客戶 (CRM)

Firmalarınızı ve kişilerinizi tek düzende kaydedin ve her müşteriyle yapılan yazışmaları, görevleri, dosyaları, satışları ve ödemeleri müşteri kartında görün. Ekibinizden biri ayrıldığında müşteri bilgisi onunla birlikte gitmez.

Firma ve kişiler. Firmalarınızı ve kişilerinizi ayrı kayıtlar olarak tutun, firmaya sektör, çalışan sayısı ve vergi bilgisi, kişiye unvan ve kimlik bilgisi ekleyin. İkisini aynı listede görüntüleyin ve aynı araçlarla yönetin.

Yaşam döngüsü. Her müşterinin sürecin neresinde olduğunu Aday, Potansiyel, Müşteri ve Kayıp gibi durumlarla takip edin. Durumları kendi satış sürecinize göre düzenleyin.

Kişi ve firma bağı. Kişileri çalıştıkları firmalara bağlayın ve bu bağa kişinin rolünü anlatan bir etiket verin. Bir kişi birden fazla firmaya bağlanabilir ve karar vericinin kim olduğu her zaman kayıtlı kalır.

Mükerrer kayıt engeli. Aynı e-posta ya da telefon numarası çalışma alanında yalnızca bir müşteriye ait olur. İkinci kez girilmek istendiğinde sistem numaranın hangi müşteride kayıtlı olduğunu gösterir ve müşteri geçmişi bölünmez.

İletişim ve sosyal medya. Bir müşteriye istediğiniz kadar telefon, e-posta, WhatsApp, web sitesi veya sosyal medya adresi ekleyin. Tek tıkla e-posta gönderme, telefonla arama ve SMS gönderme gibi özellikleri müşteri kartından kullanın.

Adresler. Merkez, şube, teslimat ve fatura adreslerini ayrı ayrı ekleyin, her adrese tür ve etiket verin ve birini varsayılan yapın. Hazır türler yetmediğinde kendi adres türlerinizi tanımlayın.

Harita. Müşterilerinizi harita üzerinde görüntüleyin ve bir noktanın çevresine yarıçap çizerek o bölgedeki müşterileri listeleyin. Konumu girilmemiş müşteriler ayrı listelenir ve saha ziyaretlerinizi rota kurarak planlarsınız.

İletişim geçmişi. E-posta, SMS, WhatsApp, Telegram, Messenger, Instagram, telefon görüşmesi, form gönderimi, canlı sohbet ve destek talebi gibi bütün temasları müşteri detay sayfasında tek akışta izleyin. Müşteriyle bugüne kadar ne konuşulduğunu kimseye sormadan görün.

Etkileşimler. Yüz yüze görüşme, toplantı, ziyaret veya Workinno dışında yaptığınız görüşmeleri müşteri kaydına etkileşim olarak ekleyin. Sistem dışında geçen temaslar da müşterinin geçmişinde yerini alır.

Müşteri notları. Müşteriniz hakkında ekibinizin bilmesi gereken ya da unutulmaması gereken notları müşteri kartına ekleyin. Müşteriyle ilgilenen herkes aynı bilgiyle hareket eder.

Müşteri görevleri. Müşteri için yapılan ve yapılacak bütün işleri müşteri kartında listeleyin. Hangi işin ne durumda olduğunu, ne kadar çalışıldığını ve hangi personelin görev aldığını görerek müşterinin sorusunu hemen yanıtlayın.

Müşteri dosyaları. Sözleşme, teklif, fatura, fotoğraf, video, logo ve evrak gibi dosyaları müşteriyle birlikte saklayın. Müşteriye ait belgeler kaybolmaz ve başka müşterilerin dosyalarıyla karışmaz.

Müşteri ürünleri. Müşterinin hangi ürünlerle ilgilendiğini, hangilerini satın aldığını ve kendisine ne teklif edildiğini müşteri kartında görüntüleyin. Satış görüşmesine müşterinin geçmişini bilerek girin.

Müşteri ön muhasebe. Müşterinin ödemelerini, borçlarını ve bütün gelir gider kayıtlarını müşteri kartına bağlayın. Açık bakiyeyi aynı kartta görerek tahsilat durumunu muhasebeye sormadan öğrenin.

Ödeme hesapları. Müşterinin para gönderdiği ya da aldığı banka hesabı, elektronik cüzdan veya kripto adresi gibi bilgileri müşteri kartına kaydedin. Ödeme yaparken ya da ödeme beklerken doğru hesap bilgisi her zaman elinizin altında olur.

Kampanya geçmişi. Müşteriye hangi toplu e-posta kampanyalarının gönderildiğini ve bunların ulaşıp ulaşmadığını, açılıp açılmadığını ve tıklanıp tıklanmadığını kaydından izleyin. Müşteriyi aramadan önce hangi içerikle ilgilendiğini bilin.

Kanal eşleşmesi. WhatsApp, Instagram, Telegram ve canlı sohbetten gelen konuşmalar müşteri kaydıyla otomatik olarak eşleşir. Eşleşme bulunamazsa yeni bir müşteri kaydı açılır ve mesajın kimden geldiğini aramanız gerekmez.

Web formundan kayıt. Sitenizdeki formu dolduran kişiyi doğrudan müşteri olarak kaydedin ve geldiği kaynağı kaydında görün. Talep ile müşteri kaydı arasında elle kopyalama yapılmadığı için bilgi kaybolmaz.

Arama ve filtreler. Müşterileri firma adı, web sitesi veya e-posta ile arayın, duruma, kaynağa, sektöre, ülkeye ve takıma göre filtreleyin. Sık kullandığınız filtreleri kaydederek arama çubuğuna sabitleyin.

Toplu işlemler. Birden fazla müşteriyi seçerek durumlarını değiştirin, etiket ekleyin ya da dışa aktarın. Yüzlerce kaydı tek tek açmadan tek seferde güncelleyin.

Özel müşteri alanları. Müşteri kartına metin, sayı, tarih, para, seçim listesi ve onay kutusu gibi tiplerde kendi alanlarınızı ekleyin. İşinize yaramayan hazır alanları kapatarak kartı sektörünüze uygun hâle getirin.

Müşteri ayarları. Sektör, müşteri kaynağı, yaşam döngüsü, iletişim tipleri ve ilişki etiketleri listelerini kendi işinize göre düzenleyin. Müşteri kartındaki alanların sırasını da siz belirleyin.

Müşteri etiketleri. Müşterilerinizi etiketlerle gruplandırın ve etiketleri toplu e-posta listelerinde kullanın. Aynı gruba ait müşterileri tek filtreyle bulun.

Destek talepleri. Müşterinin açtığı destek taleplerini müşteri kartında görün. Müşteriyle konuşmadan önce çözülmemiş bir sorunu olup olmadığını bilin.

Otomasyon kuralları. Yeni müşteri eklendiğinde otomasyon kurallarınız çalışsın, örneğin sorumlu atansın ya da takip görevi açılsın. Otomasyonla müşteri kaydına etkileşim de ekleyebilirsiniz.

Rol ve yetkiler. Kimin hangi müşterileri göreceğini rollerle belirleyin ve yalnızca kendi kayıtlarını, takımının kayıtlarını ya da bütün müşterileri görme seviyelerinden birini seçin. Silme yetkisini ayrıca verin ve müşteri listesini güvenle paylaşın.