Convierta los formularios de anuncio
en fichas de cliente.

Conecta su cuenta publicitaria de Facebook e Instagram con un asistente de cinco pasos. Inicia sesión con Meta, elige su página y define qué formularios se traen. Como la conexión se hace una vez, los interesados siguientes fluyen solos.

De los formularios de su página elige solo los que quiere. Si lo deja vacío, se traen todos los formularios de esa página. Como la elección es suya, sus formularios de prueba no se mezclan con la lista de clientes.

Ata cada campo del formulario a un campo de cliente: nombre, apellido, correo, teléfono, empresa, cargo o nota. El campo que no mapea se omite. Como el dato cae en el campo correcto, la ficha nace completa.

En cuanto la persona llena el formulario, aparece como interesado en su lista de clientes. No descarga listas del panel de Meta ni carga a nadie a mano. Como el interesado está en la lista en el primer minuto, lo llama con el interés todavía fresco.

Si una persona vuelve desde otro anuncio, no se abre una ficha nueva. Se comparan su teléfono y su correo; si hay campos vacíos en la ficha existente, se completan. Como la lista no se infla con repetidos, ve su cantidad real de interesados.

De qué cuenta publicitaria y de qué formulario vino cada interesado queda en su ficha. Así ve qué campaña trae clientes de verdad. Qué campaña merece el presupuesto sale en números.

Sigue cada interesado como nuevo, visto, en curso, resuelto y archivado. Quién fue llamado y quién espera se ve en la lista. Como el seguimiento corre desde la propia lista, ningún interesado queda sin respuesta.

En el momento en que se captura el interesado, se anota en la línea de tiempo del cliente. Después, al hablar con esa persona, tiene delante con qué anuncio llegó. Como el historial está en la ficha, no entra a la llamada sin preparación.

Cuando el permiso de acceso de Meta vence, se avisa a sus administradores. No descubre semanas después que el flujo se cortó en silencio. Como el aviso llega a tiempo, renueva el permiso y el flujo sigue.

Para cada cuenta publicitaria elige a la persona que recibirá automáticamente los contactos entrantes. Puede pasar un contacto concreto a otra persona más tarde; si esa persona no tiene acceso al registro, el sistema no lo acepta. Ningún contacto se queda sin responsable.

Al cortar la conexión de una cuenta publicitaria, de ella no llegan interesados nuevos. Los clientes que llegaron antes quedan en su ficha. Como sus fichas quedan en su lugar, desconectar una cuenta no se vuelve pérdida de datos.