Account Health and Renewals
Devreye alması bitmiş müşterilerinizin sağlığını yenileme gününe kadar izleyin, riskli hesabı kaybetmeden fark edin.
Open a free account and use the template — no card required.
Start with this template
Contents
- Sağlıklı, İzlenmeli ve Riskli sütunları, yenileme ve kayıp aşamaları
- Hesap segmenti, yıllık sözleşme değeri ve faturalama dönemi
- Sağlık skoru, NPS puanı ve kullanım düzeyi
- Yedi risk sinyali ve sinyal seçilince açılan aksiyon planı
- Son temas, son QBR ve temas sıklığı
- Yenileme olasılığı ve yenileme koşulu
- Büyütme fırsatı ve tahmini ek gelir, kayıp nedeni ve geçilen rakip
- Riskli ve kaybedilen hesap için iki hazır bildirim kuralı
About
Müşteri Hesap Sağlığı ve Yenileme şablonu, devreye alma bittikten sonraki dönemi izler: hesap müşteriniz kaldıkça panoda durur. Panodaki her kart bir müşteri hesabıdır ve bulunduğu sütun sağlık durumudur: Sağlıklı, İzlenmeli ya da Riskli. Yenileme yaklaşınca kart Yenileme Görüşmesi aşamasına geçer, sonuca göre Yenilendi ya da Kaybedildi ile kapanır.
Her kart hesap segmentini (Kurumsal, Orta Ölçek, Küçük İşletme), yıllık sözleşme değerini, faturalama dönemini ve karar vericiyi taşır. Müşteri karta bağlanır, yenileme tarihi görevin bitiş tarihidir; böylece yaklaşan yenilemeler takvimde ve listede görünür. Sağlık skoru (0-100), NPS puanı (0-10) ve kullanım düzeyi kartta durur.
Kullanım düşüşü, artan destek talebi, ödeme gecikmesi, düşük NPS, sponsorun ayrılması, rakiple görüşme ve bütçe kesintisi risk sinyali olarak işaretlenir; herhangi biri seçilince aksiyon planı sorulur. Temas sıklığı, son temas ve son QBR tarihi, yenileme olasılığı ve yenileme koşulu izlenir. Büyütme fırsatı seçilince tahmini ek gelir, hesap kaybedilince nedeni, rakibe geçtiyse hangi rakip olduğu kayda geçer.
Aylık temas ve üç aylık QBR hatırlatması tekrarlayan görevle kurulur. Bir hesap Riskli sütununa düştüğünde ve kaybedildiğinde size bildirim gider.
Grow your business on one platform
Open a free account and use the template — no card required.
Start with this template