保険代理店
Poliçelerinizi tekliften yenilemeye kadar bitiş tarihiyle birlikte izleyin.
無料アカウントを作成すればテンプレートをすぐ使えます。カード登録は不要です。
このテンプレートで始める
内容
- Tekliften yenilemeye altı aşamalı poliçe akışı
- Siteye gömülen sigorta teklif formu
- Branş, sigorta şirketi ve poliçe numarası
- Plaka, sigortalı kişi sayısı ve sigortalı adres alanları
- Prim ve teminat limiti
- Başlangıç ve yenileme tarihi takibi
- Ödeme durumu ve talep kaynağı
- Yeni teklif talebinde bildirim gönderen hazır kural
テンプレートについて
Sigortacılık (Acente) şablonu, acentenin en kritik işini kaçırmamak üzerine kuruludur: yenileme. Kart Yeni Talep ile açılır; Teklif Hazırlandı, Aktif Poliçe ve Yenileme Zamanı aşamalarından geçer, İptal / Bitti ya da Kaybedildi ile kapanır.
Sitenize gömdüğünüz Sigorta Teklif Formundan gelen her talep panoda kart olur, gönderen kişi Müşteriler listenize kaydolur ve size bildirim gelir.
Kartta branş, sigorta şirketi ve poliçe numarası bulunur. Trafik ve kasko işlerinde plaka, sağlıkta sigortalı kişi sayısı, konutta sigortalı adres için hazır alanlar vardır. Prim, teminat limiti, başlangıç ve yenileme tarihi ile ödeme durumu da aynı karttadır.
Yenileme tarihi kartın üzerinde durduğu için hangi poliçenin ne zaman biteceğini önceden görür, müşteriyi rakip acente aramadan önce siz ararsınız.
ひとつのプラットフォームでビジネスを伸ばす
無料アカウントを作成すればテンプレートをすぐ使えます。カード登録は不要です。
このテンプレートで始める