İlgili kayıtlar
birbirine bağlı dursun.
Görevi müşteriye, sayfayı ürüne, dosyayı projeye bağlarsınız. Bağın bir tipi ve isterseniz bir notu olur; iki tarafta birden görünür, yetkisi olmayan kayıt bağlanamaz.
Kayıt bağı özellikleri
Bağlanabilen kayıt türlerinden bağ tiplerine, yetki kuralından geçmiş kaydına kadar ilişki ağının tamamı.
On kayıt türü birbirine bağlanır
Görev, proje, sayfa, ürün, firma, kişi, dosya, klasör, kullanıcı ve konuşma kayıtları birbirine bağlanır. Bir kaydı açtığınızda ona bağlı olan her şey aynı panelde durur. İlgili kaydı aramak için arama kutusuna dönmezsiniz.
Bağın bir tipi olur
Hazır tipler ilişkinin ne olduğunu söyler: ilgili, ilgilendi, teklif verildi, satıldı, iade edildi. Tip seçmeden de bağlayabilirsiniz. "Bu müşteri bu ürünle ilgilendi" bilgisi bir cümlede değil, kaydın üstünde durur.
Bağ iki tarafta birden görünür
Bağı bir taraftan kurarsınız, iki kaydın panelinde birden görünür. Ürünü açan kişi hangi müşterilerin ilgilendiğini, müşteriyi açan kişi hangi ürünlerin konuşulduğunu görür. Aynı bilgiyi iki yere yazmazsınız.
Bağın yanına not düşün
Her bağa isteğe bağlı bir açıklama eklersiniz. "Fiyatı yüksek buldu, ahşap seçeneği soruldu" gibi bir cümle bağın yanında kalır. İlişkinin hikâyesi kaybolmaz.
Yetkisi olmayan kayıt bağlanamaz
Bağ kurabilmek için iki kaydı da görme yetkiniz olmalıdır. Kendine bağ ve çalışma alanı dışına bağ kabul edilmez. Bağ kurmak, görmemeniz gereken bir kaydı görmenin yolu hâline gelmez.
Ekleme ve kaldırma geçmişe yazılır
Bir bağ kurulduğunda ve kaldırıldığında bu iki kaydın da etkinlik geçmişine düşer. Kimin ne zaman bağladığı sonradan okunur. Bir ilişkinin ne zaman kurulduğu tartışma konusu olmaz.
Birden çok kaydı tek seferde bağlayın
Arama kutusundan birkaç kaydı işaretleyip hepsini tek hamlede bağlarsınız; zaten bağlı olanlar listede işaretli görünür. Aynı bağı iki kez kurmaya çalışmazsınız. Kalabalık bir ilişki ağını kurmak uzun sürmez.
İlişkiyi kayda yazın
Kayıt bağı olmadan
Kayıt bağı ile
Preguntas frecuentes
Neyi neye bağlayabiliyorum?
Görev, proje, sayfa, ürün, firma, kişi, dosya, klasör, kullanıcı ve konuşma kayıtları birbirine bağlanır.
Bağın bir anlamı oluyor mu?
Oluyor. Hazır tipler var: ilgili, ilgilendi, teklif verildi, satıldı, iade edildi. Tip seçmeden de bağlayabilir, yanına bir not düşebilirsiniz.
Bağ iki tarafta da görünüyor mu?
Görünüyor. Bir taraftan kurduğunuz bağ diğer kaydın "İlgili öğeler" panelinde de yer alır.
Göremediğim bir kaydı bağlayabilir miyim?
Bağlayamazsınız. Bağ kurmak için iki kaydı da görme yetkiniz olmalıdır.
Bir kayıt kendine ya da başka çalışma alanındaki bir kayda bağlanabilir mi?
Hayır. Kendine bağ ve çalışma alanı dışına bağ kabul edilmez.
Bağ kurulduğu kayıtların geçmişine yazılıyor mu?
Yazılıyor. Bağ eklemek ve kaldırmak iki kaydın da etkinlik geçmişinde görünür.
Neyin neyle ilgili olduğu görünsün.
Kayıt bağları her hesapta açıktır ve kaydın kendi panelinden kurulur. Çalışma alanınızı kurun, ilk bağınızı bugün kurun.
Gratis para siempre