客戶導入
在一個看板中引導每位新簽約客戶上手，從歡迎會議到正式上線，再到前 90 天的跟進。收集的資訊和許可權、資料遷移、培訓、進度和風險狀態都儲存在卡片上；首個價值時刻、30/60/90 天回訪和滿意度評分也會被記錄。
功能
Hoş geldinden canlıya aşamalar
Sözleşmesi imzalanan her müşteri Hoş Geldin, Bilgi Toplama, Kurulum, Eğitim ve Canlıda aşamalarından geçer. İlk 90 günün kontrolleri bitince kart Tamamlandı, devreye alması duran müşteri ise nedeniyle birlikte Durdu / İptal aşamasına geçer.
Müşteri, paket ve tarihler
Müşteri karta bağlanır, satılan paket ürün olarak seçilir. Sözleşme başlangıcı başlangıç tarihine, hedef canlıya geçiş bitiş tarihine yazılır.
Hizmet türü ve başarı tanımı
Yazılım, ajans, danışmanlık, mali müşavirlik ya da bakım ve destek seçilir. Müşteri tarafında projeyi yürüten kişi, başarı tanımı, zorluk derecesi ve hoş geldin toplantısının tarihi de sorulur.
Teslim alınanlar listesi
İmzalı sözleşme, fatura bilgileri, logo ve marka dosyaları, erişim yetkileri, kullanıcı listesi ve aktarılacak veri geldikçe işaretlenir.
Hizmete göre açılan sorular
Yazılım kurulumunda açılacak kullanıcı sayısını, mali müşavirlikte önceki müşavirden devir durumunu, veri aktarımında verinin kaynağını yazarsınız.
İlerleme ve risk durumu
Eğitim durumu, ilerleme yüzdesi ve Yolunda, Riskli ya da Gecikmede durumu izlenir. Riskte bilgi beklenmesi, müşterinin yanıt vermemesi, kapsam değişikliği, teknik sorun, ekip kapasitesi, sorumlu değişikliği ya da ödeme gecikmesi neden olarak seçilir.
İlk değer ve 90 gün kontrolleri
İlk değer anına ulaşıldığı ve tarihi, gerçek canlıya geçiş tarihi ile 30, 60 ve 90. gün kontrolleri kartta durur. 1-5 arası memnuniyet puanı ve ek satış fırsatı da kaydedilir.
Şifre istemeyen bilgi formu
Gönderdiğiniz Hoş Geldiniz Bilgi Formu fatura bilgilerini, kullanıcıları, erişilecek sistemleri ve beklentileri Hoş Geldin aşamasında karta döker, firma ve yetkili Müşteriler listenize eklenir. Yeni müşteride, canlıya geçişte ve devreye alma durduğunda size bildirim gider.
