Workinno'yu ilk haftada nasıl kurarsınız?

Workinno'yu ilk haftada kurmanın en kısa yolu, her güne tek adım vermektir: 1. gün proje ve açık işler, 2. gün ekip, 3. gün müşteriler, 4. gün kanallar, 5. gün ilk otomasyon kuralı. Bu sıra ekibin alışkanlığını bozmadan sistemi günlük işin merkezine taşır.

1. gün: hesap, proje ve açık işler

Hesabı açtıktan sonra tek bir proje kurun. Proje, benzer işleri bir arada tuttuğunuz yerdir; her iş o projenin kartıdır.

İşinize en yakın şablonu seçin: aşamalar, iş formu ve varsa hazır otomasyon kuralı birlikte gelir. Sonra bugün açık olan işleri kart olarak girin. Kapanmış işleri girmeyin, sistem geçmiş arşivi değil bugünün panosudur. Adımlar için ilk projenizi kurma yazısına bakın.

2. gün: ekibi davet edin

Pano dolduktan sonra ekibi çağırın. Sıra önemlidir: boş panoya davet edilen kişi bir kez bakar ve geri dönmez, dolu panoya davet edilen kişi kendi işini görür.

Herkese aynı yetkiyi vermek zorunda değilsiniz; rol ve izinlerle kimin neyi görüp değiştirebileceğini ayarlarsınız. Davet adımlarını ekip davet yazısında anlattık.

3. gün: müşterileri kaydedin

Aktif müşterilerinizi kaydedin ve işlerle bağlayın. Ölçüt basittir: son bir yılda iş yaptığınız ya da görüşme hâlinde olduğunuz kişiler.

Müşteri kaydında iletişim bilgileri, adres, görüşme geçmişi ve dosyalar birlikte durur. Bağlama tamamlandığında pano "hangi iş kimin" sorusunu kendiliğinden cevaplar. Kullanımı müşteri takibi yazısında bulabilirsiniz.

4. gün: kanalları bağlayın

Müşteriyle konuştuğunuz yerleri merkeze taşıyın: WhatsApp, Instagram, Messenger, Telegram, canlı sohbet, SMS ve e-posta tek gelen kutusunda toplanır.

Bu adım, işin ekip içinde görünür olmasını sağlar. Kimseye "müşteri sana ne yazdı" diye sormanız gerekmez. Kurulum için İletişim Merkezi makalesine bakabilirsiniz.

5. gün: ilk otomasyon kuralınızı kurun

Haftanın son adımı, en sık unuttuğunuz işi sisteme devretmektir. Örneğin bir iş belirli bir aşamaya geçtiğinde sorumluya bildirim gitmesi.

Tek kural bile farkı hissettirir: takip için kimsenin kimseyi dürtmesi gerekmez. Kurma adımları ilk otomasyonunuz yazısında anlatılıyor.

İkinci haftada ne olur?

Alışkanlık oturur. Sabah panoya bakmak günlük toplantının yerini alır; "kim ne yapıyor" sorusu ekranda cevaplanır.

O noktadan sonra ihtiyaç duydukça modül eklersiniz: dosya yönetimi, teklif ve fatura tarafı, personel ya da raporlar. Hepsini ilk hafta açmayın; kullanılmayan modül gürültüdür.

Başlamak için ücretsiz hesap açabilir ya da önce tüm şablonlara göz atabilirsiniz.