把廣告表單
變成客戶紀錄。

用五步精靈接上 Facebook 和 Instagram 廣告帳號。用 Meta 登入，選好粉專，再決定要拉哪些表單。連線做一次就夠，之後的潛在客戶會自己流進來。

粉專上的名單表單裡，只挑您要的。留空的話，那個粉專上的所有表單都會拉進來。選擇權在您手上，測試表單就不會混進客戶名單。

把廣告表單的每個欄位接到一個客戶欄位上：名、姓、信箱、電話、公司、職稱或備註。沒對上的欄位會跳過。資料落到正確的欄位裡，紀錄一開始就是完整的。

人一填完表單，就以潛在客戶的身分出現在您的客戶名單裡。不用從 Meta 後台匯名單，也不用手工輸人。第一分鐘就在名單裡，趁著興趣還熱就能打電話。

同一個人從另一個廣告再來，不會開新紀錄。會比對電話和信箱；已有紀錄裡有空欄位的就補上。名單不會被重複撐大，您看到的是真實的潛客數量。

每個潛在客戶來自哪個廣告帳號、哪個表單，都留在他的紀錄上。哪個投放帶來真客戶，就是這麼看出來的。哪個投放值得預算，用數字說話。

每個進來的潛在客戶按新、已看、處理中、已解決和封存來追。誰打過電話、誰還在等，名單上一目了然。追蹤就從名單本身走，沒有哪個潛客會石沉大海。

抓到潛在客戶的那一刻，就寫進客戶的時間軸。之後跟這個人談的時候，他是從哪個廣告來的就在眼前。歷史在卡片上，談話就不會毫無準備。

Meta 的存取授權到期時，會給您的管理員發通知。不會幾週之後才發現潛客的流悄悄斷了。提醒來得及時，續上授權，流就接著走。

您可以為每個廣告帳戶指定一位自動接收新名單的負責人。之後也能把單一名單轉交給其他同事；若對方沒有該紀錄的存取權限，系統不會接受。不會有名單無人負責。

中斷某個廣告帳號的連線後，從它那裡不會再來新的潛在客戶。之前進來的客戶還留在您的紀錄裡。紀錄都在原處，拿掉帳號不會變成資料遺失。