تهيئة العملاء الجدد

Müşteri Onboarding şablonu, satışın bittiği yerden başlar. Sözleşmesi imzalanan her müşteri bir karttır ve beş aşamadan geçer: Hoş Geldin, Bilgi Toplama, Kurulum, Eğitim ve Canlıda. İlk 90 günün kontrolleri bitince kart Tamamlandı aşamasına taşınır; devreye alması duran müşteri Durdu / İptal aşamasına düşer, nedeni kartta kalır. Müşteri karta bağlanır, satılan paket ürün olarak seçilir, sözleşme başlangıcı başlangıç tarihine, hedef canlıya geçiş bitiş tarihine yazılır.

Formda hizmet türü (yazılım, ajans, danışmanlık, mali müşavirlik, bakım ve destek), müşteri tarafında projeyi yürüten kişi, başarı tanımı, zorluk derecesi ve hoş geldin toplantısının tarihi sorulur. İmzalı sözleşme, fatura bilgileri, logo ve marka dosyaları, erişim yetkileri, kullanıcı listesi ve aktarılacak veri teslim alındıkça işaretlenir. Yazılım kurulumunda açılacak kullanıcı sayısı, mali müşavirlikte önceki müşavirden devir durumu, veri aktarımı gerektiğinde verinin kaynağı sorulur.

Eğitim durumu, ilerleme yüzdesi ve Yolunda, Riskli ya da Gecikmede durumu izlenir. Durum riskliye döndüğünde nedenler açılır: bilgi bekleniyor, müşteri yanıt vermiyor, kapsam değişti, teknik sorun, ekip kapasitesi, müşteride sorumlu değişti, ödeme gecikti. İlk değer anına ulaşıldığı ve tarihi, gerçek canlıya geçiş tarihi, 30, 60 ve 90. gün kontrolleri, 1-5 arası memnuniyet puanı ve ek satış fırsatı aynı kartta durur.

Sözleşmeden sonra müşterinize gönderdiğiniz Hoş Geldiniz Bilgi Formu fatura bilgilerini, kullanıcıları, erişim gereken sistemleri ve beklentileri Hoş Geldin aşamasında bir karta döker; firma ve yetkili kişi Müşteriler listenize kaydolur, form şifre istemez. Yeni müşteri geldiğinde, müşteri canlıya geçtiğinde ve devreye alma durduğunda size bildirim düşer.