Yeni Müşteri Ekleme

Yeni firma veya kişi açma

Müşteriler sayfasında hangi sekmedeyseniz komuta çubuğundaki düğme ona göre değişir: Firmalar sekmesinde Yeni firma, Kişiler sekmesinde Yeni kişi.

Düğmeye bastığınızda ekranın sağında küçük bir pencere açılır:

1. Firma için Ad, kişi için Ad ve Soyad kutuları çıkar.

2. Adı yazın.

3. Oluştur düğmesine basın veya Enter'a dokunun.

Zorunlu tek bilgi addır. Firma adı veya kişi adı yazılmadan kayıt açılmaz; bunun dışındaki hiçbir alan başlangıçta istenmez.

Kalan bilgileri doldurma

Kayıt oluşturulduğu anda aynı pencere müşteri kaydına dönüşür. Ayrı bir ikinci adım formu yoktur; telefon, e-posta, adres, sektör, vergi bilgisi gibi her şeyi kayıt içindeki pencerelerden girersiniz.

Kaydın Bilgi penceresinde hangi alanların çıkacağını çalışma alanınız belirler: müşteri ayarlarından alanları kapatabilir, sıralarını değiştirebilir ve kendi alanlarınızı ekleyebilirsiniz. Bu yüzden sizin gördüğünüz alanlar başka bir çalışma alanındakinden farklı olabilir.

→ Müşteri Ayarları

→ Firma Kaydı · Kişi Kaydı

Mükerrer kayıt kontrolü

Bir e-posta adresi veya telefon numarası çalışma alanınızda yalnızca tek bir müşteriye ait olabilir. Bu kontrol firma ve kişi arasında ortaktır: bir firmada kayıtlı e-postayı bir kişiye de yazamazsınız.

Aynı değeri ikinci bir kayda girmeye çalıştığınızda işlem durur ve o değerin hangi müşteride kullanıldığı size bildirilir. Telefon karşılaştırması ülke kodundan bağımsız yapılır; numaranın son haneleri aynıysa aynı numara sayılır.

Firmalarda web sitesi alan adı da benzersizdir. Aynı alan adını ikinci bir firmaya bağlayamazsınız.

Firma adında veya kişi adında böyle bir kısıt yoktur. Aynı adla ikinci bir kayıt açılabilir.

Dışarıdan otomatik gelen müşteriler

Her müşteri elle açılmaz. Şu yollardan gelen kişiler kendiliğinden kişi kaydına dönüşür:

• Web sitesi formları: forma yazılan ad, e-posta, telefon doğrudan kayda geçer.

• Reklam aday formları: sosyal medya reklamlarından gelen adaylar.

Bu kayıtlar Aday durumuyla açılır. Gelen kişinin e-postası veya telefonu zaten bir müşteride varsa yeni kayıt açılmaz; var olan kaydın yalnızca boş olan alanları doldurulur, dolu bilgilerin üzerine yazılmaz.

Gelen bilgi başka bir müşterinin iletişim bilgisiyle çakışıyorsa kopya kayıt açılmaz, kayıt atlanır.

Yetki

Yeni müşteri eklemek için firma ve kişi tarafında ayrı yetki gerekir. Yetkiniz yoksa ilgili sekmede Yeni firma veya Yeni kişi düğmesi hiç görünmez. Varsayılan kurulumda Kurucu, Yönetici ve Personel rolleri her iki kaydı da açabilir.