Müşterileri Filtreleme

Hazır filtre çipleri

Arama kutusunun sağında üç hazır filtre bulunur:

• Adaylar: durumu Aday olan müşteriler.

• Takımlarım: üyesi olduğunuz takımlara atanmış müşteriler.

• Takımı atanmamış: hiçbir takıma atanmamış müşteriler.

Çipe tıklayınca filtre uygulanır, tekrar tıklayınca kalkar. Bu üç çip başlangıçta şeritte görünür; istemezseniz filtre panelindeki raptiye simgesiyle şeritten kaldırırsınız.

Filtre paneli

Arama kutusunun sağındaki huni düğmesi filtre panelini açar. Panel iki bölümden oluşur: solda kayıtlı ve hazır filtreleriniz, sağda süzme alanları.

Filtre alanları

Firmalar ve kişiler için ortak alanlar:

• Yaşam evresi: müşterinin durumu (Aday, Potansiyel, Müşteri, Kayıp veya kendi eklediğiniz durumlar).

• Kaynak: müşterinin nereden geldiği.

• Takım: müşterinin atandığı takım. Takımı olmayan kayıtları da ayrıca seçebilirsiniz.

Yalnızca firmalarda:

• Sektör

• Çalışan Sayısı

• Ülke

• Yasal Tür: yalnızca çalışma alanınızda fiilen kullanılan türler listelenir.

Yalnızca kişilerde:

• Bağlı firma: kişinin bağlı olduğu firma.

• Uyruk

• Cinsiyet

• İletişim dili

Birden fazla alanı aynı anda kullanabilirsiniz; sonuçta hepsini karşılayan kayıtlar kalır. Arama kutusuna yazdığınız metin de filtrelere eklenir.

Müşteri ayarlarından eklediğiniz özel alanlar da bu panelde çıkar: sayı ve tutar alanlarında alt ve üst sınır girerek aralık süzersiniz; metin, e-posta, telefon ve bağlantı alanlarında yazdığınız ifadeyi içeren kayıtlar gelir. Süzgeç dışa aktarmaya da uygulanır, indirdiğiniz dosyada ekranda gördüğünüz kayıtlar bulunur.

→ Müşteri Ayarları

Kendi filtrenizi kaydetme

Sık kullandığınız bir süzme birleşimini saklayabilirsiniz:

1. Filtre panelini açın ve alanları doldurun.

2. Sol bölümdeki Yeni filtre oluştur satırına basın.

3. Filtreye bir ad verin ve kaydedin.

Kayıtlı filtre sol bölümde listelenir. Yanındaki raptiye simgesiyle şeride sabitlerseniz tek tıkla uygularsınız. Kayıtlı filtreleri sürükleyerek sıralayabilir, düzenleyebilir, kopyalayabilir veya silebilirsiniz.

Kaydettiğiniz filtre varsayılan olarak yalnızca sizde görünür. Kaydetme penceresindeki Çalışma alanı ile paylaş kutusunu işaretlerseniz filtre tüm üyelerin panelinde Paylaşılanlar başlığı altında çıkar; yalnızca siz düzenleyebilirsiniz. Bu kutu, paylaşılan görünümleri yönetme yetkisi olan kullanıcılara görünür (varsayılan olarak sahip ve yöneticiler). Paylaşımı kapattığınızda filtre başkalarının şeridinden de kalkar. Kayıtlı görünümle farkı için Kayıtlı Görünümler makalesine bakın.

Firmalar ve Kişiler sekmelerinin filtreleri birbirinden ayrıdır.

Sabitleme sınırı

Bir şeride en fazla 20 filtre sabitleyebilirsiniz. Başlangıçta duran üç hazır çip de bu sayıya dahildir, yani yeni sabitlemeler için 17 yeriniz kalır. Firmalar ve Kişiler sekmeleri ayrı sayılır; her birinde 20 hakkınız vardır.

Tavana ulaştığınızda sabitlenmemiş filtrelerin raptiye simgesi soluklaşır ve basılamaz olur; üzerine geldiğinizde "Maksimum sabit sayısına ulaşıldı" yazar. Yer açmak için sabitlediğiniz filtrelerden birinin raptiyesine basıp şeritten kaldırın. Kaldırdığınız filtre silinmez, panelde durmaya devam eder.

Filtrenin etkisi

Uyguladığınız filtre yalnızca listeyi değil, Dışa Aktar ile indirdiğiniz dosyayı da süzer. Ekranda gördüğünüz kayıt kümesi neyse dosyaya da o gider.

→ Müşterileri Dışa Aktarma