Teklifden teslime her iş görünür
Hizmet türü, ücret modeli, beklenen teslimatlar ve faturalama durumu her işin kartında durur. Kaybedilen teklifler de ayrı aşamada toplanır.
Bir danışmanlık firmasının bütün işi, tek çalışma alanında
Teklif, sözleşme, teslimat, faturalama ve müşteri iletişimi.
Teklifleri e-postada, işleri ayrı dosyalarda tutmayı bırakın.
Firmanızı yürüten her özellik burada.
İlk görüşmeden teslim ve tahsilata kadar her adım aynı yerde.
İş panosu
Altı aşama hazır gelir: teklif, sözleşme, yürütme, teslim, kapandı, kaybedildi.
Hangi işi yapıyorsunuz
Strateji, süreç, finans, İK, pazarlama, yönetim ve eğitim: hizmet türü kartta seçilir.
Ne teslim edeceksiniz
Rapor, sunum, yol haritası, atölye, model ya da uygulama desteği: sözleşmede ne vaat ettiğinizi kartta işaretlersiniz.
Ücret modeli
Proje bazlı sabit ücret, saatlik, aylık retainer ya da başarı primi. Hangi modelle çalıştığınızı ve tutarı karta yazarsınız.
İş nereden geldi
Referans, mevcut müşteri, web talebi, ihale ya da etkinlik. Hangi kanalın gerçek iş getirdiği listeye bakınca çıkar.
Teslimden sonra fatura unutulmaz
Şablonla hazır bir kural gelir: iş teslim aşamasına taşındığında bildirim gider, faturalama adımı sırada kalır.
Faturalama durumu
Teklif aşamasında mı, sözleşme imzalandı mı, kısmi mi faturalandı, tahsil edildi mi: her işin durumunu kartında görürsünüz.
Kaybedilen teklifler
Kabul edilmeyen teklifler ayrı aşamada toplanır. Kaç teklif verdiğinizi ve kaçının işe döndüğünü görürsünüz.
İşin adımları
Bir işin altına görüşme, analiz, taslak ve sunum gibi adımlar açarsınız; her adımın kendi sorumlusu ve tarihi olur.
Rapor ve sunum dosyaları
Teslim ettiğiniz raporlar, sunumlar ve imzalı sözleşme işin kartında durur. Kimin ne zaman eklediği bellidir.
Yöntem ve şablonlarınız
Kullandığınız modeller, kontrol listeleri ve sunum şablonları wiki sayfalarında durur. Yeni danışman aynı kaynağa bakar.
Müşteri geçmişi
Aynı firmayla ikinci kez çalıştığınızda önceki işleriniz, raporlarınız ve konuşmalarınız kaydında hazır olur.
Aklınıza takılanlar.
Harcadığım saati işe yazıp faturalayabiliyor muyum?
Kurulum ne kadar sürüyor?
Farklı ücret modelleriyle çalışıyorum, uygun mu?
Kaybedilen teklifleri de görebiliyor muyum?
Fatura kesiyor mu?
Hangi işin ne teslim edeceğini takip edebiliyor muyum?
İşin nereden geldiğini kaydediyor mu?
Teslim ettiğim işten sonra faturayı unutmam nasıl engelleniyor?
Danışmanlarımın doluluğunu görebiliyor muyum?
Yöntem ve şablonlarımı nerede tutuyorum?
Verdiğiniz teklif takipsiz kalmasın.
Hazır danışmanlık şablonuyla başlayın, açık işlerinizi bugün panoya alın. Teslimat, ücret modeli ve faturalama aynı kartta. Kredi kartı gerekmez.
Sonsuza dek ücretsiz