Yatırımcı Takibi şablonu bir turu yedi aşamada tutar: Hedef Liste, İletişim Kuruldu, Görüşme / Sunum, İnceleme (Due Diligence), Term Sheet, Yatırım Yaptı ve Vazgeçti / Pas.

Sitenize gömdüğünüz yatırımcı ilgi formundan gelen başvurular panoya düşer ve ilgilenen taraf Müşteriler listenize kaydolur.

Kartta fonun adı, görüştüğünüz partner, yatırımcı tipi, fon büyüklüğü ve odak alanı bulunur. Turun kendisine ait bilgiler de karttadır: yatırım turu, talep edilen yatırım, şirket değerlemesi, kullanılan yatırım aracı, SAFE ise iskonto ve tavan değerleri ile hisse oranı.

Son görüşme ve sonraki adım tarihleri ayrı alanlardadır; bir turu yürütürken en çok unutulan şey takip aramasıdır ve bu iki alan onu görünür kılar.