakın.

6. Kaydet'e basın.

Kaydedilen görünüm hemen açılır ve menüde adıyla görünür. Kişisel görünümler Görünümlerim, paylaşılanlar Paylaşılan (çalışma alanı) başlığı altında listelenir.

Ad zorunludur: boş bırakılırsa Kaydet düğmesi basılamaz kalır.

Görünümü açma ve kapatma

Menüden adına tıklamanız yeter; liste o görünümün araması, süzgeci, tipi ve sütun düzeniyle yeniden çizilir. Açık görünümün solunda dolu bir işaret durur.

Görünümden çıkmak için menüdeki Aktif görünümü temizle satırına basarsınız. Liste süzgeçsiz hâline döner.

Bir görünüm açıkken adres çubuğundaki bağlantı o görünümü de taşır. Bağlantıyı ekip arkadaşınıza gönderirseniz aynı ekranı görür. Bu yalnız paylaşılan görünümlerde işe yarar; kişisel görünüm başkasında bulunmadığı için onun ekranında açılmaz.

Değişiklikleri kaydetme

Açık bir görünümde arama, süzgeç, görünüm tipi ya da sütun düzenini değiştirirseniz menüdeki adın yanında değiştirildi yazar. Bu bir uyarı değil, iz: kaydedilmiş hâlden saptınız.

İki seçeneğiniz var:

• "<ad>" görünümünü güncelle: yeni hâli aynı görünüme yazar.

• Kendi görünümüm olarak kaydet: yeni hâli kişisel bir kopya olarak saklar, asıl görünüm olduğu gibi kalır.

Sapma kendiliğinden kaydedilmez. Sebep paylaşımdır: bir kişinin ekranı oynatması, o görünümü kullanan herkesin ekranını değiştirirdi.

Paylaşma

Paylaşılan görünüm, o listeye erişimi olan herkesin menüsünde çıkar. Paylaşmanın iki yolu vardır: kaydederken Çalışma alanıyla paylaş anahtarını açmak ya da menüdeki kişisel bir görünümün yanındaki paylaşım simgesine basmak.

Paylaşmak Ekibin görünümlerini ve süzgeçlerini yönet yetkisini ister; bu yetki kurulu gelen yöneticide ve kurucuda vardır. Yetkiniz yoksa paylaşım anahtarı ve paylaşım simgesi hiç çizilmez. Kişisel görünüm kaydetmek yetki istemez, çünkü kimsenin ekranını değiştirmez.

Paylaşılan bir görünümü yalnız sahibi güncelleyebilir ve silebilir. Başkasının görünümünü kendinize göre değiştirmek isterseniz kopyasını çıkarırsınız.

Varsayılan görünüm

Bir listeyi her açışınızda aynı görünümle karşılaşabilirsiniz.

• Kendi varsayılanınız: görünüm açıkken menüden Bu görünümle aç deyin. Vazgeçmek için Bu görünümle açmayı bırak.

• Ekibin varsayılanı: paylaşılan bir görünüm açıkken, yetkisi olan kişi Ekibin varsayılanı yap der. Bir liste için tek ekip varsayılanı olur; yenisini işaretlemek eskisini düşürür.

Açılışta hangisinin geçerli olduğu bellidir:

1. Adreste bir görünüm varsa o açılır (paylaşılan bağlantı her şeyin önünde gelir).

2. Yoksa sizin varsayılanınız açılır.

3. O da yoksa ekibin varsayılanı açılır.

4. Hiçbiri yoksa liste süzgeçsiz açılır.

Kendi varsayılanınız ekibinkini ezer: yönetici bir düzen önerir, siz kendinizinkini seçersiniz.

Görünümü silme

Menüde görünümün yanındaki çöp kutusu simgesine basarsınız. Onay penceresi görünümün adını yazar ve işlemin geri alınamayacağını söyler.

Silmek yalnız ekran düzenini kaldırır; listedeki kayıtlara dokunmaz. Sildiğiniz görünüm o an açıksa liste süzgeçsiz hâline döner.

Kayıtlı görünüm ile kayıtlı süzgeç farkı

İkisi aynı çubukta durur ama farklı işler:

• Kayıtlı süzgeç yalnız süzme koşullarını saklar. Filtre şeridine sabitlenebilir, tek tıkla uygulanır. → Müşteri Listesini Filtreleme

• Kayıtlı görünüm bunun üstüne aramayı, görünüm tipini ve sütun düzenini de taşır. Yani süzgeç listeyi daraltır, görünüm sayfanın tamamını geri getirir.

Paylaşma kuralı ikisinde de aynıdır: ekibe açmak yönetici yetkisi ister, kişisel olan herkese serbesttir.