Mali Müşavir / Muhasebe şablonu, bir büronun ay içindeki tekrar eden işini düzene sokar. Her iş bir karttır ve beş aşamadan geçer: Evrak Bekleniyor, Hazırlanıyor, Onayda, Beyan Edildi, Tamamlandı. Bir iş onaya geldiğinde bildirim gider.

Kartta işin türü (KDV, muhtasar, geçici vergi, bordro, defter, danışmanlık) ve ait olduğu dönem bulunur. Bordro işlerinde çalışan sayısı için ayrı bir alan vardır. Tahakkuk tutarı, ödeme durumu, ödemenin son günü ve beyanname numarası da aynı karttadır.

Evrak Bekleniyor aşaması bilerek en başa konmuştur: bir büronun gecikmesi çoğu zaman kendi işinden değil, müşteriden gelmeyen evraktan kaynaklanır ve bu aşama kimin beklettiğini görünür kılar.

Takvim görünümü, ödeme son günlerini ayın hangi gününe düştüğüyle birlikte gösterir.