Sigortacılık (Acente) şablonu, acentenin en kritik işini kaçırmamak üzerine kuruludur: yenileme. Kart Yeni Talep ile açılır; Teklif Hazırlandı, Aktif Poliçe ve Yenileme Zamanı aşamalarından geçer, İptal / Bitti ya da Kaybedildi ile kapanır.

Sitenize gömdüğünüz Sigorta Teklif Formundan gelen her talep panoda kart olur, gönderen kişi Müşteriler listenize kaydolur ve size bildirim gelir.

Kartta branş, sigorta şirketi ve poliçe numarası bulunur. Trafik ve kasko işlerinde plaka, sağlıkta sigortalı kişi sayısı, konutta sigortalı adres için hazır alanlar vardır. Prim, teminat limiti, başlangıç ve yenileme tarihi ile ödeme durumu da aynı karttadır.

Yenileme tarihi kartın üzerinde durduğu için hangi poliçenin ne zaman biteceğini önceden görür, müşteriyi rakip acente aramadan önce siz ararsınız.