Firma Kaydı
Bir firmanın bütün bilgilerini, iletişimini ve ona bağlı işleri tek pencerede yönetin.
Kaydı açma
Firmalar listesinde bir satıra tıkladığınızda kayıt ekranın sağında pencere olarak açılır. Üst kısımda firma adı bulunur; adı doğrudan buradan düzenlersiniz.
Kaydın üstündeki komuta çubuğunda iki sekme (Detay ve Ayrıntılar) ile iki işlem düğmesi bulunur. İşlem düğmeleri çubuğun sağ ucunda simge olarak durur; üzerine geldiğinizde adları yanlarında açılır.
Görev ekle: bu firmaya bağlı yeni bir görev açar.
Etkileşim ekle: görüşme, telefon, toplantı gibi bir iletişim kaydı ekler.
Pencereler ve yerleşim
Firma kaydındaki bilgiler pencerelere ayrılmıştır. Her pencere başlığında katlama oku, taşıma düğmesi ve sürükleme tutamağı bulunur:
Katlama oku: pencereyi kapatıp yalnız başlığını bırakır.
Taşıma düğmesi: pencereyi Detay ile Ayrıntılar sekmesi arasında taşır. Taşımadan önce onay sorulur.
Sürükleme: pencerelerin sırasını değiştirir.
Kurduğunuz düzen size özeldir ve saklanır; bir dahaki açışınızda aynı yerleşimle karşılaşırsınız.
Bilgi penceresi
Firmanın kurumsal alanları burada tutulur:
Bu pencerede hangi alanların görüneceğini, sıralarını ve hangi başlık altında toplanacaklarını çalışma alanınız belirler. Kullanmadığınız alanları kapatabilir veya "Diğer" başlığı altına toplayabilirsiniz; kapattığınız alanın verisi silinmez.
Ayarlardan kendi alanlarınızı da ekleyebilirsiniz; eklediğiniz alan bu pencerede hazır alanların arasında görünür ve aynı şekilde doldurulur.
Sektör, Müşteri kaynağı, Çalışan sayısı aralığı: ayarlardan yönettiğiniz listelerden seçilir.
Ülke: firmanın bulunduğu ülke. Vergi bölümünü bu seçim belirler.
Firma Türü: anonim şirket, limited şirket gibi yasal tür. Seçenekler ülkeye göre gelir.
Ülkeye göre değişen vergi alanları:
Vergi Numarası Tipi: yalnızca birden fazla tip mümkünse çıkar. Türkiye'de firma türü şahıs şirketiyse VKN ile TCKN arasından seçersiniz; anonim veya limited şirket gibi tüzel kişilerde yalnız VKN kullanıldığı için bu satır görünmez. Firma türünü henüz seçmediyseniz iki seçenek de sunulur.
Vergi No: seçilen tipe göre etiketi ve hane sayısı değişir. VKN 10, TCKN 11 hanedir; eksik girdiğinizde uyarı görünür.
Vergi Dairesi, MERSIS Numarası, Ticaret Sicil Numarası: Türkiye için çıkar. MERSIS 16 hanedir.
KEP Adresi: Türkiye'ye özel; e-posta biçimi doğrulanır.
Başka ülkelerde bu alanların yerini o ülkenin karşılıkları alır; örneğin İngiltere'de ticaret sicil alanı "Companies House Numarası", Almanya'da "Handelsregister Numarası (HRB)" olarak görünür.
Ülkeyi değiştirirseniz firma türü ve ülkeye özgü vergi alanları temizlenir; yeni ülkede karşılıkları farklı olduğu için eski değerler taşınmaz.
Durum penceresi
Firmanın yaşam evresini (Aday, Potansiyel, Müşteri, Kayıp veya kendi eklediğiniz durumlar) buradan seçersiniz. Seçim listede renkli rozet olarak görünür.
Logo penceresi
Firma logosunu yükler, değiştirir veya kaldırırsınız. Yükledikten sonra kırpma ekranı açılır. En fazla 5 MB boyutunda jpeg, png, webp veya gif kabul edilir. Logo listede firma adının yanında küçük bir simge olarak çıkar.
Dosyalar penceresindeki bir görseli de satır menüsündeki Logo yap işlemiyle logo olarak atayabilirsiniz.
İletişim ve Sosyal Medya
İletişim penceresinde firmanın telefonları, e-posta adresleri ve web siteleri tutulur. Sosyal Medya penceresinde firmanın hesapları listelenir.
Adresler
Firmanın adreslerini Adresler penceresinden eklersiniz. Adresi olan firmalar müşteri haritasında görünür.
→ Müşteri Adresleri · Müşteri Haritası
İlgili Kişiler
Firmada çalışan veya firmayla ilgili kişiler bu pencerede listelenir. Her satırda kişinin adı, unvanı ve ilişki etiketi (Karar Verici, Muhasebe gibi) görünür. Kişinin adına tıklayarak kaydını açarsınız.
Firmaya bağlı işler
Aynı pencerede firmayla ilgili her şeyi görürsünüz:
Etkileşimler: e-posta, kanal mesajı, telefon görüşmesi, form gönderimi, destek talebi ve elle eklediğiniz görüşmeler tek akışta.
Görevler: firmaya bağlı görevler. Aktif ve Tümü arasında geçiş yapar, arama kutusu ve görev filtreleriyle listeyi daraltırsınız.
Dosyalar: firmaya yüklenmiş dosyalar ve evraklar.
Gelir-Gider: firmaya bağlı muhasebe işlemleri. Buradan yeni kayıt açarsanız firma otomatik bağlanır.
Ödeme Hesapları: muhasebe yetkiniz varsa firmanın hesap bilgileri.
İlgili Ürünler: firmanın satın aldığı, teklif aldığı veya ilgilendiği ürünler.
İç Notlar: yalnızca ekibinizin gördüğü notlar.
Bu pencerelerin bir kısmı ilgili modül kapalıysa görünmez. Örneğin Ürünler modülü kapalıysa İlgili Ürünler penceresi çıkmaz.
Notlar alanı
Kaydın ortasındaki büyük metin alanı firmayla ilgili serbest notunuzdur. Biçimlendirme yapabilir, ekip arkadaşınızı @ ile etiketleyebilirsiniz. Bu not müşteriye değil, ekibinize açıktır.
Silme
Kaydın üstündeki Sil düğmesi firmayı Çöp Kutusu'na taşır.
Эта статья была полезна?