アカウントヘルスと更新管理
オンボーディングを終えたクライアントを、更新日まで1つのボードで追跡します。各アカウントは「健全」「要観察」「リスクあり」のいずれかの列に置かれ、ヘルススコア、NPS、利用度、最終連絡日、最終QBRがカードに表示されます。リスクのシグナルを選ぶと対策計画の入力を求め、拡大の機会や失注したアカウントの理由も記録されます。
機能
Sağlık durumu sütunları
Her müşteri hesabı Sağlıklı, İzlenmeli ya da Riskli sütununda durur ve müşteriniz kaldıkça panoda kalır. Yenileme yaklaşınca kart Yenileme Görüşmesi aşamasına geçer, Yenilendi ya da Kaybedildi ile kapanır.
Segment ve sözleşme değeri
Kurumsal, Orta Ölçek ya da Küçük İşletme segmenti, yıllık sözleşme değeri, faturalama dönemi ve karar verici kartta yer alır.
Takvimde yaklaşan yenilemeler
Müşteri karta bağlanır, yenileme tarihi görevin bitiş tarihi olur. Yaklaşan yenilemeleri bu sayede takvimde ve listede görürsünüz.
Skor, NPS ve kullanım
0-100 arası sağlık skoru, 0-10 arası NPS puanı ve kullanım düzeyi her kartta tutulur.
Risk sinyalleri ve aksiyon planı
Kullanım düşüşü, artan destek talebi, ödeme gecikmesi, düşük NPS, sponsorun ayrılması, rakiple görüşme ve bütçe kesintisi işaretlenebilir. Herhangi biri seçilince aksiyon planı sorulur.
Temas ve yenileme olasılığı
Temas sıklığı, son temas ve son QBR tarihi, yenileme olasılığı ve yenileme koşulu izlenir.
Büyütme ve kayıp kaydı
Büyütme fırsatı seçilince tahmini ek gelir istenir. Kaybedilen hesapta neden, rakibe geçtiyse hangi rakip olduğu kayda geçer.
Hatırlatmalar ve bildirimler
Aylık temas ve üç aylık QBR hatırlatmasını tekrarlayan görevle kurarsınız. Hesap Riskli sütununa düştüğünde ve kaybedildiğinde size bildirim gider.
