Teklifden teslime her iş görünür

Altı aşama hazır gelir: teklif, sözleşme, yürütme, teslim, kapandı, kaybedildi. İşi bir sonraki aşamaya sürüklediğinizde ilerleme ekibe de görünür.

Strateji, süreç, finans, İK, pazarlama, yönetim ve eğitim: hizmet türü kartta seçilir. Hangi hizmetten ne kadar iş geldiğini sonradan tek listede süzersiniz.

Rapor, sunum, yol haritası, atölye, model ya da uygulama desteği: sözleşmede ne vaat ettiğinizi kartta işaretlersiniz. Teslim edilecek şey baştan yazılı olduğu için kapsam sonradan tartışılmaz.

Proje bazlı sabit ücret, saatlik, aylık retainer ya da başarı primi. Hangi modelle çalıştığınızı ve tutarı karta yazarsınız.

Referans, mevcut müşteri, web talebi, ihale ya da etkinlik. Hangi kanalın gerçek iş getirdiği listeye bakınca çıkar.

Şablonla hazır bir kural gelir: iş teslim aşamasına taşındığında bildirim gider, faturalama adımı sırada kalır. Kuralı kendi akışınıza göre değiştirebilirsiniz.

Teklif aşamasında mı, sözleşme imzalandı mı, kısmi mi faturalandı, tahsil edildi mi: her işin durumunu kartında görürsünüz. Hangi işin parası beklemede kaldığı gözden kaçmaz.

Kabul edilmeyen teklifler ayrı aşamada toplanır. Kaç teklif verdiğinizi ve kaçının işe döndüğünü görürsünüz.

Bir işin altına görüşme, analiz, taslak ve sunum gibi adımlar açarsınız; her adımın kendi sorumlusu ve tarihi olur. Büyük iş küçük adımlara bölündüğü için gecikme erken görünür.

Teslim ettiğiniz raporlar, sunumlar ve imzalı sözleşme işin kartında durur. Kimin ne zaman eklediği bellidir.

Kullandığınız modeller, kontrol listeleri ve sunum şablonları wiki sayfalarında durur. Yeni danışman aynı kaynağa bakar.

Aynı firmayla ikinci kez çalıştığınızda önceki işleriniz, raporlarınız ve konuşmalarınız kaydında hazır olur. Aynı bilgiyi ikinci kez toplamak gerekmez.