広告フォームを
顧客記録に変える。

Facebook と Instagram の広告アカウントを五つの手順の案内でつなぎます。Meta でログインし、ページを選び、どのフォームを取り込むかを決めます。接続は一度で済むので、以降の見込み客はひとりでに流れてきます。

ページのリードフォームのうち、欲しいものだけを選びます。空のままにすると、そのページのすべてのフォームが取り込まれます。選択が自分の手にあるので、テスト用フォームが顧客一覧に混ざりません。

広告フォームの各項目を顧客の項目につなぎます。名・姓・メール・電話・会社・役職・メモ。対応づけなかった項目は飛ばされます。情報が正しい項目に入るので、記録は最初から欠けなくできます。

フォームに記入した瞬間、その人は見込み客として顧客一覧に現れます。Meta の画面から一覧を落としたり、手で入力したりしません。最初の一分で一覧に入るので、関心が熱いうちに連絡できます。

別の広告から同じ人が来ても、新しい記録はつくられません。電話とメールを照らし合わせ、既存の記録で空いている項目があれば埋めます。一覧が重複でふくらまないので、本当の見込み客の数が見えます。

どの広告アカウントのどのフォームから来たかが、その人の記録に残ります。どの施策が本当の顧客を連れてくるかはこうして見えます。どの施策が予算に値するかが数字で出ます。

届いた見込み客を新規・確認済み・対応中・完了・保管として追います。誰に連絡し、誰が待っているかが一覧で分かります。追いかけが一覧そのものから進むので、返事のない見込み客が残りません。

見込み客をつかんだ時点で、顧客の時系列に記録されます。あとでその人と話すとき、どの広告で来たかが目の前にあります。履歴がカードにあるので、準備なしで話に入らずにすみます。

Meta の利用許可の期限が切れると、管理者に知らせが届きます。見込み客の流れが静かに止まったことを何週間も後で知る、ということになりません。知らせが間に合うので、許可を更新して流れを続けられます。

広告アカウントごとに、届いたリードを自動で受け取る担当者を選べます。あとから個別のリードを別の担当者へ引き継ぐこともできます。その相手にレコードへのアクセス権がなければ、システムは引き継ぎを受け付けません。担当者が決まらないまま放置されるリードはありません。

ある広告アカウントの接続を切ると、そこからは新しい見込み客が来ません。すでに来ていた顧客は記録に残ります。記録がそのままなので、アカウントを外すことがデータの損失になりません。