把广告表单
变成客户记录。

用五步向导接上 Facebook 和 Instagram 广告账户。用 Meta 登录，选好主页，再决定要拉哪些表单。连接做一次就够，之后的潜在客户会自己流进来。

主页上的引流表单里，只挑您要的。留空的话，那个主页上的所有表单都会拉进来。选择权在您手上，测试表单就不会混进客户名单。

把广告表单的每个字段接到一个客户字段上：名、姓、邮箱、电话、公司、职位或备注。没对上的字段会跳过。信息落到正确的字段里，记录一开始就是完整的。

人一填完表单，就以潜在客户的身份出现在您的客户名单里。不用从 Meta 后台导名单，也不用手工录人。第一分钟就在名单里，趁着兴趣还热就能打电话。

同一个人从另一个广告再来，不会开新记录。会比对电话和邮箱；已有记录里有空字段的就补上。名单不会被重复撑大，您看到的是真实的潜客数量。

每个潜在客户来自哪个广告账户、哪个表单，都留在他的记录上。哪个投放带来真客户，就是这么看出来的。哪个投放值得预算，用数字说话。

每个进来的潜在客户按新、已看、处理中、已解决和归档来跟。谁打过电话、谁还在等，名单上一目了然。跟进就从名单本身走，没有哪个潜客会石沉大海。

抓到潜在客户的那一刻，就写进客户的时间线。之后跟这个人谈的时候，他是从哪个广告来的就在眼前。历史在卡片上，谈话就不会毫无准备。

Meta 的访问授权到期时，会给您的管理员发通知。不会几周之后才发现潜客的流悄悄断了。提醒来得及时，续上授权，流就接着走。

您可以为每个广告账户指定一位自动接收新线索的负责人。之后也可以把某一条线索转交给其他同事；如果对方没有该记录的访问权限，系统不会接受。不会有线索无人负责。

断开某个广告账户的连接后，从它那里不会再来新的潜在客户。之前进来的客户还留在您的记录里。记录都在原处，摘掉账户不会变成数据丢失。