客户入驻
在一个看板中引导每位新签约客户上手，从欢迎会议到正式上线，再到前 90 天的跟进。收集的信息和权限、数据迁移、培训、进度和风险状态都保存在卡片上；首个价值时刻、30/60/90 天回访和满意度评分也会被记录。
功能
Hoş geldinden canlıya aşamalar
Sözleşmesi imzalanan her müşteri Hoş Geldin, Bilgi Toplama, Kurulum, Eğitim ve Canlıda aşamalarından geçer. İlk 90 günün kontrolleri bitince kart Tamamlandı, devreye alması duran müşteri ise nedeniyle birlikte Durdu / İptal aşamasına geçer.
Müşteri, paket ve tarihler
Müşteri karta bağlanır, satılan paket ürün olarak seçilir. Sözleşme başlangıcı başlangıç tarihine, hedef canlıya geçiş bitiş tarihine yazılır.
Hizmet türü ve başarı tanımı
Yazılım, ajans, danışmanlık, mali müşavirlik ya da bakım ve destek seçilir. Müşteri tarafında projeyi yürüten kişi, başarı tanımı, zorluk derecesi ve hoş geldin toplantısının tarihi de sorulur.
Teslim alınanlar listesi
İmzalı sözleşme, fatura bilgileri, logo ve marka dosyaları, erişim yetkileri, kullanıcı listesi ve aktarılacak veri geldikçe işaretlenir.
Hizmete göre açılan sorular
Yazılım kurulumunda açılacak kullanıcı sayısını, mali müşavirlikte önceki müşavirden devir durumunu, veri aktarımında verinin kaynağını yazarsınız.
İlerleme ve risk durumu
Eğitim durumu, ilerleme yüzdesi ve Yolunda, Riskli ya da Gecikmede durumu izlenir. Riskte bilgi beklenmesi, müşterinin yanıt vermemesi, kapsam değişikliği, teknik sorun, ekip kapasitesi, sorumlu değişikliği ya da ödeme gecikmesi neden olarak seçilir.
İlk değer ve 90 gün kontrolleri
İlk değer anına ulaşıldığı ve tarihi, gerçek canlıya geçiş tarihi ile 30, 60 ve 90. gün kontrolleri kartta durur. 1-5 arası memnuniyet puanı ve ek satış fırsatı da kaydedilir.
Şifre istemeyen bilgi formu
Gönderdiğiniz Hoş Geldiniz Bilgi Formu fatura bilgilerini, kullanıcıları, erişilecek sistemleri ve beklentileri Hoş Geldin aşamasında karta döker, firma ve yetkili Müşteriler listenize eklenir. Yeni müşteride, canlıya geçişte ve devreye alma durduğunda size bildirim gider.
